【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌682.09點，跌幅1.99%，報33587.07點;標普500指數跌88.12點，跌幅2.12%，報4063.98點;納斯達克綜合指數跌357.75點，跌幅2.67%，報13031.68點。港股ADR指數也下跌，按比例計算，收報27940點，跌290.87點或-1.04%。
2、美國4月消費物價指數(CPI)按月上漲0.8%，預期爲上升0.2%;按年上漲4.2%，創2008年以來最高單月升幅，預期爲上升3.6%。數據公布後，美國貨幣市場認爲美聯儲到2022年12月加息25個基點的概率爲100%，而在數據公布前爲88%。通脹壓力再度拖累美股下滑。美國10年期國債收益率大漲4.27%至1.693。大型科技股帶領跌勢，蘋果(AAPL.US)和微軟(MSFT.US)股價齊挫逾2%。港股恒生科技指數今日再度承壓。
3、就MSCI公布其所有指數的2021年5月的半年度指數審議結果，中金發表報告表示，調整後的成份股從當前的709只上升爲748只，MSCI還調整90家公司的自由流通因子，也將因此會對成分股在指數內權重産生變化。中金測算，受此次調整影響，貝殼、中國飛鶴、理想汽車、保利協鑫、騰訊音樂、小鵬汽車、拼多多、思摩爾國際、恒騰網絡、贛鋒锂業等權重增加最多，從0.3%到0.07%不等。相反，騰訊(00700)、阿裏巴巴(09988)、美團(03690)、工商銀行(01398)、網易(09999)、建設銀行(00939)、京東(09618)、百度(09888)、小米(01810)等因攤薄效應在指數中權重的下降最大。
4、據《上證報》消息，從“五一”假期前後獲批到5月中旬開始發行，首批7只恒生科技ETF駛入“加速道”，爲平淡的基金發行市場增添了一抹亮色。相關基金公司人士表示，盡管近期的震蕩行情會在一定程度上影響銷售數據，但各家機構仍會分秒必爭地推進ETF發行，因爲對ETF産品來說，相比首發規模，率先成立上市從而占據先發優勢更加重要。
5、國務院同意在河南省開展跨境電子商務零售進口藥品試點，試點品種爲已取得我國境內上市許可的13個非處方藥。涉及相關港股包括阿裏健康(00241)、京東健康(06618)、平安好醫生(01833)。
6、中車時代電氣(03898)公布，就公司擬申請首次公開發行A股股票並在上交所科創板上市，根據上交所于 2021年 5月12日發佈的《上交所科創板上市委員會 2021年第叁十次審議會議結果公告》，審議結果爲：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。根據會議審議結果，該公司的建議發行A股已獲得上交所科創板上市委員會審議通過。
7、京東物流計劃5月17至5月21日啓動招股，5月28日在港上市。截止目前，京東物流已在港進行了10天上市前的分析師路演。京東物流此次計劃發行10%股份，估值約350億美元，折合人民幣約2253億元。
8、比特幣持續下跌，下破52000美元/枚，跌幅擴大至8.32%。涉及相關港股包括火幣科技(01611)、歐科雲鏈(01499)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)。
9、據《經濟參考報》消息，“可再生能源發展需要不斷創新發展模式，與其他産業進行融合發展和多元化開發利用，特別是交通行業與可再生能源融合發展。”5月12日，在中國石油化工集團有限公司舉行的交通能源轉型産業研討會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬建議，加快新能源和交通等融合發展項目的推廣應用，探索可再生能源規模化制氫的利用。涉及相關港股包括中集安瑞科(03899)、中國旭陽集團(01907)、濰柴動力(02338)。
10、據市場消息，達能將出售蒙牛乳業(02319)的9.8%股份，價值19.9億美元。出售價爲每股38.95至39.8港元，即較昨日收市價41.9港元折讓5-7%，套現至多154.2億港元。交易完成後，達能將不再持有任何蒙牛股份。根據港交所披露易，達能集團所持的蒙牛乳業3.875億股早在4月15日已經從中糧集團中轉倉出來，轉倉後中糧集團持股蒙牛8.46億股，持股占比21.43%。
【公司要聞】
君實生物(01877)JS103注射液的臨床試驗申請獲批
白雲山(00874)：附屬獲得申請變更後的藥品生産許可證
中國生物制藥(01177)：達沙替尼片通過仿制藥質量和療效一致性評價
上海醫藥(02607)：西咪替丁片及培哚普利叔丁胺片通過仿制藥一致性評價
康方生物-B(09926)：PD-1/VEGF雙特異性抗體(AK112)啓動多項臨床研究
德琪醫藥-B(06996)：塞利尼索獲藥監局批准臨床試驗 用于治療晚期或複發性子宮內膜癌
基石藥業-B(02616)：胃腸道間質瘤同類首創精准靶向藥avapritinib中國香港地區的新藥上市申請獲受理
中車時代電氣(03898)建議發行A股已獲得上交所科創板上市委員會審議通過
