【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數收跌472.21點，跌幅1.36%，報34270.61點;標普500指數收跌35.39點，跌幅0.84%，報4153.04點;納斯達克綜合指數收跌12.43點，跌幅0.09%，報13389.43點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28207點，漲194.29點或0.69%。
2、中國央行：綜合研判，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國PPI，但輸入性通脹的風險總體可控。《上證報》消息，今年以來，多數大宗商品價格延續漲勢，且在近日創出階段高點。如鐵礦石、螺紋鋼、熱軋卷板、玻璃等多個期貨品種連創新高。市場也將關注點聚焦于商品價格上漲的持續性上，而研究機構對此已有顯著分歧。美國嘉盛集團分析師表示，“超級商品周期”已經到來，且每次周期到來後將至少持續大半年。“‘超級商品周期’的提法很容易被誤解爲商品價格會不斷上漲，但這是違反規律和常識的。”中泰證券有色金屬行業首席分析師謝鴻鶴認爲。
3、5月11日，財政部、全國人大常委會預算工委、住房城鄉建設部、稅務總局負責同志在京主持召開房地産稅改革試點工作座談會，聽取部分城市人民政府負責同志及部分專家學者對房地産稅改革試點工作的意見。內房板塊有壓力。
4、比亞迪股份(01211)擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。本次分拆完成後，比亞迪股份股權結構不會因本次分拆而發生變化，且仍將維持對比亞迪半導體的控制權。
5、據《中證報》報道，近日，多地陸續發布水泥夏季錯峰生産計劃。受此影響，水泥價格上漲較明顯。機構數據顯示，當前全國水泥均價約爲463元/噸，全國水泥市場價格漲勢依舊。價格上漲地區主要是上海、江蘇、浙江、海南、湖北等地，幅度在20-30元/噸;回落區域爲重慶和雲南，幅度爲20-30元/噸。對于水泥行業短期走勢，百川盈孚最新研報顯示，近期全國水泥市場以穩爲主，水泥價格局部上漲。南方地區水泥企業出貨量穩中有升，隨着氣溫回升，工程項目保持正常啓動，水泥市場需求逐漸增加，水泥價格將持續上漲。涉及相關港股包括中國建材(03323)、海螺水泥(00914)、西部水泥(02233)、華潤水泥控股(01313)。
6、上海醫藥(02607)擬向上海潭東及雲南白藥定增A股，募資不超143.84億元。公司將分別向上海潭東及雲南白藥發行不超過1.87億股A股股票及6.656億股A股股票(占比不超過建議非公開發行A股之前公司已發行股份總數的30%)，發行價爲每股A股股票人民幣16.87元。
7、北京控股(00392)先舊後新配售及認購中國燃氣7200萬股。認購7200萬股認購股份的代價21.42億港元已于認購協議完成時以現金結付予中國燃氣。北控于本公告日期，集團持有經認購股份擴大的中國燃氣股份約22.08%。持有中燃股數不變，持股比例減少。
8、上證報消息，5月18日，華爲將在上海舉辦 “HarmonyOS connect夥伴峰會”，與各場景合作夥伴共同探討鴻蒙系統全新生態帶來的商業價值和未來趨勢，前期已經加入鴻蒙生態的華爲各場景合作夥伴，也將攜創新産品或解決方案在峰會亮相。經過近兩年的醞釀，華爲鴻蒙生態即將進入一個嶄新的階段：目前， “華爲鴻蒙OS”官方微博已正式開通;下月起，鴻蒙系統將開始進行大規模推送，今年總覆蓋目標是3億台，除了2億台華爲品牌設備，還將覆蓋1億台第叁方品牌IoT産品。而嘗到 “賣車”甜頭後，華爲智選也已整裝待發，躍躍欲試爲生態品牌賦能。涉及相關港股包括中國軟件國際(00354)。
9、據榆林煤炭交易中心消息，多家煤礦周二再次大幅上調價格。郝家梁煤礦、白鹭煤礦、千樹塔煤礦、大砭窯煤礦等多産品每噸均上調50-110元。5月10日，河南省工業和信息化廳、河南煤礦安全監察局印發《河南省煤礦安全專項整治叁年行動2021年度集中攻堅實施方案》。方案提出45萬噸/年以上達不到二級標准化的煤礦一律停止采掘作業。涉及相關港股包括蒙古焦煤(00975)、兖州煤業股份(01171)、中國神華(01088)、中煤能源(01898)、伊泰煤炭(03948)。
【公司要聞】
新希望服務(03658)5月11日-14日招股 預期5月25日上市
石藥集團(01093)：苯甲酸阿格列汀片獲藥品注冊批件
石藥集團(01093)附屬研發的抗腫瘤藥多美素獲通過一致性評價
石藥集團(01093)附屬開發的降糖藥物“磷酸西格列汀片(100mg)”獲藥品注冊批件
