智通財經APP獲悉,美東時間週五,哈囉出行向美國證券交易委員會(SEC)提交在納斯達克上市申請,擬通過首次公開募股(IPO)籌集至多1億美元資金,股票代碼尚未確定,有可能是HLLO.RC。該公司尚未披露IPO定價條款。該公司曾於2021年2月25日祕密提交上市申請。瑞士信貸、摩根士丹利和中金公司爲此次IPO的聯席承銷商。
哈囉出行總部位於上海,成立於2014年,向用戶提供共享單車、順風車、助力車等出行服務,換電BaaS服務以及其他新興本地生活服務。該公司表示,以交易量計,截至2020年12月31日,哈囉出行APP是中國第三大本地服務平臺;此外,以騎乘數目計,該公司是2020年中國第一大共享單車服務提供商。
財務數據方面,該公司2018、2019和2020年營收分別爲21.14億、48.23億和60.44億元(人民幣,下同),淨虧損分別爲22.08億、15.05億和11.34億元,歸屬於普通股股東的淨虧損分別爲26.08億、29.98億和44.66億元,歸屬於普通股股東基本和攤薄每股虧損分別爲12.64、14.53和21.18元。
此次IPO前,聯合創始人、董事兼首席執行官楊磊持股比例爲10.4%,螞蟻集團間接全資附屬公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股比例爲36.3%。