本文來自“中信建投證券研究”
4月9日，愛奇藝、騰訊視頻和優酷等長視頻平台，華策、慈文和新麗傳媒等50余家影視公司以及影視行業協會發布聯合聲明，呼籲短視頻平台和公衆賬號生産運營者切實提升版權保護意識，並將對目前網絡上出現的公衆賬號生産運營者針對影視作品內容未經授權進行剪輯、切條、搬運、傳播等行爲，將發起集中、必要的法律維權行動。
4月23日，迪麗熱巴、肖戰、王凱、趙麗穎等500多名藝人以及逾70家影視傳媒公司發布聯合倡議書，在4月26日世界知識産權日前夕，針對當前網上短視頻侵權現象發布具體的維權行動建議和指南，倡導短視頻平台積極參與版權內容合規治理，即日起清理未經授權的切條、搬運、速看和合輯等影視作品內容。
針對短視頻平台對影視作品內容的剪輯和搬運傳播行爲，我們有以下幾點看法：
一、知識産權保護趨嚴，正版趨勢不可逆
根據《中華人民共和國民法通則》，知識産權是智力勞動産生的成果所有權，包括兩類，一類是著作權，也稱版權;另一類是産業産權，主要包括商標權和專利權。從保護對象的角度來看，版權的保護對象是文學、藝術和科學作品;專利權的保護對象是工業生産領域的技術方案或設計方案;商標專用權的保護對象是商品流通領域裏的商標圖形或是某個組織使用的標志。
其中，版權是創新型經濟發展的基礎性資源和重要推動力。根據中國新聞出版研究院，2019年中國版權産業的行業增加值爲7.32萬億元人民幣，占GDP的比重爲7.39%，其中核心版權産業的行業增加值達到4.59萬億元人民幣，占全部版權産業的比重達63%。
隨着互聯網與移動互聯網的發展，信息傳播途徑更加廣泛，版權侵權事件隨之頻發。近年來，知識産權保護相關的政策與法律法規相繼出台，主要包括：
2015年，國務院下發的《新形勢下加快知識産權強國建設的若幹意見》提出，加大知識産權犯罪打擊力度、懲治力度，推進知識産權管理體制機制改革;
2017年，國家版權局下發的《版權工作“十叁五”規劃》提出，加快版權強國建設、推進《著作權法》修改、加大版權執法監管力度和持續推進軟件正版化工作。
2017年，國務院下發《“十叁五”國家知識産權保護和運用規劃》，研究完善商業模式和使用藝術品等知識産權保護制度;研究“互聯網+”、電子商務、大數據的新業態、新領域知識産權保護規則。
2018年，政府工作報告提出要強化知識産權保護，實行侵權懲罰性賠償制度;
2019年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合下發《關于強化知識産權保護的意見》，提出力爭到2022年，侵權易發多發現象得到有效遏制;到2025年，知識産權保護社會滿意度達到並保持較高水平，保護能力有效提升，保護體系更加完善，尊重知識價值的營商環境更加優化，知識産權制度激勵創新的基本保障作用得到更加有效發揮。
2019年，中宣部、網信辦、科技部等六部門聯合印發《關于促進文化和科技深度融合的指導意見》，提出推動版權保護全鏈條體系建設，開展文化産品價值評估與版權交易，知識産權保護與侵權追蹤，加快文化數據在版權保護領域的關鍵技術攻關。
2020年，第十叁屆全國人大常委會第二十叁次會議表決通過關于修改《中華人民共和國著作權法》的決定，完善了作品、權利等相關概念和制度，加大了對侵權行爲的懲治力度，強化了著作權主管部門的執法手段。
二、回顧劍網行動，從文字、圖片、音樂到視頻，短視頻平台的版權保護世代到來
根據中國信息通信研究院，近年來我國網絡版權案件數量快速增長，以“侵害作品信息網絡傳播權糾紛”爲案由的網絡版權民事侵權案件在2019年達到6906件，同比增長45%。
