智通財經APP獲悉，在上週財報公佈後，美國銀行(BAC.US)、摩根士丹利(MS.US)和高盛(GS.US)利用近期美國國債收益率下降的機會出售債券。這筆額外的現金可以幫助他們通過美聯儲的壓力測試，這將使他們能夠在今年晚些時候籌集股息並回購股票。
美國銀行共發行了6批共150億美元的債券，這是銀行有史以來最大的一次債券發行。摩根大通則分五批發行了130億美元的債券，高盛分兩批發行了60億美元的債券。其中，高盛發行的債券是固定利率，而美國銀行和摩根士丹利發行的債券則是固定利率和浮動利率(以及固定到浮動)債券的混合。
這三家銀行本週公佈的財報收益都超過了分析師的預期。投資者一直對銀行業今年的前景持樂觀態度，在美聯儲去年暫時放鬆了對存款和國債持有的資本要求之後，如果這些銀行通過了美聯儲的下一輪壓力測試，美聯儲將取消對其發放股息和股票回購的限制。
研究機構CreditSights預計，今年企業可以很容易地進入資本市場；例如，IPO金額的擴大；垃圾債券市場出現了有史以來最強勁的發行潮。