【重要數據】
【智通觀點】
1、上周末美股截至收盤，道瓊斯指數漲227.72點，漲幅0.66%，報34776.25點;標普500指數漲30.08點，漲幅0.72%，報4231.64點;納斯達克綜合指數漲119.39點，漲幅0.88%，報13752.24點。市場憧憬美聯儲推遲加息，美股周五造好，道指及標普500指數創即市曆史新高。港股ADR指數也上漲，按比例計算，收報28707點，漲97.37點或0.34%。
2、LME銅價周五飙升至紀錄高位，受投機客和工業買家推動，因西方經濟從疫情中複蘇致使經濟數據樂觀。銅價自去年3月新冠大流行和封鎖打擊需求跌至低位以來，已飙升135%。電動汽車和可再生能源的綠色革命推動了需求大漲，也推高了銅價。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅CMCU3突破2011年創下的10190美元的紀錄高位，至10440美元。截至收盤，銅價上漲2.94%，至10412美元。商品巨頭嘉能可總裁稱，綠色革命爲銅制造出巨大的需求，銅價需要上升50%才能重新平衡供需。涉及相關股票包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)等銅業股。
3、當地時間7日，世衛將國藥新冠疫苗列入緊急使用清單。世衛組織在聲明中指出，中國國藥新冠疫苗易于儲存的特點使其非常適用于資源匮乏的環境。它也是第一款攜帶疫苗瓶監測器的疫苗，疫苗瓶上的小標簽會因疫苗受熱而改變顔色，便于衛生工作者判斷疫苗是否安全可用。國藥集團疫苗儲存條件爲2至8攝氏度，現有疫苗冷鏈系統、甚至家用冰箱即可滿足要求。相比之下，美國莫德納疫苗儲存溫度爲零下20攝氏度，輝瑞疫苗需要在零下70攝氏度的條件下存儲。涉及相關股票包括康希諾生物-B(06185)、國藥控股(01099)、開拓藥業-B(09939)、複星醫藥(02196)等。
4、中國啤酒行業最近一次漲價潮是2018年1月左右，國內啤酒價格有十年未漲。近日業績會上，百威亞太首席執行官楊克(Jan Craps)證實，旗下的百威等多個品牌已經漲價。百威亞太在中國市場，百威屬于高端品牌，核心品牌有雪津、哈爾濱等，實惠品牌則有雙鹿、金士百、雁蕩山和紅石梁。百威這輪漲價涉及多個檔次品牌，漲價品牌包括百威，以及全國範圍內的核心和實惠品牌。該公司自4月起已因應當地的通脹水平而加價，但不同品牌的具體漲幅不同。涉及相關股票包括百威亞太(01876)、青島啤酒股份(00168)、華潤啤酒(00291)等。
5、據美國有線電視新聞網的報道，受木質紙漿價格上漲推動，衛生紙的制造成本增加，過去一年間，美國衛生紙價格上漲了15.6%。據了解，美國紙巾制造商使用的紙漿大約70%從巴西進口，另外大約30%從加拿大進口。報道稱，紙漿漲價是美國經濟面臨原材料短缺的最新例證。有分析師表示，美國通脹率可能將大幅上漲，到明年年中，通脹率可能擡升至3%至4%。而美國今年3月通脹率爲2.6%。涉及相關港股包括恒安國際(01044)、理文造紙(02314)、維達國際(03331)等。
6、國家發改委、國家能源局日前發布《關于進一步做好電力現貨市場建設試點工作的通知》。《通知》明確了電力現貨試點範圍擴大，擬選擇上海、江蘇、安徽、遼甯、河南、湖北等6省市爲第二批電力現貨試點。引導新能源項目以10%預期電量競爭上網。涉及相關港股包括華能國際電力股份(00902)、華電國際電力股份(01071)、大唐新能源(01798)、協鑫新能源(00451)、信義能源(03868)、順風清潔能源(01165)、江山控股(00295)等相關企業。
