【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌32.60點，跌幅0.09%，報34745.16點;標普500指數跌43.60點，跌幅1.03%，報4189.00點;納斯達克綜合指數跌350.38點，跌幅2.55%，報13401.86點。港股ADR指數下跌，按比例計算，恒生指數收報28362點，跌232.8點或-0.82%。
2、美聯儲戴利表示，可以看到股票市場的估值相當高。美聯儲的政策對于恢複經濟增長速度是必要的，但也需要確保金融系統能夠承受沖擊;目前首要目標是提高就業率，使通脹上升至2%。
3、隔夜美股大型科技股全線下跌。蔚來(NIO.US)跌超7%，理想(LI.US)跌超6%，特斯拉(TSLA.US)跌超6%。今日港股新能源車板塊有壓力。
4、美股太陽能股集體收跌，太陽能ETF跌超4%;Sunworks跌超11%，Sunrun、富維薄膜跌超10%，瑞能新能言跌超9%，晶科能源跌超6%，第一太陽能跌超3%。港股太陽能板塊反彈不易。
5、截至上周五收盤，二季度以前成立的15只港股ETF合計份額爲174.91億份，較3月末下降13億份，二季度以來縮水6.9%。其中，500ETF滬港深、互聯網50ETF份額縮水幅度均在10%以上。港股通50ETF最新份額爲60.17億份，較3月31日萎縮5.66億份。而且多只港股ETF基金的份額已經連續10多個交易日淨流出，顯現了資金出逃的迹象。
6、今年以來，大宗商品價格不斷上漲，5月伊始更是迎來新一輪“上漲潮”。 大宗商品現貨指數同比增幅達到了驚人的62%，爲1980年1月以來的最快增速。貝萊德全球主題投資負責人Evy Hambro稱，世界正在走出一個需求低迷的時期和一個比較長的大宗商品供應投資不足時期。加上全球經濟綠色化和財政支出等因素，需求被推高到強于疫情前的預期水平;也看到一些金融需求的迹象。這次可能産生更協調、全球性的影響，使得這一大宗商品周期比之前由中國拉動的周期更強勁;預計銅價將遠高于其曆史高點;在資源領域增加産能需要花費很多年，供應無法立即增加以適應即將到來的需求，因此在這些背景下，可以看到“爆炸性”的價格點。花旗認爲，大宗商品市場的強勁勢頭將在第二季度持續到夏季。涉及相關港股包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、贛鋒锂業(01772)等。
7、5月10日，第五批國家藥品集采正式展開信息申報工作，60個品種再迎激烈價格戰。據悉，第五批國采報量涉及202個品規，涵蓋心血管用藥、血液和造血器官藥、癌症用藥等多個治療領域，暫不涉及中成藥、胰島素和生物類似藥。從采購規模來看，第五批集采也是截至目前規模最大、産品數量最多的一次。複盤從“4+7”試點集采到第五批帶量采購的品種變化曆程不難發現，集采品種的納入劑型越來越豐富。生物醫藥板塊有壓力。
8、周一生豬均價跌至19元/公斤，較月初跌8.12%。多地開啓急跌模式。大肥豬供應過剩，二次育肥補欄偏弱，預計豬價或繼續走低。中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所副研究員朱增勇表示，“從外購仔豬育肥養殖戶盈利水平來看，4月份開始每頭115公斤商品豬虧損500元左右，5月中上旬擴大到600元上下。”短期內豬價還將維持跌勢，但下跌空間應該不大。從供給來看，生豬出欄量增加和壓欄大豬量較高是導致當前豬價持續下跌並且跌幅較大的主因，其次是消費需求不旺，豬價未出現預期上漲。萬洲國際(00288)、中糧家佳康(01610)等股價不宜輕易抄底。
9、據《新華網》消息，國務院辦公廳印發 《關于全面加強藥品監管能力建設的實施意見》。《實施意見》明確六個方面18項重點工作，包括完善信息化追溯體系，提升“互聯網+藥品監管”應用服務水平。構建全國藥品追溯協同平台，實現藥品全生命周期追溯，逐步實施醫療器械唯一標識。加強藥品、醫療器械和化妝品監管大數據應用，推進監管和産業數字化升級。推動工業互聯網在疫苗、血液制品、特殊藥品等監管領域的融合應用，推進審評審批和證照管理數字化、網絡化，推進網絡監測系統建設。涉及相關港股上市公司包括阿裏健康(00241)、京東健康(06618)、平安好醫生(01833)。
10、新希望服務(03658)于2021年5月11日-14日招股，公司擬發行2億股新股，香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股定價3.8-4.7港元，每手1000股，預期股份將于2021年5月25日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。