中國中鐵(00390)：高鐵電氣科創板IPO申請獲上市委審議通過
寶龍地産(01238)獲納入MSCI中國指數成份股
樂享互動(06988)獲納入MSCI中國小型股指數成份股
阜博集團(03738)將獲納入MSCI香港小型股指數成份股
醫思健康(02138)將獲納入MSCI香港小型股指數成份股
正商實業(00185)將獲納入MSCI香港小型股指數成份股
智勤控股(09913)將獲納入MSCI香港小型股指數成份股
百奧家庭互動(02100)將獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股
恒大汽車(00708)：已獲得授權專利1355件
希慎興業(00014)合營公司斥資197.78億港元收購香港銅鑼灣地塊
心動公司(02400)：心動網絡擬斥資約1.72億元收購易玩6.86%股權
綠景中國地産(00095):深圳市綠景天盛實業被確認爲白石洲城市更新項目一期實施主體
必瘦站(01830)將于2022財年增設20間“醫療+美容”服務中心
雷蛇(01337)5月12日耗資約2281.53萬港元回購855萬股
美亨實業(01897)5月12日耗資1720港元回購2000股
【財報數據】
統一企業中國(00220)首季稅後利潤減少11%至3.78億人民幣
扭虧爲盈 德昌電機控股(00179)年度股東應占溢利2.12億美元
易鑫集團(02858)首季汽車融資交易總數11.9萬 較同期增129%
FIT HON TENG(06088)一季度來自持續經營的淨利潤1135.7萬美元 同比增612%
富智康集團(02038)預計一季度綜合淨虧損約爲3804萬美元
北控清潔能源集團(01250)前4月累計總發電量約152.86萬兆瓦時 同比增長25.5%
好孩子國際(01086)一季度收益同比增加27.2%至20.85億港元
【宏觀與行業】
1、央行消息，初步統計，2021年4月社會融資規模增量爲1.85萬億元，比上年同期少1.25萬億元，比2019年同期多1797億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.28萬億元，同比少增3399億元。初步統計，4月末社會融資規模存量爲296.16萬億元，同比增長11.7%。
2.、據央行消息，4月末，廣義貨幣(M2)余額226.21萬億元,同比增長8.1%，增速分別比上月末和上年同期低1.3個和3個百分點;狹義貨幣(M1)余額60.54萬億元,同比增長6.2%，增速比上月末低0.9個百分點，比上年同期高0.7個百分點;流通中貨幣(M0)余額8.58萬億元,同比增長5.3%。當月淨回籠現金740億元。
3、美國4月CPI同比增長4.2%，預期同比增長3.6%，前值2.6%;4月核心CPI同比增長3%，預期增長2.3%，前值1.6%。
4、5月12日，中國汽車動力電池産業聯盟發布4月動力電池産量數據。今年4月，中國動力電池産量共計12.9GWh，同比增長173.7%，環比增長14.6%。其中叁元電池産量6.7GWh，同比增長134.3%;磷酸鐵锂電池産量6.2GWh，同比增長235.4%。
5、中汽協披露，4月，乘用車産銷分別完成171.4萬輛和170.4萬輛，環比分別下降9%和9.1%，同比分別增長7.9%和10.8%。分車型來看，與上年同期相比，轎車産量同比下降，銷量增長，其余叁類車型産銷均呈現增長。特別地，本月SUV刷新4月曆史銷量記錄。
6、中汽協方面認爲，基于當前行業的情況，預計芯片供應短缺的問題或將持續至明年1月。此外，中汽協方面表示，芯片等零部件供應緊張問題仍將持續影響企業生産節奏，預計二季度影響幅度大于一季度，仍需保持審慎樂觀的態度。此前，中國汽車工業協會副秘書長李邵華在接受記者獨家專訪時表示，芯片供應短缺最早預期6個月可以緩解，目前來看可能需要9個月到一年的時間。
7、據Counterpoint Research數據，一季度，印度尼西亞、菲律賓、泰國、越南等東南亞主要4個國家的智能手機市場同比增長34%，達2700萬部。通過線上渠道銷售量同比增長72%，占整個市場16%。OPPO今年一季度市占率上升到22%，占第一位。叁星電子市占率爲19%，位居第二。vivo(16%)、小米(13%)、realme(11%)等中國品牌占據第3至第5位，蘋果以6%的占有率排在第6位。
8、普華永道12日發布的MoneyTreeTM報告顯示，2020年下半年PE/VC在TMT行業的投資實現大幅度反彈。TMT行業的投資數量共計2063起，較上半年環比上升74%;投資金額爲346.85億美元，環比上升148%，投資額創下自2018年下半年以來新高。另外，從TMT四大子行業來看，科技行業投資熱度穩居第一位置，投資數量和投資金額占比分別達到67%及63%。
9、國際數據公司(IDC)最新發布的《中國金融雲市場(2020下半年)跟蹤》報告顯示，2020下半年，中國金融雲市場規模達到27.3億美元。在企業客戶收緊IT預算背景下，金融雲市場在本周期繼續保持良好增長勢頭，同比增長39.5%。其中，基礎設施與解決方案市場增速分別達到40.8%和36.5%。其中，公有雲基礎設施部分，阿裏巴巴、騰訊、百度、華爲和AWS占據85.4%市場份額。
