智通財經APP獲悉,野村發布研究報告,將康甯傑瑞制藥-B(09966)目標價由17.2港元大幅上調45.93%至25.1港元,維持“買入”評級。
報告中稱,公司治療非小細胞肺癌的KN046的成功率提高到75%,從而導致KN046的收益貢獻,預計特別在2025年之後不斷增長。該行表示,公司將于下月舉行的美國臨床腫瘤學會年會,發表雙抗藥進展的研究進展。該行考慮到臨床試驗的進展,預計公司2025-31財年收入增長15%-23%,收支保持平衡。
該行表示,公司在今年首季與輝瑞(PFE.US)建立合作關系,以探索KN026與palbociclib聯合治療HER2陽性乳腺癌的臨床效果。預期公司將于今年下半年在KN026的海外商業權之外的許可方面取得進展。