【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲318.19點，漲幅0.93%，報34548.53點;標普500指數漲34.03點，漲幅0.82%，報4201.62點;納斯達克綜合指數漲50.42點，漲幅0.37%，報13632.84點。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報28593點，跌44.09點或0.15%。
2、 美聯儲在其最新的金融穩定性報告中指出，隨着美國經濟從新冠肺炎疫情中恢複，投資者興趣日益見長，繁榮的股票市場、由社交媒體驅動的散戶抱團股以及對沖基金爆倉的可能性構成了越來越大的風險。報告指出，最近的新問題是，股市的漲勢可能迅速逆轉，社交媒體被證明有能力推高股價，並同樣迅速地推低股價。報告稱資産價格可能下跌，特別危及高杠杆的人壽保險公司和對沖基金;貨幣市場基金可能出現擠兌;金融市場壓力可能與新的數字支付系統的潛在風險相互作用。
3、 隔夜美股白銀、黃金、鋼鐵板塊表現強勢，因黃金、白銀期貨價格大漲。全球最大白銀ETF—iShares Silver Trust持倉較上日增加40.41噸，當前持倉量爲17684.11噸。芝商所(CME)降低黃金、白銀、鉑金期貨的保證金。涉及相關股票包括山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)、紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、中國白銀集團(00815)、金貓銀貓(01815)等。
4、 鐵礦石期貨主力合約站上1200元/噸，續刷合約曆史新高。涉及相關股票包括鐵貨(01029)、重慶鋼鐵股份(01053)、鞍鋼股份(00347)、中國東方集團(00581)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)等。
5、 據《中證報》消息，大宗商品需求火熱，波羅的海幹散貨指數(BDI)持續走高。近日，馬士基、赫伯羅特、萬海航運等班輪公司相繼宣布，自5月起，上調部分海運運費。馬士基認爲，全球進出口需求激增，將導致供應鏈瓶頸、缺箱等狀況持續至2021年第四季度。涉及相關股票包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)等航運板塊及勝獅貨櫃(00716)、中集集團(02039)等集裝箱板塊。
6、 “跨境理財通”細則公布，業務試點總額度暫定爲1500億元人民幣，單個投資者投資額度爲100萬元。恒生中國認爲，《跨境理財通征求意見稿》提高了內地居民開立港澳賬戶便利性。中金認爲，招商銀行(03968)和平安銀行受益可能較爲明顯，長期將利好中銀香港(02388)和港交所(00388)。由于招商銀行、平安銀行總部在深圳，在大灣區業務占比也較高，且在零售業務和理財産品銷售的排名較爲領先，預計這兩家銀行將相對更受益于跨境理財通業務的推出。另外，離岸人民幣市場和未來“南向通”的發展有利中銀香港，而更多互聯互通産品和金融基礎設施的連接，則利好港交所。
7、 中國有色礦業(01258)發布公告，于2021年5月6日，公司、配售股東中色礦業發展有限公司與配售代理訂立配售及認購協議，據此，配售股東已同意委任配售代理，以全力促使承配人按照每股配售股份3.96港元購買2.5億股配售股份;及配售股東同意認購而公司同意向配售股東發行認購股份。
8、 贛鋒锂業(01772)公告，全資子公司上海贛鋒擬對Bacanora公司進行要約收購，交易金額不超過1.9億英鎊。本次交易完成後，上海贛鋒將持有Bacanora 100%股權。Bacanora 是一家成立于2018年在英國倫敦證券交易所 AIM 板塊上市的公司，倫敦證券交易所代碼爲 BCN;主營業務爲集團控股以及锂黏土資源項目管理。其旗下的主要資産爲位于墨西哥的锂黏土Sonora項目。公告稱，Sonora 項目是位于墨西哥的锂黏土提锂項目，是目前全球最大的锂資源項目之一。根據Sonora項目的可行性研究報告，該項目總锂資源量爲約合882萬噸碳酸锂當量。
9、 據《券商中國》消息，全國房貸利率“窪地”深圳，也開始上調利率了。5月6日，深圳建行內部發通知表示將上調首套及二套房房貸利率15BP和35BP，成爲深圳首家明確上調房貸利率的銀行。有本地股份制銀行分行人士告訴券商中國記者，他所在的銀行可能近期也會跟進。在廣州，今年以來多家銀行已經叁次調整房貸利率。涉及內房股板塊壓力較大。
10、 據《證券時報》報道，一季報顯示，內地公募基金持有的前十大重倉股中，有238只港股，持有總市值超3353億元，較去年末(2227億元)增幅達50.6%。主動偏股型基金盡管一季度倉位有所下降，但對港股配置正在提升。中金數據統計，主動偏股型(普通股票型加偏股混合型)基金的倉位今年一季度由88%下降至86%，仍處在曆史中高分位水平。港股配置占比繼續提升，主動偏股型基金的港股配置比例從去年四季度的10.5%大幅提升至14.3%。