歐康維視生物-B(01477)：滴眼液OT-101在中國提交IND申請進行III期臨床試驗獲受理
和鉑醫藥-B(02142)：新一代抗CTLA-4抗體在澳大利亞開展的Ib/IIa期臨床試驗完成首例患者給藥
複宏漢霖(02696)就靶向人類BRAF蛋白V600E突變的小分子抑制劑RX208與潤新生物訂立許可協議
比亞迪股份(01211)擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市
上海醫藥(02607)擬向上海潭東及雲南白藥定增A股 募資不超143.84億元
中基長壽科學(00767)：與癌症篩查相關的重要專利已獲審批注冊
中基長壽科學(00767)擬設合資以開展防癌早篩等業務
華潤置地(01109)4月以158億元收購6幅地塊
青島港(06198)擬約13.1億元收購海業油碼頭51%股權
火岩控股(01909)于新加坡成立子公司進行戰略合作並發行遊戲
日清食品(01475)將投資約1.94億港元在香港安裝新生産設施
中國飛機租賃(01848)附屬擬出售一架空客A320neo飛機
金界控股(03918)：位于NAGACITY步行街的中免集團店鋪5月13日起重新開業
雷蛇(01337)5月11日2633.86萬港元回購1000萬股
合生創展集團(00754)5月11日2479.5萬港元回購79.82萬股
中國旺旺(00151)5月11日斥1141.53萬港元回購198.3萬股
百濟神州(06160)授出合共6480股美國存托股份的購股權
【財報數據】
龍湖集團(00960)前4個月合同銷售金額同比增長約36.74%至823.3億元
華潤置地(01109)4月總合同銷售額增長75.7%至332億元
中國太保(02601)：太平洋人壽保險前4個月原保險業務收入1073.25億元 同比增長4.44%
舜宇光學科技(02382)4月手機鏡頭出貨量1.237億件 同比增長11.3%
永利澳門(01128)首季股東應占虧損淨額約1.61億美元 同比擴大約4.58%
永利澳門(01128)一季度控股股東澳門業務經調整後的物業EBITDA爲4392.5萬美元 同比增長約49.49%
恒騰網絡(00136)：南瓜電影APP 4月份新增注冊會員627.7萬人 新增付費訂閱用戶415.6萬人
微盟集團(02013)經營質量穩步提升 數字商業業務一季度保持快速增長
澳優(01717)一季度經調整股東應占利潤3.31億元 同比增長11%
H&H國際控股(01112)一季度總收入同比下降5.9%至23.38億元
佳源國際控股(02768)前4月合同銷售金額95.584億元 同比增加105%
遠洋集團(03377)首4月累計協議銷售額305.4億元 同比增加29.68%
港龍中國地産(06968)前4月合同銷售額103億元 同比增加約147%
日清食品(01475)首季股東應占溢利9319.5萬港元，同比減少5.83%
鳳凰衛視(02008)：鳳凰新媒體首季應占持續經營淨虧損收窄24.46%至2920萬元
【宏觀與行業】
1、據國家統計局消息，中國4月CPI同比增長0.9%，預期增長1%，前值增長0.4%;中國4月PPI同比增長6.8%，預期增長6.5%，前值增長4.4%。
2、央行發布2021年第一季度中國貨幣政策執行報告。其中提到，綜合研判，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國PPI，但輸入性通脹的風險總體可控。我國在去年應對疫情時堅持實施正常的貨幣政策，沒有搞大水漫灌，經濟發展穩中向好，保持了總供求基本平衡，不存在長期通脹或通縮的基礎。
3、據銀保監會，一季度末，中國銀行業金融機構本外幣資産329.6萬億元，同比增長9.0%。其中，大型商業銀行本外幣資産134.1萬億元，占比40.7%，資産總額同比增長8.1%;股份制商業銀行本外幣資産59.2萬億元，占比18.0%，資産總額同比增長9.1%。
4、乘聯會數據顯示，4月新能源乘用車零售銷量達到16.3萬輛，同比增長192.8%，環比3月下降12.0%。4月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化加劇，上汽、廣汽表現相對較強。批發銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱30602輛、特斯拉中國25845輛，比亞迪25450輛，上汽乘用車13004輛。
