【重要數據】
【智通觀點】
1、上周美股截至收盤，道指跌185.51點或0.54%，報33874.85點;納指跌119.86點或0.85%，報13962.68點;標普500指數跌30.3點或0.72%，報4181.17點。四月最後一個交易日結束，納指4月份累漲5.4%，爲今年以來最大漲幅;標普500指數本月累漲5.24%，爲去年11月以來最大漲幅;道指累漲2.7%。上周六港股ADR指數下跌，按比例計算，收報28621點，跌103.08點或0.36%。
2、Bloomberg Commodity index已反彈至2015年以來的最高水平。指數僅在4月份就上漲了8%，今年漲幅爲15%，該指數有30%的股份追蹤能源股。摩根大通資産管理首席全球策略師David Kelly表示，當行業無法加速供給時，整個商品價格周期便被擡升，這導致整個行業短線看漲。
3、4月30日，平安人壽將代表平安集團(02318)投資新方正集團。新方正集團由北大方正集團下屬優質資産重組設立，平安人壽將以自有資金出資370.5-507.5億元受讓51.1%-70.0%的股權，實現控股。本次重整尚需履行相關審批程序。官方披露本次重組後的新方正集團將是“較爲幹淨”的資産，預計本次投資風險可控，戰略意義更爲重大。中信建投證券認爲，通過本次投資將進一步帶動平安線上+線下醫療生態圈的搭建，有助于平安加大前端銷售、打造差異化産品+服務壁壘;同時增強對醫療資源的整合效能、獲得傳統叁差之外的“服務差”，助力平安新業務價值率的提升。當前公司股價對應PEV估值僅0.9PEV，處于曆史20%分位。
4、福耀玻璃(03606)擬配售不超過1.01億股新H股，淨籌43.12億港元。
5、中國燃氣(00384)擬斥資4.84億元間接收購北京華油49%股權，擴大在北京市和山東省的城市燃氣項目網絡。2020年，北京華油及其附屬公司的年售氣量爲6.3億立方米，年度歸屬于公司擁有人的淨利潤爲人民幣1.40億元(相當于約1.68億港元)。優質資産注入有利公司股價。
6、4月30日下午，複星醫藥(02196)馳援印度的新一批醫療防護物資——10萬只KN95口罩由上海啓程運往孟買。與此同時，由複星一家成員企業印度制藥公司Gland Pharma捐贈的150台Breas呼吸機也將于本周運往印度。複星集團董事長郭廣昌在個人微博上表示，印度的疫情依然在持續爆發中，單日確診病例再創新高。對于現在的印度來說，制氧機就是戰略物資，是能救命的東西。今天，我們確認了將有15000台邁卓制氧機在未來陸續啓程運往印度疫情一線地區。
7、貓眼專業版數據顯示，截至2021年5月2日19時11分，2021年五一檔總票房(含預售)破8億 。中金預計2021年五一檔含服務費票房在保守/中性/樂觀情形下分別爲14.44/17.00/18.35億元，較2019年下降5.2%/增長11.6%/增長20.4%。涉及相關企業包括貓眼娛樂(01896)、阿裏影業(01060)、歡喜傳媒(01003)。
8、據《新華社》報道，中國鋼鐵工業協會最新公布報告顯示，4月中旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1420萬噸，下降6.7%，連續4旬環比下降;比年初增加690萬噸，上升94.5%;比去年同期減少297萬噸，下降17.3%。涉及相關股票包括馬鞍山鋼鐵股份(00323)、重慶鋼鐵股份(01053)、鞍鋼股份(00347)、西王特鋼(01266)。
【公司要聞】
金川國際(02362)與LDA Capital訂立一項非約束性要約
貓眼娛樂(01896)授出合共44.94萬份受限制股份單位
JS環球生活(01691)自願清盤Xiang Hong以及注銷與解散GA1及GA2
京東集團-SW(09618)：京東物流已就擬議分拆向香港聯交所遞交聆訊後資料集
福耀玻璃(03606)擬配售不超過1.01億股新H股 淨籌43.12億港元
中國燃氣(00384)擬斥資4.84億元間接收購北京華油49%股權 擴大在北京市和山東省的城市燃氣項目網絡
中國平安(02318)進一步深化醫療健康産業戰略布局 平安人壽擬370.5-507.5億元受讓新方正集團51.1%-70%的股權
金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物向歐洲藥品管理局提交上市許可申請以尋求批准將cilta-cel用于治療多發性骨髓瘤患者
正商實業(00185)附屬以代價6.739億元競得河南洛陽的土地使用權