從侵權作品類型的來看，圖片與文字作品侵權案件的數量占比較高，視頻作品的侵權案件數量位列第叁，而音樂與遊戲作品侵權案件數量占比較低。2019年，圖片作品侵權案件數量最多，占比44%，其中80%的圖片侵權案件由企業發起訴訟。文字作品侵權案件數量比2018年增長38%，占比提升4個百分點，其中78%的案件涉及網絡文學作品。視頻作品案件數量比2018年持平，占比下降6個百分點。
自2005年起，國家版權局聯合國信辦、工信部和公安部，針對網絡侵權盜版的熱點難點問題，先後開展了網絡視頻、音樂、文學、新聞及網絡雲存儲空間、應用程序商店等領域的版權專項整治。
根據中國信息通信研究院，截至2019年，劍網行動共查辦網絡案件7097起，依法關閉侵權盜版網站7671個，刪除侵權盜版鏈接366萬條，收繳侵權盜版制品1474萬件，移送司法機關追究刑事責任案件769件，相繼查處了包括“一點資訊”非法轉載新聞作品案、百度及快播播放器侵權案、“天線視頻網”影視作品侵權案、“番茄花園”網站侵權案和“天籁村網”音樂作品侵權案等一批有較大社會影響的案件。
2020年，第16次“劍網行動”當年6月至10月開展，主要針對網絡版權保護面臨的新情況新問題聚焦重點領域，包括嚴厲打擊短視頻領域存在的侵權盜版行爲，嚴厲打擊通過流媒體軟硬件傳播侵權盜版作品行爲。
叁、對于短視頻平台的影響幾何?
1、從內容數量及粉絲關注度來看，剪輯、搬運類內容在所有短視頻內容的影響較爲有限。
從內容體量上來看：根據快手（01024）招股書，2020年上半年快手平台日均短視頻上傳量爲3667萬，測算快手全年短視頻上傳量約133.8億左右。根據哔哩哔哩（09626）財報，20年第四季度月均視頻投稿量達590萬，測算B站全年的視頻投稿量在7000萬左右。相對短視頻平台每年以千萬和億計的短視頻內容體量，影視劇剪輯類視頻所占比例較低。
從粉絲關注度來看：在抖音搜索“電影”，其中的視頻剪輯類賬號(不包括官方)粉絲數量前十的賬號平均粉絲數在1000萬左右，而抖音全平台的前叁名粉絲量均在億級水平，相差仍較大。
2、從今日頭條版權事件看短視頻平台的解決思路：從侵權轉爲積極的版權合作
今日頭條憑借智能分發算法在新聞資訊行業迅速崛起。2012年前後，移動互聯網市場崛起，信息的數量指數增長;並且4G技術的發展、網速的提高使得信息流動速度加快。各種因素疊加導致用戶不再滿足與傳統的新聞門戶式的新聞獲取方式，用戶對個性化、社交化和碎片閱讀的需求逐步增長，同時對移動端的新聞應用場景需求湧現。2012年3月，張一鳴推出“今日頭條”，通過個性化的資訊分發，滿足了用戶更個性、更便捷和更互動的閱讀體驗，從而迅速在新聞資訊市場成長起來。
從今日頭條開始，基于算法的信息分發模式成爲行業主流。2013年，今日頭條的主要競爭對手一點資訊開始以用戶搜索的關鍵詞爲線索進行信息推送;2015年騰訊（00700）新聞可以智能識別用戶閱讀興趣和習慣;2016年阿裏（09988）和百度（09888）推出智能推薦類産品，BAT全部入局算法智能推薦領域。
今日頭條早期的野蠻生長也帶來新聞內容的侵權問題。以用戶畫像爲基礎進行內容的算法分發需要大量、多類型的新聞資訊儲備，早期今日頭條利用技術手段將對外部新聞進行搬運和抓取，在自有平台進行傳播。隨着今日頭條對外部新聞的進一步搬運和獲取，其開始受到大量媒體的侵權訴訟和抗議聲討，既包括搜狐、騰訊等互聯網媒體，也有廣州日報、新京報、南方日報和長沙晚報等傳統媒體。2014年6月，國家版權局對今日頭條展開立案調查，認定其有構成侵犯著作權人信息網絡傳播權。