7、據蘭格鋼鐵雲商平台監測數據顯示，5月8日，國內重點城市Ф25mm叁級螺紋鋼均價達到5661元/噸，實現了5月的“叁連漲”，累計漲價452元/噸，漲幅達到8.68%;這一均價水平，距離曆史最高位還差236元/噸。同時，熱軋卷板的價格則直接打破2008年的曆史最高紀錄，達到了6118元/噸。鐵礦石供應受限制，由于現時鋼鐵産品供不應求，鋼鐵企業的議價力仍高，暫不會對毛利率構成壓力。涉及相關股票包括鐵貨(01029)、重慶鋼鐵股份(01053)、鞍鋼股份(00347)、中國東方集團(00581)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)等。
8、複星醫藥(02196)晚間公告，控股子公司複星醫藥産業擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗産品的本地化生産及商業化。根據約定，雙方將分別認繳合資公司注冊資本的50%，其中:複星醫藥産業擬以現金及/或有形或無形資産(包括廠房及生産設施等)作價出資合計不超過1億美元、BioNTech擬以其相關生産技術和專有技術許可等無形資産作價出資合計不超過1億美元。
9、首批恒生科技ETF快速進入發行期。本周就有華夏、易方達、大成、博時、華安旗下恒生科技ETF，以及華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF進入發行期，發行開始日期主要是5月11日和12日，華夏和易方達旗下恒生科技ETF甚至采取一日發行“閃電戰”。
10、華爲終端有限公司正式開通了“華爲HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息顯示，最快在6月份安卓與iOS之外的第叁大手機操作系統鴻蒙有望正式開始規模化推送。在軟件合作夥伴方面，華爲選擇了中國應用市場下載使用排名前200的廠家，現在已確定初步展開合作的約有70%，預計隨着鴻蒙系統的規劃化推送，合作將進一步擴大，相關合作夥伴將迎來機遇。涉及相關港股中國軟件國際(00354)。
【公司要聞】
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業與BioNTech擬就新冠疫苗産品的本地化生産及商業化設立合資公司
赤子城科技(09911)：網傳與字節跳動旗下流量平台達成全線合作信息不實
遠大醫藥(00512)：SIR-Spheres® 钇[90Y]樹脂微球美國原發性肝癌臨床試驗順利完成首例患者給藥
上海實業控股(00363)附屬組成的聯合體以91.06億元收購上海虹口區土地使用權
第七大道(00797)近期斥資約2.07億元購買雲計算設備
辰林教育(01593)附屬擬8000萬元收購鄭州航空港區育人高級中學
正商實業(00185)以約2.39億元競得商丘市一幅土地使用權 斥資約2.04億元收購漯河市一幅地塊的土地使用權
福壽園(01448)擬1.45億元收購安徽龍門文化陵園有限公司
中國中藥(00570)並未收到國藥香港有關可能私有化的確實方案
石藥集團(01093)：同類首創在研産品SYSA1801 獲美國藥監局頒發孤兒藥資格認定
綠葉制藥(02186)：貝伐珠單抗注射液(博優諾)獲國家藥品監督管理局批准上市
百濟神州(06160)：國家藥監局批准PARP抑制劑百彙澤 (帕米帕利)用于治療既往接受過治療的晚期卵巢癌患者
紫金礦業(02899)向專業投資者公開發行公司債券注冊申請獲中證監批複
四環醫藥(00460)5月7日斥2667.41萬港元回購1000萬股
雷蛇(01337)5月7日斥1749.43萬港元回購632.7萬股
建發國際集團(01908)擬斥資約21.14億元向控股股東收購湖南株洲兩幅地塊以拓展房地産開發業務
中國新華教育(02779)：臨床醫學院擬收購兩幅地塊建設新校區二期工程
協鑫新能源(00451)及保利協鑫能源(03800)擬出售于永城鑫能的全部股權
港華燃氣(01083)擬出售江蘇金卓30.1%權益
長虹佳華(03991)控股股東四川長虹及安健控股擬合共出售不超過1億股公司股份 每股作價0.9港元
聯易融科技-W(09959)因悉數行使超額配股權而發行6793.15萬股B股