5、乘聯會表示，5月有19個工作日，較去年同期持平，但芯片缺貨影響幹擾了廠商排産，不利于零售增量。雖然受到芯片短缺的影響，1-4月車市價格促銷基本穩定，個別車型的缺貨漲價現象並不明顯，但值得持續關注。因3月日本瑞薩火災等因素的後續影響逐步顯現，芯片供給秩序相對混亂，導致5月的生産增量帶來一定風險。生産偏低導致經銷商庫存建庫難度較大，車型零售推廣策略需要加快調整步伐，不利于5月的産銷增量。
6、群智咨詢發布的報告顯示，自去年6月啓動上漲以來，LCD TV面板價格迎來上漲時間最長、漲幅最大的上漲周期。其中，32英寸累積漲幅達1.5倍，43英寸、50英寸、55英寸價格均已翻倍，65英寸、75英寸等大尺寸價格上漲30%-60%。在面板供應仍不穩定、市場持續供應緊缺的趨勢下，面板廠對于大尺寸産品的價格補漲意願強烈。預計二季度LCD TV面板價格維持上漲趨勢;叁季度市場有望趨穩。
7、據中國信通院消息，2021年4月，國內手機市場總體出貨量2748.6萬部，同比下降34.1%;1-4月，國內手機市場總體出貨量累計1.25億部，同比增長38.4%。2021年4月，國內手機上市新機型32款，同比下降37.3%。
8、5月11日，伽馬數據發布的《2021年4月移動遊戲報告》顯示，2021年4月，中國移動遊戲市場實際銷售收入179.06億元，相比3月降4.48%，同比增長13.29%。連續兩月，中國移動遊戲收入走低，這主要受《原神》《穿越火線：槍戰王者》等頭部産品和《提燈與地下城》《天地劫：幽城再臨》等次新遊産品流水回落影響。
9、多位專家表示，國際商品市場在早些時期候便表現出上漲態勢，原油、黃金和有色金屬等龍頭品種，自去年下半年以來便不斷創出階段性高點，國內商品市場在內外盤聯動影響下，創出新紀錄。價格轉折點可能在二季度中期出現。
10、總部位于法國巴黎的國際能源署11日發布《2021年可再生能源市場報告》。報告說，2020年全球新增可再生能源裝機容量比前一年增長45%以上，創下自1999年以來的最大年度增量。這份報告說，2020年全球可再生能源部署加快，新增可再生能源裝機容量近280吉瓦，預計今明兩年將繼續保持這樣的增長速度，可再生能源增量預計將占全球電力總增量的90%。
11、據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，2021年4月銷售各類挖掘機46572台，同比增長2.52%;其中國內41100台，同比下降5.24%;出口5472台，同比增長166%。
【主要股東增減持】
5月7日，中國人壽減持農業銀行(01288)2000萬股，每股作價約3.05港元
5月6日，Schroders Plc減持嘉裏建設(00683)223.3萬股，每股作價26.346港元
5月5日，摩根大通增持康龍化成(03759)約13.64萬股，每股作價約145.79港元
5月5日，摩根大通增持福萊特玻璃(06865)110.5101萬股，每股作價20.5376港元
【大行評級】
大和：維持安踏體育(02020)“買入”評級 目標價上調6.8%至164.5港元
大和：維持港華燃氣(01083)“買入”評級 目標價上調10%至5.5港元
大和：維持新奧能源(02688)“跑贏大市”評級 目標價微升3%至150港元
高盛：首予聯易融科技-W(09959)“買入”評級 目標價29港元
富瑞：下調福萊特玻璃(06865)目標價48%至12.8港元 評級降至“遜于大市”
【交易鬧鈴】
招股中：新希望服務(03658)
業績公布：
哔哩哔哩(09626)，阿裏巴巴集團(09988)，德昌電機(00179)，越南制造加工出口(00422)，賢能集團(01730)，正大企業國際(03839)，皓文控股(08019)，吉輝控股(08027)，非凡中國控股(08032)，愛利達網絡控股(08033)，中國生物科技服務控股(08037)，荟萃國際(08041)，高奧士國際控股(08042)，江蘇南大蘇富特科技(08045)，訊智海國際控股(08051)，恒泰裕集團控股(08081)，中國基礎能源控股(08117)，WMCH Global Investment(08208)，豐城控股(08216)，Classified Group(08232)，中國之信集團(08265)，盛良物流(08292)，深圳市海王英特龍生物技術(08329)，智升集團控股(08370)，申酉控股(08377)，基石科技控股(08391)，亞洲先鋒娛樂控股(08400)，立高控股(08472)，Cool Link(08491)，百應控股集團(08525)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
