【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，道瓊斯指數跌257.12點，跌幅0.75%，報33820.51點;標普500指數跌29.78點，跌幅0.72%，報4133.50點;納斯達克綜合指數跌128.50點，跌幅0.92%，報13786.27點。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報28742點，跌393.45點或-1.37%。
2、蘋果公司舉辦2021年度的春季發布會，推出全新紫色iPhone 12和iPhone 12 mini;推出新一代iMac一體機，iPad Pro平板電腦等産品，未提及蘋果汽車相關事項。蘋果將于下周發布IOS 14.5更新版本，添加涉及廣告跟蹤的功能，以打擊數字廣告跟蹤隱私問題。關注港股蘋果産業鏈股價跟隨。
3、據文件披露：安踏體育(02020)的主要股東安踏國際集團4月21日通過美銀證券以每股131.28港元至133.88港元的價格發售8800萬股股票，較上日收盤價折價5.85%至7.68%。交易完成後，安踏國際集團持股量將從50.8%降至47.6%。公司行業長期結構性增長前景向好，從疫情影響中穩步複蘇，轉型至直接面向消費者的業務模式長期利好品牌和營運;收購芬蘭Amer Sports可能成爲中期增長動力，以及消費者對國産品牌的偏好上升。北京冬奧組委已成功簽約39家贊助企業，包括安踏體育、伊利等11家官方合作夥伴。此次配售增加了市場流動性，安踏股價持續強勢。
4、億勝生物宣布與複宏漢霖合作開發的重組抗VEGF人源化單克隆抗體眼用注射液EB12-20145P(HLX04-O)的臨床試驗申請在歐盟國家拉脫維亞獲批，擬用于濕性年齡相關性黃斑變性(wAMD)的治療。這是繼澳大利亞和美國之後，EB12-20145P(HLX04-O)獲得的第叁個境外臨床試驗許可，也是EB12-20145P(HLX04-O)首次獲批于歐盟國家開展臨床試驗。利好億勝生物科技(01061)、複宏漢霖-B(02696)股價提振。
5、新東方-S(09901)第叁季度股東應占淨利潤同比增長9.9%至1.51億美元，其中來自教育計劃及服務的淨營收爲約11.04億美元，同比增長30.5%。增長的主要原因爲K-12校外輔導課程的學生人數有所增加。數據表現不錯，在行業加速整合下，公司線上線下結合的模式有助增加市占率，隔夜美股大漲，港股今日股價有跟隨。
6、ASM 太平洋(00522)公布2021年第一季度業績，持續經營業務收入爲港幣 43.4 億元(5.59 億美元)，超越收入預測上限，按季增長0.6%，按年增長45.6%。新增訂單總額創曆史新高達港幣 78.3 億元(10.1 億美元)，超越預測，按季增長86.4%，按年增長73.4%。公司持有人應占盈利約5.22億港元，同比增長21.1倍。每股基本盈利爲港幣1.27元。芯片行業産能緊張引全面漲價，後續持續看好股價走強。
7、工信部發文表示，嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃新增産能，嚴管嚴控電解鋁新增産能。抓緊修訂《鋼鐵行業産能置換實施辦法》和《水泥玻璃行業産能置換實施辦法》。保持水泥錯峰生産政策的連續性。重點省份電解鋁已退出産能設備拆除到位。利好中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)等鋁業股業績提升，生産資料類板塊供給側改革進一步推進，整個産能投放越來越少後，價格能在相對高位上維持更久時間。
8、據《上海證券報》消息，春節過後，各地重大項目開工明顯提速，據Mysteel不完全統計，3月份，全國各地共開工19654個項目，總投資額12.55萬億元。開工項目數量環比上月增長逾一倍，總投資額環比漲92%。中金公司首席宏觀分析師張文朗表示，今年初地方政府新增專項債雖未啓動提前發行，但去年未使用完畢的資金或成爲年初項目建設的重要來源，就地過年也有利于3月較早開工，支撐基建投資。據工信部，中國一季度汽車産銷量同比分別增長81.7%和75.6%，工程機械、載貨汽車、工業機器人等投資類産品産量增速均超過70%。利好中聯重科(01157)、中國重汽(03808)、叁一國際(00631)、中國龍工(03339)及濰柴動力(02338)等股價有承接力。
