智通財經APP獲悉,據相關媒體報道,包括貝恩資本、私募KKR(KKR.US)以及黑石集團(BX.US)等在內的至少八家收購公司正在准備收購醫療用品公司Medline Industries Inc.,潛在交易規模可能高達約300億美元。
知情人士透露,部分收購公司正在合作組團來參與此次競標。貝恩資本已經和Advent International、以及CVC Capital Partners爲此次收購展開合作;KKR正設法與Clayton Dubilier & Rice組團;黑石集團已經與Hellman & Friedman針對這宗潛在的交易搭建夥伴關系;此外,阿波羅全球管理(APO.US)也有意參與競購。知情人士表示,第一輪競標將于5月中期進行。
另外,消息指出,銀行業正設法與這些潛在的買家合作,以便提供融資服務,融資規模可能會超過100億美元。若交易無法達成,Medline可能選擇剝離資産,或IPO。
Medline的一位代表在聲明中表示:“目前,我們無法分享有關過程的細節。未來的任何決定都將反映Mills家族繼續領導Medline並成爲公司重要所有者的意圖。”
而所有PE基金公司的代表均拒絕置評。
根據媒體收集的數據顯示,此次收購Medline的潛在交易規模約爲300億美元,有可能成爲有史以來最大的五大杠杆收購交易之一。
這也可能標志着“俱樂部交易”(club deals)的回歸,即多個PE基金聯合起來同時對目標公司進行的投資。據悉,迄今史上最大的杠杠收購,是2007年KKR聯合TPG斥資450億美元收購了美國公用事業公司TXU Corp.。
據了解,總部位于伊利諾斯州諾斯菲爾德的Medline是美國最大的私人醫療用品制造商和分銷商,主要向醫院和醫生辦公室提供醫療手套、醫袍等醫療用品。
據其網站介紹,在疫情期間,該公司擴大了在北美關于口罩和洗手液的生産,以滿足醫療用品需求的激增。據該公司的一位代表表示,該公司在2020年的銷售額爲175億美元。