【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲433.32點，漲幅1.29%，報34020.98點;標普500指數漲49.92點，漲幅1.23%，報4112.80點;納斯達克綜合指數漲93.31點，漲幅0.72%，報13124.99點。港股ADR指數微跌，按比例計算，收報27703點，跌15.43或-0.06%。
2、韓國擬建全球最大芯片制造基地，未來十年將斥資510萬億韓元，約合人民幣29055億元，與中國和美國一道在全球範圍內爭奪芯片主導地位。
3、阿裏巴巴-SW(09988)年度歸母淨利增1%至1503.08 億元 GMV創新紀錄達1.2萬億美元。經營虧損爲人民幣 76.63 億元(11.70 億美元)，主要由于國家市場監督管理總局就中國反壟斷法處以罰款人民幣 182.28 億元。剔除該一次性影響，經營利潤爲人民幣 105.65 億元，同比增長 48%。隔夜美股阿裏巴巴下跌超6%，港股股價今日尋技術支撐，恒生科技股指數再度受壓。
4、中芯國際(00981)公布2021年第一季度報告，業績大超預期。實現營業收入72.92億元，同比增長13.9%;歸屬于上市公司股東的淨利潤10.32億元，同比增長136.4%;基本每股收益0.13元。預計二季度收入環比成長17%到19%，毛利率預期在25%到27%之間。今年上半年營收預計約24億美元。中芯國際聯合首席執行官趙海軍博士和梁孟松博士：上半年公司業績預計超出原先預期，一季度收入站穩十億美元。面對困難，公司精准攻堅克難，越做越好。成熟制程到今年年底産能將持續滿載，新增産能主要在下半年形成;先進制程一季度營收經過波谷後環比成長，NTO穩步導入。
5、必瘦站(01830)發布澄清公告，將獲納入MSCI香港小型股指數成份股，于2021年5月27日收市後生效。並內容有關開設20間“醫療+美容”服務中心，該集團將于2021年10月1日或之前增設14間“醫療+美容”服務中心，而非2022上半財年。另外，于本下半財年該集團計劃再增設6間“醫療+美容”服務中心，借此進一步擴大集團與醫療相關的業務範圍，而非在2022下半財年。A股醫美賽道大熱，港股市場隨機跟風。
6、 改委印發《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》，到2025年底，全國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右，全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左右。涉及相關港股包括北控城市資源(03718)、粵豐環保(01381)、綠色動力環保(01330)、創業集團控股(02221)等。
7、周四(5月13日)紐約尾盤，CME比特幣期貨BTC主力合約報49185美元，較周叁紐約尾盤跌9.66%，盤中交投于54605-46395美元區間。比特幣大跌，涉及相關港股包括火幣科技(01611)、歐科雲鏈(01499)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)。
8、國際數據公司(IDC)全球平板電腦季度跟蹤報告的初版數據顯示，平板電腦市場在2021年第一季度表現出色，同比增長55.2%，出貨量總計3990萬台。這種規模的增長自2013年第叁季度同比增長56.9%以後再次出現。涉及相關港股包括聯想集團(00992)。
9、花旗發表的研究報告指，過去兩周市場憂慮內地智能手機市場弱勢、訂單削減、印度局勢及零件短缺等，令小米股價表現較弱。該行相信市場過慮，認爲小米(01810)基本面維持穩健，而與美國政府和解亦減少了不確定性，相信有望加強投資者信心並帶動股價上行，相信公司自6月21日有望被重新納入富時羅素指數，重申買入評級，目標價30港元。
10、深交所：5月19日不提供港股通服務。因2021年香港佛誕日假期。
【公司要聞】
科勁國際(06822)擬1.38億港元收購Golden Well Ventures 100%股權
綠葉制藥(02186)：鎮痛新藥LY09606在中國獲批進行臨床試驗
中國生物制藥(01177)“鹽酸帕洛諾司瓊注射液”獲通過一致性評價
東曜藥業-B(01875)進口代理産品醋酸甲地孕酮口服混懸液用于治療厭食症獲批于中國大陸上市
翰森制藥(03692)：阿美樂®一線治療EGFR突變陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌上市許可申請獲國家藥品監督管理局受理
白雲山(00874)及多家附屬公司通過高新技術企業認定
康方生物-B(09926)將獲納入MSCI中國指數成份股
亞信科技(01675)獲納入MSCI中國全股票小型股指數
雲想科技(02131)將獲納入MSCI中國小型股指數
