智通財經APP獲悉,交銀國際發佈研究報告,將騰訊控股(00700)目標價由860港元微降至843港元,維持“買入”評級。
報告中稱,公司今年首季收入1344億元人民幣,同比增24%,與市場預期基本一致,預計調整後每股盈利3.83元,同比增36%,較市場預期高。預期端遊及手遊收入分別同比下跌6%及上升19%,主要受春節假期的拉動,及頭部遊戲的持續熱度拉動,頭部遊戲收入同比增長35%,高於手遊平均收入增幅。
該行表示,公司廣告方面雖然屬淡季,但受益於音樂廣告、遊戲廣告及易車合併,預計收入同比增24%。社交網絡收入預計增28%。金融+雲增速將由於去年同期低基數帶來較大增長,2021年新遊戲豐富,全平臺內容資源整合,將更有效提升用戶活躍度。