火幣科技(01611)與Huobi Worldwide訂立數據庫服務協議
中信證券(06030)：第一大股東中信股份增持2.59億股H股
中國旺旺(00151)4月30日斥1696.53萬港元回購300萬股
雷蛇(01337)4月30日耗資1403.33萬港元回購500萬股
贏家時尚(03709)擬折讓約 4.72%先舊後新配股最高淨籌約1.98億港元
中國船舶租賃(03877)授出最多合共1.44億股購股權
百威亞太(01876)將于6月23日派付末期股息每股21.96港仙
國銀租賃(01606)擬2.216億美元購買八艘船舶
協鑫新能源(00451)擬再出售5座已營運光伏電站獲得6.6億元現金流 減少負債16.28億元
【財報數據】
衆安在線(06060)綜合償付能力充足率爲610.62%
中國建材(03323)首季歸母淨利同比增長約2.25倍至20.12億元
大唐新能源(01798)一季度歸母淨利同比增152.8%至12.12億元
中國春來(01969)中期經調整純利同比增加118.7%至1.94億元
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速3月路費收入約1.09億元 環比增長約95.19%
中國金茂(00817)：上海金茂首季營收同比增長65.97%至74.67億元
複星國際(00656)：複星高科一季度歸母淨利同比增56.42%至6.27億元
通達集團(00698)前叁月營業額22.87億港元 同比上升37.6%
華潤醫藥(03320)：華潤醫藥控股一季度歸母淨利同比增加35.05%至6.87億元
昆侖能源(00135)：昆侖燃氣2020年淨利潤41.46億元 同比增長約26.06%
昆侖能源(00135)：昆侖燃氣首季淨利同比增長20.23%至13.49億元
京能清潔能源(00579)首季歸母淨利同比增19.1%至11.35億元
中國燃氣(00384)：中燃投資年度股東應占溢利26.22億元
浙江滬杭甬(00576)一季度股東應占溢利12.29億元
鳳祥股份(09977)首季總收入達9億元
九台農商銀行(06122)一季度淨利達5.99億元
晉商銀行(02558)首季淨利約4.78億元 同比基本持平
金輝控股(09993)：金輝集團首季淨利潤達3.28億元
中國電力(02380)：五淩電力首季淨利達2.65億元
衆安在線(06060)一季度淨利達2.63億元
金川國際(02362)首季總收益約1.66億美元 同比減少28.64%
北京控股(00392)：燕京啤酒一季度股東應占虧損同比收窄55.85%至1.09億元
【宏觀與行業】
1、國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布了中國采購經理指數。4月份，中國制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI産出指數分別爲51.1%、54.9%和53.8%，仍均保持在擴張區間，我國經濟運行持續穩定恢複。
2、央行發文稱，初步測算，2021年一季度我國宏觀杠杆率爲276.8%，比上年末低2.6個百分點。分部門看，非金融企業部門杠杆率爲160.3%，比上年末低0.9個百分點;政府部門杠杆率爲44.5%，比上年末低1.3個百分點;住戶部門杠杆率爲72.1%，比上年末低0.4個百分點。各部門杠杆率均出現不同程度的下降。
3、央行公告顯示，2021年一季度末，金融機構人民幣各項貸款余額180.41萬億元，同比增長12.6%;一季度增加7.67萬億元，同比多增5741億元。一季度末房地産業中長期貸款余額同比增長5.6%，增速比上年末低2.2個百分點。
4、5月1日，從交通運輸部獲悉，預計今年“五一”假期全國客運量2.65億人次，假期首日，預計全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量5637.3萬人次，比2020年同期增長111.5%。其中，鐵路預計發送旅客1738.3萬人次，公路預計發送旅客3600萬人次，水路預計發送旅客110萬人次，民航預計發送旅客189萬人次。
5、“五一”小長假期間(5月1日至5月5日)，首都機場預計運送旅客77.7萬人次，日均15.54萬人次，保障航班5449架次，日均1090架次。小長假期間，航班及客流量將從4月29日起出現較大幅度增長，高峰預計出現在5月1日，當天航班量及客流量或將達到今年以來的最高值，其中，進出港航班約1121架次，進出港旅客約16.7萬人次。