澳能建設(01183)獲納入MSCI香港小型股指數
登輝控股(01692)獲納入MSCI香港微型股指數
必瘦站(01830)將獲納入MSCI香港小型股指數成份股
吉利汽車(00175)擬25.35億元收購長興部件
必瘦站(01830)擬增設20間“醫療+美容”服務中心
旭通控股(01826)獲吳建韶溢價37.4%提收購要約
第一拖拉機股份(00038)：一拖(法國)農業裝備申請司法清算
中國旺旺(00151)5月13日斥1318.71萬港元回購230萬股
長城汽車(02333)因購股權獲行使發行1313.56萬股A股
因購股權行使 歐康維視生物-B(01477)合計發行723.65萬股
東方證券(03958)擬7月8日派末期股息每10股3.013057港元
建業地産(00832)擬派末期息每股26.8港仙
中國聯通(00762)將于6月16日宣派末期股息每股0.164元
金隅集團(02009)擬7月9日左右派末期股息每股0.06元
【財報數據】
友邦保險(01299)一季度新業務價值達10.52億美元 按固定彙率同比上升19%
扭虧爲盈 中國黃金國際(02099)一季度淨利潤5700萬美元
藥明康德(02359)將每10股轉增2股派3.63元
阿裏巴巴-SW(09988)年度歸母淨利增1%至1503.08 億元 GMV創新紀錄達1.2萬億美元
中國人壽(02628)前4月原保險保費收入3530億元 同比增長4.6%
哔哩哔哩-SW(09626)一季度營收破紀錄達39.01億元 同比增68%
銀河娛樂(00027)一季度經調整EBITDA爲8.59億港元 同比上升204%
中芯國際(00981)一季度股東應占利潤1.59億美元 同比增加147.6%
中芯國際(00981)預期二季度收入環比增長17%到19%
華虹半導體(01347)一季度銷售收入同比上升50.3%至3.048億美元 創曆史新高
華潤電力(00836)首四個月附屬電廠累計售電量5644.94萬兆瓦時 同比增加27.1%
中國中冶(01618)前四個月新簽合同額3616.4億元 同比增55.4%
扭虧爲盈 裕元集團(00551)一季度擁有人應占利潤8537.9萬美元
蔔蜂國際(00043)首季股東應占綜合溢利約爲 1.37 億美元 同比增長3.17%
新秀麗(01910)一季度股東應占虧損7270萬美元 同比收窄90.77%
新力控股集團(02103)前四個月合同銷售額349.2億元 同比增49%
新天綠色能源(00956)4月完成發電量130.68萬兆瓦時 同比增加53.54%
扭虧爲盈 寶勝國際(03813)一季度公司擁有人應占溢利3.57億元
陳唱國際(00693)：Zero前叁季股東應占利潤同比增長27.7%
津上機床中國(01651)控股股東日本津上年度中國分部溢利同比增163.9%至85.85億日圓
英皇國際(00163)預期年度虧損將大幅收窄至不多于10億港元
【宏觀與行業】
1、商務部今日公布的數據顯示，今年1—4月，全國新設立外商投資企業14533家，同比增長50.2%，較2019年同期增長11.5%;實際使用外資金額3970.7億元人民幣，同比增長38.6%，較2019年同期增長30.1%。
2、商務部表示，今年以來，我國服務貿易總體延續了企穩向好勢頭，一季度服務進出口總額達到了11581.9億元，同比增長了0.5%。其中，叁月份服務進出口增長7.9%，是2020年以來服務進出口月度首次正增長。
3、美國勞工部公布最新數據顯示，4月美國生産者價格指數上漲0.6%，預期漲0.3%，與2020年同期相比飙升6.2%，刷新了該機構自2010年開始追蹤該數據以來的最大漲幅。
4、中汽協數據顯示，2021年5月上旬，11家重點企業汽車生産完成36.9萬輛，同比下降11.9%。其中，乘用車生産完成29.9萬輛，同比下降6.2%;商用車生産完成7萬輛，同比下降30.2%。
5、乘聯會數據顯示，乘用車5月第一周的市場零售達到日均3.4萬輛，同比增長5%，表現相對平穩，相對2021年4月第一周增長13%，表現較好。
6、根據TrendForce集邦咨詢研究顯示，2021年第一季全球新能源車(NEV;僅含純電動和插電混合式，不含油電混合式)共計銷售109萬輛，其中純電動車(BEV)銷售量達75萬輛，年增153%;插電混合式電動車(PHEV)則銷售34萬輛，年增128%。其中，第一季純電動車領域市占最大的仍爲中國，部分品牌排名也因此向前，除了長期穩居冠軍的特斯拉以外，中國自有品牌五菱宏光、比亞迪、歐拉也在前五大拿下叁席。
7、在13日商務部舉行的例行新聞發布會上，發言人高峰介紹，第叁屆“雙品網購節”已于5月12日結束，據商務大數據監測顯示，爲期15天的“雙品網購節”帶動全國網絡零售額近7000億元。數據顯示，第叁屆“雙品網購節”帶動全國網絡零售額達6928億元，同比增長26.7%。“雙品網購節”期間，國産品牌網絡零售額占比達73.8%，老字號品牌銷售額同比增長33.5%。