【公司要聞】
賽迪顧問(08235)獲聯交所批准轉往主板上市
青島銀行(03866)配股申請獲中國證監會受理
綠葉制藥(02186)：納武利尤單抗注射液獲批啓動中國臨床試驗
君實生物(01877)：抗腫瘤藥JS201的臨床試驗申請獲批
禦泰中彩控股(00555)將于5月10日起被取消上市地位
啓明醫療-B(02500)擬投資創新醫療器械公司完善在結構性心髒病治療領域的戰略布局
雲頂新耀-B(01952)：戈沙妥組單抗獲韓國食品醫藥品安全部授予治療轉移性叁陰性乳腺癌的孤兒藥資格認定
綠葉制藥(02186)：新冠中和抗體已在中國完成I期臨床試驗
尚捷集團控股(03860)獲日本上市公司收購75%股權及提現金要約 5月6日複牌
重慶鋼鐵股份(01053)簽署第四期員工持股計劃資産管理合同
協合新能源(00182)協定融資租賃安排 總購買價11億元
萬科企業(02202)股東盈嘉衆質押約2.387億股A股用于償還債務
藥明康德(02359)：約334.62萬股A股限售股將于5月12日解禁恢複買賣
青島啤酒股份(00168)獲複星集團減持3300萬股
贛鋒锂業(01772)：上海贛鋒擬對Bacanora公司所有已發行股份進行要約收購
佳兆業集團(01638)供股獲超額認購約27.44億股 募資約25.86億港元
【財報數據】
綠城中國(03900)前4月總合同銷售額978億元 同比增長約136%
旭輝控股集團(00884)前4月合同銷售額約831.6億元 同比增134.9%
德信中國(02019)前四個月合約銷售額258.3億元 同比增127.78%
中梁控股(02772)前4月合約銷售額約621億元 同比增122.6%
雅居樂集團(03383)前4個月預售金額同比增長92.79%至508.4億元
合景泰富集團(01813)：4月預售額同比增加98.5%至129.25億元
中國金茂(00817)前4月簽約銷售額同比增長92.51%至868.3億元
中駿集團控股(01966)首四月累計合同銷售金額361.49億元 同比增長90%
中國海外宏洋集團(00081)前4月合約銷售額按年增加78.6%至216.79億元
花樣年控股(01777)4月銷售額增75.13%至56.04億元
宏利金融-S(00945)首季核心盈利16億加元 同比增長67%
百威亞太(01876)首季股東應占正常化溢利2.36億美元 收入大幅增長63.7%
東風集團股份(00489)前4月汽車銷量同比增長60.06%至97.12萬輛
富力地産(02777)前4月總銷售收入同比上升44%至402.5億元
中國海外發展(00688)前4月累計合約物業銷售金額約1211.37億元 同比增加38.2%
神威藥業(02877)一季度營業額7.44億元 同比增加37%
協合新能源(00182)前4月權益發電量總計1877.69GWh 同比增長13.83%
太古地産(01972)一季度香港整體辦公樓租用率達97%
阜博集團(03738)一季度在中國的收入同比增加超1000萬港元
第一太平(00142)：PLDT首季股東應占收益淨額同比下降1.8%至58.03億披索
長和(00001)：CKHGT一季度毛利同比減少3%至17.05億歐元
陽光100中國(02608)4月合同銷售額3.67億元 同比下滑12.4%
建業地産(00832)4月份物業合同銷售額同比減少28%至54億元
南戈壁-S(01878)預期一季度淨利潤1000萬-1400萬美元
EPRINT集團(01884)預期全年權益持有人應占利潤同比增長不少于100%
佐丹奴國際(00709)預期中期業績扭虧爲盈
【宏觀及行業】
1、 環球網：美國此前宣布，支持對新冠疫苗專利實施臨時豁免。對于中國是否也會考慮放棄對新冠疫苗的知識産權保護，外交部回應表示，中方支持關注疫苗的可及性問題，期待各方在世貿組織的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結果;願爲促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出自己的貢獻。
2、 德國總理默克爾反對美國放棄新冠疫苗專利保護的提議。輝瑞的CEO也表示，該企業“完全不同意”美方要求放棄疫苗産權的做法。
3、 5月6日夜盤，鐵礦石期貨主力合約開盤漲超3%，最高價報1212.5元/噸，創曆史新高。分析認爲，當下全球鐵礦石市場供需基本保持平衡，鋼材高利潤是需求與限産疊加的結果，高利潤下很難導致鐵礦石需求出現斷崖式下跌，短期內價格仍將保持高位。但中期看，鐵礦石整體處于高估值區間，驅動的轉勢或將對鐵礦石價格形成較大影響。