中國有色礦業(01258)擬折讓12.39%先舊後新配售2.5億股 淨籌9.85億港元
因購股權獲行使 醫思健康(02138)發行434.9萬股
【財報數據】
萬科企業(02202)前4月合同銷售額同比增長23.36%至2292.4億元
銀城國際控股(01902)4月合約銷售額同比增255.64%至36.23億元
弘陽地産(01996)前4月累計合約銷售額266.8億元 同比增長126.39%
美的置業(03990)前4月合同銷售金額同比增加119.98%至530.6億元
融信中國(03301)前4個月總合約銷售額同比增長約93.88%至541.78億元
正榮地産(06158)前4月累計合約銷售金額同比增加92.66%至547.07億元
上坤地産(06900)前4個月合約銷售額94.2億元
槟傑科達(01665)首季溢利增1.2%至2650.9萬令吉
扭虧爲盈 百濟神州(06160)一季度淨收益0.66億美元
比亞迪股份(01211)前4個月汽車産銷量分別同比增長65.27%及60.48%
廣汽集團(02238)4月汽車銷量18.7萬輛 同比增長12.52%
龍源電力(00916)前4個月完成發電量約2290.01萬兆瓦時 同比增長25.9%
【宏觀與行業】
1、海關統計數據顯示：今年前4個月，我國外貿進出口總值11.62萬億元，同比增長28.5%。4月份當月，我國進出口總值3.15萬億元，同比增長26.6%。其中出口1.71萬億元，同比增長22.2%;進口1.44萬億元，同比增長32.2%。
2、中國4月財新服務業PMI大幅上升2個百分點至56.3，前值54.3，預期54.2。
3、據商務部5月7日消息，商務部監測，上周(4月26日至5月2日)全國食用農産品市場價格比前一周(下同)下降0.1%，生産資料市場價格比前一周上漲1.2%。其中豬肉批發價格每公斤30.11元，下降2.4%;鋼材價格小幅上漲，其中螺紋鋼、高速線材、普通中板價格分別爲每噸4919元、5077元和5337元，分別上漲1.3%、1.2%和1%。
4、中國物流與采購聯合會最新發布的數據顯示，4月份，制造業商務快件指數爲100.5%，比上月回落1.5個百分點。
5、據國家郵政局數據，預計2021年快遞業務量將超千億件，同比增長20%。預計2021年快遞業務收入將超萬億元，同比增長18%。
6、上海陽光采購網發布《關于開展第五批國家組織藥品集中采購相關藥品信息收集工作的通知》稱，自2021年5月10日起，聯合采購辦公室開展第五批國家組織藥品集中采購相關信息申報工作。根據公布的《藥品申報範圍》，此次集采共涉及60個藥品202個品規，與此前網傳的207個或211個品規有所差別。
7、市場研究機構IDC稱，在消費、計算、5G和汽車半導體的持續強勁增長的推動下，2021年全球半導體營收預計將激增12.5%，達到5220億美元。自2020年下半年以來，芯片短缺問題就成爲半導體行業的主旋律，該問題已經影響了包括汽車、手機、遊戲機、PC在內的産業。
8、在七麥數據發布的4月的熱門應用下載榜中，拼多多以890w+的預估下載量級問鼎;微信與上月相比下降一個名次，位居App Store應用免費榜Top2;剪輯類App剪映上升4位居于第叁名。
9、七麥數據發布了4月熱門遊戲排行榜，包含遊戲下載榜和遊戲收入榜。在熱門遊戲下載榜Top3中，王者榮耀以270w+的預估下載量再登下載榜榜首;IP改編類手遊航海王熱血航線與治愈系休閑手遊小森生活作爲新進榜遊戲分別位于第二、第叁名的位置。
10、根據群智咨詢數據顯示，4月份LCD TV面板各個尺寸維持較大漲幅，預計5月依然維持上漲趨勢，但漲幅呈結構性分化;32"-43"價格漲幅將明顯放緩，而50"以上的中大尺寸依然維持較大漲幅。