【公司要聞】
翰森制藥(03692)：“注射用硼替佐米”獲FDA臨時批准上市
榮昌生物-B(09995)擬申請在科創板上市
亞信科技(01675)與騰訊雲簽訂戰略合作協議
中國光大水務(01857)取得陝西鹹陽東郊汙水處理廠提標改造及汙泥深度脫水項目
越秀地産(00123)聯合體45.7億元競得北京懷柔地塊
東軟教育(09616)擬斥資約1.86億元進一步收購大連東軟睿新科技余下5.93%股權
中航科工(02357)擬6836.13萬元收購北京銀燕100%的股權
呷哺呷哺(00520)附屬擬與青島日辰于天津設立合營以確保産品穩定供應
移卡(09923)擬2.02億元向聯營公司富匙出售深圳市智掌櫃雲服務60%股權
康龍化成(03759)：150.93萬股限制性股票將于5月13日上市流通
合生創展集團(00754)5月10日3208萬港元回購103.8萬股
雷蛇(01337)5月10日1626.48萬港元回購600萬股
建業地産(00832)因購股權獲行使合計發行301萬股
佳兆業集團(01638)發行約8.77億股供股
山東墨龍(00568)：智夢控股及其一致行動人合計增持2027.88萬股
金風科技(02208)股東解除質押股數5731.83萬
【財報數據】
吉利汽車(00175)首4月總銷量增長約39%至43.39萬部
長城汽車(02333)前4月總銷量同比增加86.27%至43.06萬輛
再鼎醫藥-SB(09688)一季度淨虧損2.329億美元
世茂集團(00813)前4月合約銷售總額約927.4億元 同比上升59%
合生創展集團(00754)首4月總合約銷售額同比上升195.8%至149.26億元
龍光集團(03380)4月歸屬公司股東權益的合約銷售額約110億元 同比增11.9%
高鑫零售(06808)前15個月股東應占溢利同比減少15.42%至35.72億元
新城發展(01030)前四個月合同銷售額704.18億元 同比增43.58%
寶龍地産(01238)前4月合約銷售總額同比增加約139.0%至331.19億元
裕元集團(00551)首4月累計經營收益淨額同比增長22.46%至32.78億美元
叁一國際(00631)一季度純利同比增32.4%至3.4億元
越秀地産(00123)4月合同銷售額77.91億元 同比增長42%
丘钛科技(01478)4月攝像頭模組銷售數量合計4280.8萬件 同比增加9.2%
中糧家佳康(01610)4月生豬出欄量31.9萬頭
大唐新能源(01798)前4月累計完成發電量1002.81萬兆瓦時 同比增加35.96%
禹洲集團(01628)前4月累計銷售金額同比增加56.69%至313.21億元
寶勝國際(03813)前四個月綜合累計經營收益淨額92.56億元 同比上升29.5%
必瘦站(01830)“五一黃金周”銷售合同創曆史新高 同比增長335.2%至3843.1萬港元
保利置業集團(00119)4個月合約銷售額同比增加83.72%至158億元
火幣科技(01611)預期中期除所得稅前純利約6500萬港元至8500萬港元
綠地香港(00337)首4個月合約銷售額約99.9億元 同比增99.4%
樂享互動(06988)一季度收益同比增加33.26%至2.48億港元
億達中國(03639)4月合約銷售額約5.85億元 同比增87.5%
莎莎國際(00178)預期年度虧損約3.5至4.2億港元
首創置業(02868)前4月累計簽約金額約251.2億元 同比增131.3%
上海實業環境(00807)一季度擁有人應占利潤1.6億元 同比增長23.1%
東曜藥業-B(01875)首季收益同比增長99.8%至1458.4萬元
【宏觀與行業】
1、5月11日，國家統計局將公布4月份全國居民消費價格指數(CPI)。
2、商務部外貿司負責人談2021年1-4月我國外貿運行情況時表示，1-4月，全國進出口、出口、進口同比分別增長28.5%、33.8%和22.7%，其中進出口、出口增速爲2011年以來同期最高水平。與2019年同期相比，進出口、出口、進口分別增長21.8%、24.8%和18.4%。4月當月進出口3.15萬億元，爲月度曆史第二高值。
3、國務院于5月8日同意在河南省開展跨境電子商務零售進口藥品試點，試點期爲自批複之日起叁年，試點品種爲已取得我國境內上市許可的13個非處方藥，通關時，在跨境電商零售進口商品單次、年度交易限值內，關稅稅率暫時設爲0%，進口環節增值稅、消費稅暫按法定應納稅額的70%征收，目前劃爲試點品種的13個非處方藥具體情況仍在論證，以待相關文件正式印發。