積極支付版權費用，侵權轉爲合作。侵權事件之後，今日頭條積極整改，迅速刪除所有侵權作品，並主動與相關媒體洽談使用作品的版權采購事宜，有超過300家傳統媒體與今日頭條達成了正式的版權合作，各種類型新媒體合作數量則超過5000家。據字節跳動總編輯張輔評，今日頭條每年的內容建設投入成本達15億。此外，國家版權局也在2015年入駐今日頭條開通 “頭條號”，充分利用新媒體平台提升版權的社會影響力並引導正確輿論方向。
根據維權騎士，在2017年國內五大主流內容平台中，頭條號對自媒體侵權處理率居榜首。可見版權事件後，今日頭條對于版權保護仍有持續的推進工作。
對照新聞資訊領域的侵權事件，短視頻平台同樣可以通過支付版權費用，積極與上遊的視頻平台、影視制作公司形成版權合作，以持續的正版優質內容形成對用戶的長期吸引力。
3、知識産權保護進一步倒逼平台自主制作優質內容吸引用戶
短視頻平台對外部的影視作品內容進行剪輯、切條、搬運、傳播的本質是利用優質內容吸引用戶，此次事件其實一定程度上倒逼平台自主生産優質內容。在此次業界對短視頻平台侵權現象提出聯合抵制之前，各大中、短視頻平台已經開始在自制內容方面發力，此次事件後預計將進一步促進平台自有的內容制作能力。
1)快手：春節期間推出大量PGC內容，快手小劇場已漸成品牌
快手在春節期間發力PGC內容，推出26場主題各異的“快手超級播”節目，主題包括脫口秀、二次元、音樂、相親、遊戲、美食等，與《脫口秀大會》、《央視新聞》、《非誠勿擾》和《王者榮耀》等外部IP聯動;此外還有9場類clubhouse的“大家說”聊天室直播，涉及健康、娛樂、財經、電影等領域，讓用戶在獲得優質內容的同時體驗社交互動感。若快手未來能夠延續“快手超級播”、“大家說”節目的運營，形成固定IP並對用戶形成陪伴式的吸引，有望助力快手用戶量級繼續上一個台階。
快手短劇發展迅速：2018年，快手與中文在線達成戰略合作，2019年快手小劇場建立入口，2020年9月再與米讀小說戰略合作，2020年10月快手短劇作者數較4月增長18%，2020年10月開展精品短劇戰略。
截至2020年，快手小劇場收錄短劇2萬+，播放量破億的短劇超2500+，粉絲破100萬的短劇作者近1200萬，粉絲超1000萬的作者數30+。據快手光合創作者大會，2021年至今，快手短劇作者整體收入已超過2億元，除了頭部作者，快手大力扶持腰尾部作者變現。有收入的達人作者的比例已超過30%，10W+作者有收入的比例已達到了80%。
2)西瓜視頻、哔哩哔哩等中視頻平台加碼更多長視頻內容
西瓜視頻在2020年初與歡喜傳媒達成戰略合作，在疫情期間獨家上線《囧媽》，並引入《大贏家》、《瘋狂的外星人》等電影，電視劇方面西瓜視頻引入大量如《亮劍》《家有兒女》《血色浪漫》等經典劇集，綜藝方面西瓜視頻今年獨播話題度較高的《中國好聲音2020》(過往年份獨播平台爲愛奇藝、騰訊視頻)。
哔哩哔哩在2020年則推出首檔自制綜藝《說唱新世代》，和愛奇藝《中國新說唱2020》、芒果TV《說唱聽我的2020》相比在口碑方面表現更佳，還推出自制電視劇《風犬少年的天空》，豆瓣評分8.1。
因此，在我國知識産權保護政策趨嚴、正版趨勢不可逆的背景下，短視頻平台的影視內容版權侵犯現象將會得到遏制，同時政策監管和社會輿論會促進短視頻平台向版權方支付版權費用、積極與內容方展開版權合作，也倒逼短視頻平台提升自我的內容制作能力。長期來看，此次事件對短視頻平台的影響有限，將提升平台的版權意識並迭代制作能力。
風險提示：行業增速不及預期，政策監管風險，短視頻平台業績不及預期;宏觀經濟風險。
（智通財經編輯：魏昊銘）