10、QuestMobile數據顯示，“五一”期間，出行服務、旅遊服務等行業迎來大增長，出行服務行業日均活躍用戶規模較去年同期淨增8177.6萬，增長率達48.5%，旅遊服務行業日均活躍用戶規模較去年同期淨增1308.1萬，增長率達83.1%。從2019、2020、2021叁年的同比增長上看，旅遊業務已經回歸常態化增長區間。
11、Sensor Tower商店情報數據顯示，2021年4月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金超過2.58億美元，同比增長38.4%，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.37億美元的收入位列榜單第二名。榜單前五另外叁款遊戲爲《賽馬娘》、《Roblox》和《Coin Master》。
12、據國家廣播電視總局消息，一季度，廣播電視服務業總收入2328億元，同比增長34%。其中，廣播電視廣告收入573億元，同比增長75%;持證及備案機構網絡視聽收入725億元，同比增長32%;有線電視網絡收入154億元，同比增長8%;廣播電視節目銷售收入63億元，同比增長29%;遊戲動漫、在線教育、信息服務等其他收入274億元，同比增長7%。
13、受需求複蘇、庫存低等因素的影響，面板價格近期仍在上漲。群智咨詢5月11日發布數據顯示，從2020年叁季度開始，全球LCD TV面板市場供需關系出現持續緊缺，推動面板價格持續上漲。自2020年6月啓動上漲以來，LCD TV面板價格迎來上漲時間最長、漲幅最大的上漲周期。其中，32英寸累積漲幅高達1.5倍，43/50/55英寸價格均已翻倍，而大尺寸面板價格如65/75英寸等價格也上漲30%至60%。
14、進入5月中旬，啤酒將迎來銷售旺季。據悉，“五一”假期剛結束，百威面向分析師舉行的業績會透露，百威等多個品牌已經漲價，不同品牌具體漲幅不同。這是今年啤酒市場第一家官宣漲價的企業，但在部分業內人士看來，百威不會是唯一一家漲價酒企。高端産品占比提升和提價是業績的強支撐。隨着二季度盈利彈性釋放承壓，龍頭公司均可能考慮提價。
15、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟公布數據顯示，今年1-4月，我國充電基礎設施增量爲14.6萬台，公共充電基礎設施增量同比上漲100.3%，隨車配建充電設施增量持續上升，同比上升129.8%。截至2021年4月，全國充電基礎設施累計數量爲182.7萬台，同比增加42.0%。
【主要股東增減持】
5月7日，朱雀基金減持贛鋒锂業(01772)121.98萬股，每股作價100.25港元
5月7日，威靈頓管理增持雲頂新耀-B(01952)283.25萬股，每股作價63.545港元
5月6日，小摩減持康龍化成(03759)約7.46萬股，每股作價約150.79港元
【大行評級】
小摩：首予哔哩哔哩-SW(09626)“增持”評級 目標價1600港元
小摩：首予京東集團-SW(09618)“增持”評級 目標價410港元
大摩：重申微盟集團(02013)“增持”評級 目標價25港元
麥格理：上調馬鋼(00323)目標價124%至5.6港元 評級升至“跑贏大市”
【交易鬧鈴】
招股中：新希望服務(03658)
業績公布：
蔔蜂國際(00043)，裕元工業(集團)(00551)，中芯國際集成電路制造(00981)，華虹半導體(01347)，新秀麗國際(01910)，中國黃金國際資源(02099)，寶勝國際(控股)(03813)，彙聯金融服務控股(08030)，電子交易集團(08036)，Atlinks Group(08043)，朝威控股(08059)，中國叁叁傳媒集團(08087)，國農金融投資(08120)，中國地熱能産業發展集團(08128)，人和科技控股(08140)，奧柏中國集團(08148)，明梁控股集團(08152)，國藥科技股份(08156)，港銀控股(08162)，領智金融集團(08163)，上海交大慧谷信息産業(08205)，中國醫藥集團(08225)，樹熊金融集團(08226)，西安海天天線科技股份(08227)，華星控股(08237)，靖洋集團控股(08257)，森浩集團(08285)，倍搏集團(08331)，合寶豐年控股(08406)，K W Nelson Interior Design and Contracting Group(08411)，雅居投資控股(08426)，盛龍錦秀國際(08481)，智紡國際控股(08521)，榮豐集團亞洲(08526)，TL Natural Gas(08536)，旅橙文化控股(08627)，True Partner Capital(08657)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