8、5月12日，工業和信息化部在北京召開信息通信行業防範治理電信網絡詐騙工作電視電話會議。會議指出，2020年以來，信息通信行業充分發揮技術手段作用，持續加大電話卡治理力度，累計攔截涉詐電話7.3億次、短信15.5億條，處置涉詐號碼1865萬余個，爲公安機關提供線索近100萬條，協助勸阻受害用戶293萬人。
9、IDC的報告顯示，阿裏巴巴、騰訊、華爲、百度、京東雲分別位列2020年下半年中國金融雲(平台)解決方案市場份額排位前五名。據官方介紹，京東金融雲業務在2020年下半年市場同比增長近70%，2020年全年統計同比增長更是高達122%，均高于市場平均增速。
10、國家郵政局發布2021年4月中國快遞發展指數報告。報告顯示，經測算，2021年4月中國快遞發展指數爲275.4，同比提高24.4%，其中發展規模指數和服務質量指數分別爲339.3和350.8，增幅明顯，發展能力指數和發展趨勢指數分別爲200.3和83.3，小幅微增，表明快遞市場發展良好，規模質效實現雙提升。
11、據工信部數據，2021年1-3月，全國塑料制品生産企業累計營業收入4733.0億元，同比增長40.9%;實現利潤總額268.1億元，同比增長90.4%。
12、世界黃金協會發布的數據顯示，4月全球黃金ETF總持倉減少18.3噸(約合11億美元，資産管理規模減少0.5%)，是過去半年以來第五次出現淨流出的月份。截至4月底，全球黃金ETF資産管理規模爲3567噸(約合2030億美元)。黃金ETF資産管理規模自2020年11月達到峰值以來，至今已下跌近14%，其中8%源于黃金ETF流出，6%則由因抛售導致的美元金價下跌所致。
【主要股東增減持】
5月11日，新加坡政府投資有限公司減持萬科企業(02202)109.25萬股，每股作價26.5224港元
5月7日，小摩增持微盟集團(02013)約789.10萬股，每股作價約15.20港元
【大行評級】
花旗：維持澳優(01717)“買入”評級 目標價微升至13.82港元
瑞信：首予平安好醫生(01833)“跑贏大市”評級 目標價115港元
瑞信：首予京東健康(06618)“跑贏大市”評級 目標價161港元
高盛：將統一企業中國(00220)目標價微降至9港元 評級“中性”
瑞銀：下調金風科技(02208)目標價40%至9港元 評級降至“沽售”大摩：予長城汽車(02333)目標價16港元 評級“減持”
【交易鬧鈴】
招股中：新希望服務(03658)
業績公布：
瑞聲科技(02018)，敏華控股(01999)，佳明集團控股(01271)，友佳國際(02398)，中華燃氣(08246)，中國農業生態(08166)，易和國際控股(08659)，禦德國際控股(08048)，威誠國際控股(08107)，ISP GLOBAL(08487)，中生北控生物科技(08247)，倢冠控股(08606)，金泰豐國際控股(08479)，太陽娛樂集團(08082)，麒麟集團控股(08109)，拉近網娛(08172)，南戈壁-S(01878)，寶聯控股(08201)，新加坡美食控股(08496)，超人智能(08176)，百家淘客(08287)，中國金典集團(08281)，藍港互動(08267)，官醞控股(08513)，中國再生醫學(08158)，中國幸福投資(08116)，西北實業(08258)，中國創意數碼(08078)，輝煌科技(08159)，長安仁恒(08139)，NOMAD TECH(08645)，維亮控股(08612)，百利達集團控股(08179)，鑄能控股(08133)，東方彙財證券(08001)，亞洲資産(08025)，中國宏光(08646)，佳民集團(08519)，浙江永安(08211)，SDM GROUP(08363)，中國煤層氣(08270)，移動互聯(中國)(01439)，中國網絡信息科技(08055)，長城微光(08286)，彙思太平洋(08147)，PACIFIC LEGEND(08547)，納尼亞集團(08607)，惠陶集團(08238)，利駿集團香港(08360)，萬成金屬包裝(08291)，聚利寶控股(08527)，中國蜀塔(08623)，METROPOLIS CAP(08621)，彙財金融投資(08018)，基石金融(08112)，TOPSTANDARDCORP(08510)，萬裏印刷(08385)，無縫綠色(08150)，中國生命集團(08296)，寶積資本(08168)，中國數碼文化(08175)，GT STEEL GROUP(08402)，升華蘭德(08106)，恒偉集團控股(08219)，明華科技(08301)，百田石油(08011)，春能控股(08430)
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