智通財經APP獲悉,週四,摩根大通(JPM.US)將發行130億美元的債券,從而創下銀行發債歷史最大規模。一位知情者表示,此次發債將分五部分進行,其中期限最長的是31年期債券,預計收益率將比美國國債高出107個基點。此次發債的一天前,摩根大通公佈了強勁的第一季度業績。競爭對手高盛(GS.US)也在週四發行債券。
據知情人士透露,此次發行的認購金額達到約260億美元。包括今天的發行在內,摩根大通今年已在投資級美元債券市場募集了220億美元,超過其他任何美國的主要銀行。
彭博行業研究分析師Arnold Kakuda認爲,此次鉅額債券發行可能與摩根大通的法定流動資金比率要求有關,此前補充槓桿比率(SLR)的寬免措施在3月份到期。