4、 工信部：印發修訂後的鋼鐵行業産能置換實施辦法，自6月1日起施行。大氣汙染防治重點區域嚴禁增加鋼鐵産能總量。未完成鋼鐵産能總量控制目標的省(區、市)，不得接受其他地區出讓的鋼鐵産能。長江經濟帶地區禁止在合規園區外新建、擴建鋼鐵冶煉項目。大氣汙染防治重點區域置換比例不低于1.5:1，其他地區置換比例不低于1.25:1。
5、 住建部、工信部：公布智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展首批試點名單，確定北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等6個城市爲第一批試點城市。
6、 證券時報：钛白粉生産商再次發布調價函。金浦钛業公告，自5月6日起，銳钛型和金紅石型钛白粉銷售價格在原價基礎上，對國內各類客戶上調1000元/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。安納達公告，自5月7日起，上調金紅石型钛白粉和銳钛型钛白粉國內銷售價格均上調1000元/噸，出口價格上調150美元/噸。
7、 郵政局：今年五一假期期間，全國郵政快遞業攬投快遞包裹量接近26億件，保持總體安全平穩、高位有序運行。其中，攬收快遞包裹13.4億件，同比增長22.95%，較2019年同期增長97.13%;投遞快遞包裹12.5億件，同比增長22.28%，較2019年同期增長91.77%。
8、 大麥：發布《2021五一檔演出觀察》。“五一”小長假期間，Livehouse票房、觀演人次與2019年同期相比分別增長448%、326%;超四成用戶選擇音樂節作爲度假休閑首選，六成音樂節用戶選擇跨城觀演，音樂節票房和觀演人次與2019年相比分別增加了252%、173%。
9、 Gartner：2020年，全球IaaS市場同比增長40.9%，中國的增長達到了62.1%。預計2021年全球公有雲服務終端用戶支出將增長23.1%，總額達到3323億美元，同比增加623億美元。
10、 Omdia：2020年，顯示驅動芯片的總需求量呈兩位數同比增長，達80.7億顆，大尺寸顯示驅動芯片占總需求的70%，其中液晶電視面板所用驅動芯片占大尺寸總需求的40%以上。液晶面板驅動芯片和AMOLED面板驅動芯片占驅動芯片總需求的20%。2021年，顯示驅動芯片的總需求預計將增長至84億顆。
11、 WitsView：5月上旬，電視、筆電及顯示器叁大應用面板價格持續12個月走高，創下“連漲一整年”的紀錄，預期6月也將延續漲價趨勢。相較4月下旬，各尺寸電視面板漲約2-5美元，漲幅1.3%-2.3%;各尺寸筆電上漲1.2美元，漲幅2.2%-2.4%;各尺寸顯示器上漲1美元，漲幅1.1%-1.6%。
12、 央視新聞：甯波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之甯波出口集裝箱運價指數(NCFI)4月24-30日報收于2577.8點，環比上漲7.0%，刷新曆史新高。
【主要股東增減持】
The Capital Group Companies, Inc增持友邦保險(01299)105.3596萬股 每股作價98.6910港元
小摩減持希望教育(01765)約446.11萬股，每股作價約2.62港元
【大行評級】
高盛：重申百威亞太(01876)“買入”評級 目標價29港元
彙豐研究：大幅上調醫思健康(02138)目標價100%至15港元評級“買入”
Bernstein：新增長機會有助提高股東收益，予中國燃氣(00384)“跑贏大市”評級
花旗：維持中國神華(01088)“買入”評級 目標價上調至19.9港元
彙豐研究：上調中石油(00857)目標價12.6%至3.38港元 評級升至“買入”
【交易鬧鈴】
招股中：順豐房托(02191)
公布業績：
凱順控股(08203)、建泉國際控股(08365)、中國中石控股(01191)、環球數碼創意 (08271)、樂透互娛(08198)、駿高控股(08035)、亞勢備份(08290)、中國趨勢(08171)、第一信用(08215)、正美豐業(08135)、槟傑科達(01665)、恒智控股(08405)、基地錦標集團(08460)、FUTURE DATA(08229)、阿仕特朗金融(08333)、智易控股(08100)、興業新材料(08073)、弘浩國際控股(08375)、名仕快相(08483)、寶燵控股(08601)、中國創意控股(08368)、駿傑集團控股(08188)、圓美光電(08311)、賽迪顧問(08235)、怡園酒業(08146)、钜京控股(08450)、日光控股(08451)、飛霓控股(08480)、凱富善集團控股(08512)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)、、或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
