FX168財經報社(北美)訊 美國4月消費物價指數(CPI)按月上漲0.8%,預期為上升0.2%;按年上漲4.2%,創2008年以來最高單月升幅。通脹壓力再度拖累美股下滑,道指周三(5月12日)低開低走,踏入尾段續尋底,跌幅擴大至超過600點,納指滑落超過2%。
(道瓊斯工業指數日線圖,來源:FX168)
截至收盤,道指收跌682.09點,跌幅1.99%,報33587.07點,創下今年1月以來的最大單日跌幅,其盤中一度重挫713點;標普500指數收跌88.12點,跌幅2.12%,報4063.98點,創下今年2月以來的最大單日跌幅;納指收跌357.75點,跌幅2.67%,報13031.68點,納指本周迄今跌幅已超過5%。
盤面上,熱門中概股、科技股齊挫,唯油氣板塊表現強勢。標普500指數11大板塊中,10大板塊收跌,1大板塊收漲;其中,能源板塊是唯一收漲板塊;非日常生活消費品板塊領跌,其次是信息技術板塊;各行業ETF中,能源業ETF是唯一上漲的;半導體板塊ETF領跌,跌超4%,其次是可選消費ETF;各大類資產類ETF中,恐慌指數做多ETF領漲,大漲超17%;其次是做多美元指數ETF;羅素2000指數ETF領跌,跌超3%,其次是新興市場ETF。
個股方面,理想汽車(LI.O)收漲4.85%,Velodyne(VLDR.O)收跌9.89%,富途控股(FUTU.O)收跌14.88%,Coinbase(COIN.O)收跌6.44%,維珍銀河(SPCE.N)收跌11.3%。大型科技股帶領跌勢,蘋果和微軟股價齊挫逾2%;中概股多數下跌,整體與美股大盤比相對抗跌,理想汽車漲4%,富途跌14%,水滴上市4天跌40%。
(10年期美債收益率走勢圖,來源:MarketWatch)
債市方面,10年期美債收益率飆升至1.7%,日內大漲8.1個基點。前紐約聯邦儲備銀行行長威廉·達德利(William Dudley)稱,美聯儲最終決定加息時將“為時已晚”。貨幣市場顯示,到明年底,美聯儲加息幾乎板上釘釘。
素有“恐慌指數”之稱的芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)周三有跳升至28點的日高,為兩個月來的高位。所謂的波動率指數在去年的大部分時間里都頑固地保持在20以上,然后在上個月跌至16以下的低點。波動率指數的上升往往伴隨著市場的下跌。
美國勞工部周三公布的數據顯示,整體CPI環比增長0.8%(預期增長0.2%的4倍),同比增長4.2%。這是自2008年9月以來的最大年度增幅(也是自2008年6月以來的最大月度增幅)。過去12個月,除食品和能源外的消費者物價指數年率上升了3.0%,這是自1996年1月以來最大的12個月增長,0.92%的環比增幅是1981年以來的最大漲幅。能源和核心服務占據了增長的主導地位。服務價格同比上漲4.4%,為1991年以來最高。
(美國未季調核心消費者物價指數走勢圖,來源:FX168)
FXStreet分析師Yohay Elam撰文稱,消費者價格指數與上月其他強勁數據表現一致,結束了與疲弱的非農就業數據有關的混亂局面。非農就業人數可能是一個異常值。
不過,與就業數據的反應類似,市場的反應也很強烈。投資者估計,在不可避免的加息之前,美聯儲將被迫盡早開始縮減債券購買規模。那么,美聯儲會走這條路嗎?
至少有五名美聯儲官員周二現身,重申了美聯儲的信息,即通脹是暫時的,經濟還有很長的路要走。
在CPI數據出爐不久之后,美聯儲副主席克拉里達稱,盡管他對強勁的CPI數據感到“意外”,但這在很大程度上是暫時性因素造成的,淡化了“暫時性”通脹飆升的重要性。
“不管未來幾個月通貨膨脹如何,我相信美聯儲在其雙重任務中將重點更多地放在就業上,并且只要能確保經濟恢復充分就業,它將保持寬松,”Quadratic Capital Management的創始人兼投資組合經理Nancy Davis表示。“美聯儲肩負著穩定物價和充分就業的雙重使命,我相信美聯儲已準備好犧牲前者來拯救后者。”
反過來,投資者也一直在考慮美聯儲何時可能介入,并調整其高度寬松的貨幣政策,以避免通脹上升。
然而,許多政策制定者仍然認為,央行需要將利率維持在低位,并將資產購買維持在目前的激進水平,以支持經濟。目前,美國經濟仍在擺脫全球健康危機。
校對:蘇懷瑾