【公司要聞】
內蒙古能建(01649)獲大股東溢價51.26%提私有化
恒騰網絡(00136)與騰訊科技合作 南瓜電影將獲得騰訊獨家版權的海量影視作品的授權
合生創展集團(00754)：每手買賣單位由2000股更改爲100股
複宏漢霖-B(02696)：重組抗VEGF人源化單克隆抗體眼用注射液HLX04-O 用于濕性年齡相關性黃斑變性(wAMD)治療的臨床試驗申請于歐盟國家(拉脫維亞)獲批
再鼎醫藥-SB(09688)擬公開發售7.5億美元的美國預托股份
美團-W(03690)擬發行可換股債券及配股 淨籌近100億美元
弘陽服務(01971)擬7353.6萬元收購高力物業及江蘇高力美家各80%股權
恒安國際(01044)4月20日2063.4萬港元回購40萬股
合生創展集團(00754)4月20日耗資1475.52萬港元回購55.2萬股
國電科環(01296)擬5.15億元向金風科技(02208)出售國電銀河水務70%股權
新銳醫藥(06108)擬6800萬元出售維健國際8.11%股權
【財報數據】
流量業務保持良好增長態勢 中國移動(00941)一季度股東應占利潤同比上升2.3%至241億元
阿裏影業(01060)預期年度淨虧損同比大幅減少不少于90%
中國平安(02318)：平安銀行首季淨利同比增長18.5%至101.32億元
新東方-S(09901)第叁季度股東應占淨利潤同比增長9.9%至1.51億美元
同比扭虧爲盈 中州證券(01375)一季度歸屬股東淨利潤1.21億元
微創醫療(00853)：心脈醫療科技一季度淨利潤1.02億元 同比增加70.96%
北京能源國際(00686)：一季度總發電量70.4萬兆瓦時
中彙集團(00382)中期股東應占經調整淨利同比增32.5%至1.999億元 每股派5.5港仙
兖煤澳大利亞(03668)一季度原煤産量爲1430萬噸 環比下降17%
深圳控股(00604)一季度總合同銷售額39.86億元 同比增長55%
兖州煤業股份(01171)：兖礦財務公司一季度淨利潤同比增加65.26%至8033.01萬元
【宏觀與行業】
1、4月20日，“2021中國農業展望大會”在京召開。會議發布了《中國農業展望報告(2021-2030)》，預計未來10年食糖産量總體趨增，2030年食糖産量達到1135萬噸;消費量預計年均增長0.9%，2030年消費量達到1644萬噸。展望期內食糖進口量保持高位，預計年均增長5.8%，2030年進口量達到552萬噸。
2、中國信通院的調查結果顯示，5G在2020年直接帶動經濟總産出超過了8000億元。在博鳌亞洲論壇2021年年會“5G的未來”分論壇上，中國移動通信集團有限公司董事長楊傑表示，在這8000億元中，一半屬于5G的手機終端，還有2000億元左右是網絡建設投資，另外不到2000億元來自5G的信息服務。
3、20日，工業和信息化部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國在國新辦發布會上表示，隨着全國實施提速降費和5G的發展，我國網絡流量單價大幅下降，5G套餐用戶快速推廣。目前5G套餐用戶已經超過了3.5億戶，5G套餐的單價目前下降到每個G爲4.4元，大額流量可以滿足很多人的上網需求，一定程度上使很多原來使用流量套餐副卡的雙卡用戶轉爲了單卡用戶。
4、4月20日，市場研究機構Omdia發布報告稱，蘋果正在成爲最大的智能手機OLED面板買家，2021年采購量將達到1.69億片，其中，叁星顯示預計將爲蘋果供應1.1億片，LG顯示將供應5000萬片，京東方將供應900萬片。叁星電子的手機OLED面板采購量緊跟蘋果，爲Galaxy機型采購1.57億片，小米則排第叁，預計在2021年采購6700萬片。在所有品牌和OEM廠商中，蘋果的OLED面板采用率最高，達78%。