4、工信部消息，第一季度，機械行業增加值同比增長43.5%，高于同期全國工業19個百分點，考慮去年同期超低基數影響，相比2019年，兩年平均增長7.8%;3月當月增加值同比增長25.4%，高于同期全國工業11.3個百分點，兩年平均增長6.2%。累計實現營業收入5.72萬億元，同比增長56.9%，兩年平均增長5.77%;利潤總額0.33萬億元，同比增長232.7%，兩年平均增長11.13%。
5、波羅的海幹散貨運價指數周一漲57點或1.8%，報3240點。海岬型船運價指數漲103點或2.1%，報5109點;日均獲利增加856美元至42370美元。巴拿馬型船運價指數漲59點或2%，報3014點;日均獲利增加529美元至27126美元。超靈便型船運價指數漲20點，報2216點。
6、5月10日，中國汽車流通協會發布的4月份“汽車經銷商庫存”調查結果顯示，4月份汽車經銷商綜合庫存系數爲1.57，同比下降10.8%，環比上升1.9%，庫存水平位于警戒線以上。
7、集邦科技(TrendForce)稱，印度近期因新冠疫情日趨嚴重並影響各大手機品牌的生産與銷售，故將2021年全球智慧型手機市場的年增幅度預測由原先的9.4%，下調至8.5%;生産總數約13.6億部，且未來不排除進一步下修至8%以下。
8、據百川盈孚數據，5月10日國內部分企業上調預焙陽極報價，山東平陰豐源炭素、濟南龍山炭素等上調110元-130元/噸，報價4710元-4760元/噸。石墨電極方面，鋼廠整體開工率處于較高水平，給石墨電極需求帶來支撐，超高功率700mm石墨電極報價29000-31000元/噸。研究機構認爲，電解鋁企業生産積極性極高，對預焙陽極需求持續向好。
9、在2021世界超高清視頻(4K/8K)産業發展大會上，工信部部長肖亞慶表示，過去一年，中國工業經濟穩中向好，新動能新業態不斷湧現。超高清視頻等新業態在其中表現亮眼：在打造新興産業增長引擎上，4K超高清電視市場占比超過70%，8K電視加速滲透，一批國産化攝像機、采編播系統實現産業化並投入使用;在促進産業數字化上，超高清視頻與5G、人工智能加快融合創新，在文教娛樂、遠程醫療等領域開創新場景，形成了一批典型案例。
10、當前我國內需外需均保持回升態勢。今年以來，消費市場呈現穩步恢複態勢，尤其是網絡購物、線上訂餐、跨境電商等新型消費發展勢頭強勁。有專家預計，4月份新型消費仍會保持兩位數增長。
【主要股東增減持】
5月5日，美國資本集團減持香港寬頻(01310)326.7萬股，每股作價11.32港元
5月4日，貝萊德增持廣汽集團(02238)540.6452萬股，每股作價6.6313港元
5月4日，T. Rowe Price Associates增持北京首都機場股份(00694)277.4萬股，每股作價5.772港元
5月3日，FIL Limited減持鞍鋼股份(00347)299萬股，每股作價5.4359港元
【大行評級】
富瑞：維持中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)“買入”評級
大華繼顯：予中生制藥(01177)“買入”評級 目標價11港元
大華繼顯：予中彙集團(00382)“買入”評級 目標價11港元
花旗：重申申洲國際(02313)“買入”評級 目標價升12%至202港元
小摩：維持民生銀行(01988)“減持”評級 目標價下調15%至3.9港元
【交易鬧鈴】
招股中：新希望服務(03658)
業績公布：
日清食品(01475)，中國華泰瑞銀(08006)，環球戰略集團(08007)，品創控股(08066)，新利軟件(集團)(08076)，萬星控股(08093)，上海青浦消防器材(08115)，洪橋集團(08137)，寶申控股(08151)，南華資産控股(08155)，中國新電信集團(08167)，中國信息科技發展(08178)，積木集團(08187)，鴻偉(亞洲)控股(08191)，宏強控股(08262)，亞博科技控股(08279)，直通電訊控股(08337)，天津濱海泰達物流集團(08348)，美固科技控股(08349)，靛藍星控股(08373)，傲迪瑪集團控股(08418)，德斯控股(08437)，中安控股集團(08462)，華康生物醫學控股(08622)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