6、國家郵政局監測數據顯示，今年5月1日全天，全國郵政快遞業共投遞快遞包裹2.6億件，同比增長近叁成，攬收快遞包裹2.28億件，同比增長二成五，折射出我國經濟的穩定恢複和良好勢頭。
7、克而瑞研究中心發布的報告顯示，29個重點監測城市商品住宅成交面積同比增長16%，環比微降4%，TOP100房企單月銷售操盤金額同比增長32%，環比微降4.2%，較2020年月均銷售規模增長8.3%。克而瑞稱，TOP100房企單月實現銷售操盤金額10359.7億元，同比增長32%，較3月份降低27.3個百分點;環比微降4.2%，較2020年月均銷售規模增長8.3%。
8、國際數據中心IDC公布2021年一季度全球平板電腦和Chromebook出貨量統計數據。受遠程工作和在線教育需求推動，平板電腦全球整體出貨量達到3990萬台，同比增長55.2%，創下自2013年一季度以來的最高增長率。榜單顯示，聯想出貨量達380萬台，本季度出貨量同比增長138.1%，連續兩個季度增長超過100%，成爲全球第叁大平板廠商，出貨量第一爲蘋果公司，第二爲叁星。
9、市場調查機構Canalys公布的2021年第1季度全球雲服務市場報告顯示，該季度雲基礎設施服務支出增長35%，達到418億美元。使用雲服務用于數據分析和機器學習、數據中心整合、應用遷移、雲原生開發和服務交付的趨勢仍在繼續。根據Canalys的數據，客戶在雲上的支出首次超過400億美元，總支出比2020年第1季度增加了近110億美元，比2020年第4季度增加了近20億美元。
10、由于芯片短缺狀況持續，寶馬、戴姆勒、本田等主要車企日前相繼宣布最新停工計劃。企業預計芯片短缺問題短期內難以改善，生産和業績將承壓。咨詢機構羅蘭貝格在近期公布的一項研究中預測，芯片短缺將持續到明年，原因是芯片供應持續緊張，而汽車等需求卻日益旺盛。恩智浦半導體則預計今年全年汽車芯片供應都將非常緊張，並提醒汽車業面臨的芯片短缺問題可能會延續到2022年。
11、券商一季度業績分化較大，其中過半券商的自營業務收入均出現下滑，主因是一季度股債市場波動加大，自營業務不好做。國泰君安一季度自營收入達到41.22億元，相比去年的8028萬暴增了50倍，海通證券則以近50億的投資收益排在首位;但同時也有叁家券商自營收入爲負，另有21家自營收入均比同期減少。
12、中國船舶工業行業協會的統計數據顯示，今年一季度，以修正總噸計算，全球新船成交1294萬噸，同比增長212%，其中，我國船舶企業承接675萬噸，占到全球市場份額的52.2%，位居世界第一。受益于訂單大幅增加，重點企業一季度實現主營業務收入530億元，同比增長21.6%。
13、據國家能源局網站消息，國家能源局近日印發《2021年能源工作指導意見》，提出了2021年主要預期目標。其中，在能源結構方面，煤炭消費比重下降到56%以下。新增電能替代電量2000億千瓦時左右，電能占終端能源消費比重力爭達到28%左右。
14、在中國經濟持續複蘇、節日消費等多重因素作用下，我國一季度金飾需求表現強勁。中國黃金協會30日發布的數據顯示，一季度全國黃金實際消費量爲288.20噸，已恢複至2019年同期水平，其中黃金首飾消費169.18噸，同比增長83.81%。
【主要股東增減持】
摩根大通增持康希諾生物—B(06185)35.3722萬股，每股作價348.5661港元
美國資本集團增持永升生活服務(01995)139.80萬股，每股作價18.499港元
摩根大通增持康龍化成(03759)29.1518萬股，每股作價155.7689港元
摩根大通減持福萊特玻璃(06865)333.7002萬股，每股作價24.5645港元
貝萊德增持龍源電力(00916)33.1萬股，每股作價11.7081港元
【大行評級】
瑞信：升百勝中國-S(09987)目標價9%至559港元 評級“跑贏大市”
瑞信：鞍鋼股份(00347)首季表現符合預期 目標價升16%至5.2港元
美銀證券：維持贛鋒锂業(01772)“買入”評級 目標價降至128港元
高盛：重申渣打集團(02888)“買入”評級 目標價升10%至66港元
交銀國際：維持中金公司(03908)“買入”評級 目標價微升2%至25.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：無
公布業績：夢東方(00593)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)、、或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