5、4月19日，國家廣播電視總局發布《2020年全國廣播電視行業統計公報》。公報顯示，廣播電視行業總收入持續增長。持證及備案機構網絡視聽收入持續快速增長，其中用戶付費、節目版權等服務收入大幅增長，達830.80億元，同比增長36.36%;短視頻、電商直播等其他收入增長迅猛，達2113.13億元，同比增長87.18%。
6、國家廣播電視總局近日發布的《2020年全國廣播電視行業統計公報》顯示，573家持證及70家備案機構網絡視聽收入2943.93億元，同比增長69.37%。其中：用戶付費、節目版權等服務收入大幅增長，達830.80億元，同比增長36.36%;短視頻、電商直播等其他收入增長迅猛，達2113.13億元，同比增長87.18%。
7、Strategy Analytics最新研究表明，2021年第一季度全球智能手機出貨量爲3.4億部，同比增長24%，是2015年以來的最高增長。智能手機市場的反彈受到了消費者對老舊設備的健康需求以及中國廠商對5G的大力推動。
8、集邦咨詢發布4月下旬面板價格快報，面板價格繼續上揚，延續去年7月以來的上漲趨勢。其中32寸電視面板價格漲幅高達10.7%，現報均價83美元/片，43寸、55寸、65寸電視面板平均漲幅約爲6.5%。筆記本面板價格平均漲幅6.45%，11.6寸和14寸面板漲幅爲7.6%，現報均價爲39.7美元/片。據統計，筆記本面板及32寸電視面板價格創2017年以來新高，2017年1月32寸電視面板價格爲74美元/片。
9、保險業及上市保險公司一季度數據相繼出爐。一季度，保險公司實現原保險保費收入1.8萬億元，同比增長7.8%;保險累計賠付支出3951億元，同比增長30.4%。保險業總資産24.3萬億元，同比增長11.7%;保險資金運用余額22.5萬億元，同比增長15.8%。
10、總部位于巴黎的國際能源署20日發表最新報告表示，預計2021年全球能源需求將增長4.6%，2021年與能源相關的全球二氧化碳排放量將增加15億噸，同比增長近5%，是自2010年以來的最大增幅。該機構呼籲國際社會迅速采取應對措施。
11、澳門特區政府旅遊局副局長程衛東20日在接受媒體采訪時表示，隨着“五一”黃金周將至，據酒店業界反映，目前訂房情況理想，總體訂房率達七至八成。未來，澳門旅遊局將加強內地市場宣傳，包括通過電視、網絡及電商平台等方式，以提升假期整體旅遊氣氛。
12、中國光伏行業協會秘書長王世江在北京舉行的中國國際清潔能源博覽會上表示，今年一季度，中國的太陽能電池組件生産和光伏裝機容量均同比增長40%。一季度國內多晶矽産量增長4%，超過10萬噸。
13、特斯拉或對2021年實際汽車生産和交付目標保持沉默，供應鏈消息顯示，特斯拉2021年的目標似乎是達到100萬輛汽車的産量、交付量。特斯拉供應鏈的減速齒輪制造商、藍牙胎壓監測系統提供商的信息顯示，特斯拉2021年供應目標達100萬輛。其2020年産量近51萬輛，交付量略低于50萬輛。
【主要股東增減持】
4月20日，綠城管理控股(09979)獲CEO李軍增持27萬股，每股作價3.6074港元
4月16日，Schroders Plc增持周生生集團國際有限公司(00116)116.2萬股，每股作價14.0412港元
4月15日，貝萊德增持國藥控股(01099)153.92萬股，每股作價21.8788港元
4月14日，小摩增持希望教育集團(01765)2127.48萬股，每股作價2.5544港元
【大行評級】
裏昂：予李甯(02331)“跑贏大市”評級 目標價升24%至67港元
大摩：重申JS環球生活(01691)“增持”評級 目標價升至33港元
大和：維持美團-W(03690)“買入”評級 目標價500港元
高盛：首予九毛九(09922)目標價38港元 評級“買入”
高盛：首予攜程集團-S(09961)“買入”評級 目標價360港元
【交易鬧鈴】
招股中：兆科眼科-B(06622)
業績公布：
中國聯通(00762)，長城汽車(02333)，百家淘客(08287), 麗珠醫藥(01513)，香港寬頻(01310)，天元醫療(00557)，聯衆(06899)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