11、據中汽協官方微信，2021年4月，汽車行業銷量預估完成217.3萬輛，環比下降13.9%，同比增長5%;細分車型來看，乘用車銷量同比增長7.1%，商用車銷量同比下降0.1%。1-4月，汽車行業累計銷量預估完成865.7萬輛，同比增長50.3%;細分車型來看，乘用車銷量同比增長51.6%，商用車銷量同比增長46.2%。
12、Strategy Analytics最新發布的報告指出，在2020年全球出貨的1.51億智能音箱和智能屏中，有近50%都在使用聯發科的應用處理器。2020年聯發科在智能音箱和屏幕市場的份額增長了六個百分點，過去兩年的市場份額增加了一倍多。Synaptics是2020年的第二大市場玩家，Allwinner和Amlogic緊隨其後。
13、IDC日前發布半導體應用預測報告。報告顯示，2020年全球半導體銷售額仍達4640億美元，比2019年增長10.8%。2021年全球銷售額預計會達到5220億美元，同比增長12.5%。整個2021年，全球半導體供應仍然會很緊張。雖然缺貨最初出現在汽車産業，但制程較老的芯片也受影響。計算系統半導體市場的增速快過其它半導體市場，2020年這一市場的銷售額增長17.3%，達到1600億美元。
14、根據甯波航運交易所7號發布的“海上絲路指數”，甯波出口集裝箱運價指數報收于2597.4點，再創曆史新高。業內人士分析，今年9月以前，集裝箱海運價格很難下降。運價居高不下，主要原因是我國疫情形勢平穩，大量海外訂單紮堆湧入，主幹航線出現階段性運力不足。在浙江慈溪一家外貿企業，歐美訂單已經排到8月份，因爲缺艙、缺箱，每天發貨不到10個集裝箱，導致大量産品積壓。
【主要股東增減持】
Schroders Plc增持新秀麗(01910)93萬股，每股作價14.1587港元
美國資本集團增持友邦保險(01299)105.3596萬股，每股作價98.691港元
摩根大通減持濰柴動力(02338)591.7497萬股，每股作價約17.3979港元
摩根大通減持康龍化成(03759)25.5297萬股，每股作價159.9115港元
【大行評級】
大摩：維持太古股份公司A(00019)“增持”評級 目標價78港元
小摩：4月鋁材單位毛利創新高 上調中國鋁業(02600)、馬鋼(00323)及鞍鋼股份(00347)目標價
中泰國際：上調藥明康德(02359)目標價至206.2港元 中國業務持續引領核心盈利快速增長
大摩：重申百威亞太(01876)“增持”評級 目標價微升至32港元
大和：維持福萊特玻璃(06865)“買入”評級 目標價降13.8%至25港元
【交易鬧鈴】
招股中：順豐房托(02191)
公布業績：
中國有贊(08083)、叁一國際(00631)、高鑫零售(06808)、再鼎醫藥-SB(09688)、神州數字(08255)、華億金控(08123)、信義儲電(08328)、遠航港口(08502)、泰達生物(08189)、北大青鳥環宇(08095)、智傲控股(08282)、HM INTL HLDGS(08416)、國藝娛樂(08228)、紫元元(08223)、棠記控股(08305)、龍皇集團(08493)、裕興科技(08005)、運興泰集團(08362)、瀛海集團(08668)、富銀融資股份(08452)、古兜控股(08308)、瑞遠智控(08249)、環球大通集團-新(08063)、AV策劃推廣(08419)、德寶集團控股(08436)、新達控股(08471)、新維國際控股(08086)、僑洋國際控股(08070)、彙友生命科學(08088)、佐力小貸(06866)、陸慶娛樂(08052)、中國數字視頻(08280)、首都金融控股(08239)、大豐港(08310)、G.A.控股(08126)、建禹集團(08196)、上海實業環境(00807)、天平道合(08403)、NEXION TECH(08420)、裕程物流(08489)、永聯豐控股(08617)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。