【重要數據】
【智通觀點】
1、 美股收盤，道瓊斯指數跌55.20點，跌幅0.16%，報33745.40點;標普500指數跌0.81點，跌幅0.02%，報4127.99點;納斯達克綜合指數跌50.19點，跌幅0.36%，報13850.00點。港股ADR指數上揚，按比例計算，收報28598點，漲145.21點或0.51%。
2、 中國央行：3月社會融資規模增量3.34萬億元，預期爲3.6萬億元。社融數據差於預期，但貸款數據好於預期。總體相比2019年同期還是寬鬆的，尤其是貸款方面，符合現在的情況，生產端恢復的好，但消費端復甦還比較緩慢，還需要維持適當寬鬆的環境。社融和貸款增速整體溫和下行的方向不變，信用環境已進入收縮通道。今年貨幣政策供應總基調是與經濟增長相適應。目前的M2增速還在9%以上，基本與今年預測的名義GDP增速匹配。
3、 濰柴動力公佈，中國證監會發行審覈委員會於 2021年4月12日就該公司有關A股發行的申請進行了審覈。根據審覈結果，該公司有關A股發行的申請已獲批准。有利於濰柴動力(02338)估值修復。
4、 標普將中國恆大評級展望從負面調整爲穩定，長期評級確認爲B+。恆大計劃在2021年6月30日將淨負債率降至100%以下，2021年12月31日現金短債比達到1倍以上，2022年12月31日將資產負債率降至70%以下，全面達到監管要求。利好中國恆大(03333)股價企穩。
5、 阿里巴巴發佈公告，阿里巴巴集團的非並表關聯方螞蟻科技集團股份有限公司宣佈，自2020年12月26日金融管理部門對螞蟻集團提出五項重點業務領域的整改要求以來，螞蟻集團在金融管理部門的指導下，全面對標監管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。利好阿里巴巴-SW(09988)持續反彈，恆生科技股指數企穩。
6、 山東黃金公告，預計2021年第一季度淨利潤虧損2.5億元至3.5億元之間，上年同期盈利5.63億元。公司所屬山東省內礦山根據當地主管部門的要求，自2021年2月開始開展安全檢查。停產安全檢查導致公司產能受到較大影響，一季度公司黃金產量同比下降約40%。山東黃金(01787)一季度開門不利，股價繼續尋底。
7、 中國信通院：3月國內手機市場總體出貨量3610萬部，同比增長65.9%。1-3月，國內手機市場總體出貨量累計9800萬部，同比增長100.1%。數據有利於手機產業鏈板塊股價復甦，利好瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)等、丘鈦科技(01478)等股價修復。
8、 攜程(09961)正在招股中。截至4月12日，輝立、耀纔等合計爲其借出45.78654億港元，超購逾5.2倍。
【公司要聞】
中石化煉化工程(02386)簽訂埃克森美孚惠州乙烯一期項目合同
恆安國際(01044)4月12日耗資約2036.96萬港元回購40萬股
海爾智家(06690)4月12日耗資約1369.11萬元回購43.08萬股A股
中國旺旺(00151)4月12日斥1169.48萬港元回購200萬股
合生創展集團(00754)4月12日耗資265萬港元回購10萬股
中國透雲(01332)擬折讓約12.96%向翟錦屏發行3000萬股新股
珠光控股(01176)獲控股股東融德增持480萬股
中基長壽科學(00767)擬收購杭州醫院部分股權
哈爾濱電氣(01133)附屬擬向澤盛環保公司投資不超1.6億元
建業地產(00832)以8.48億元收購河南建業富居投資10%股權
渝太地產(00075)競得達州市馬踏洞片區多幅土地使用權 涉資約9.03億元
【財報數據】
瑞聲科技(02018)預計一季度公司所有人應占綜合淨利同比增加約9.6倍至10.4倍
遠大住工(02163)一季度PC構件製造業務新籤合同總金額上升273.3%至11.617億元
中國心連心化肥(01866)一季度淨利預增逾200%
周大福(01929)季度零售值同比增長152.6%
佳源國際控股(02768)首季合同銷售額78.323億元 同比上升152%
亞洲水泥(中國)(00743)預期一季度權益持有人應占利潤同比增長110%至130%
友佳國際(02398)首季銷售額同比上升約89%至2.44億元
耀才證券金融(01428)預期年度稅前溢利大增54%至8.16億港元
北控清潔能源集團(01250)首季總髮電量約109.46萬兆瓦時 同比增長32.4%
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券一季度淨利潤同比增31.88%至4.21億元
裕元集團(00551)首季綜合累計經營收益淨額同比增長約26.57%至24.93億美元
香港醫思醫療集團(02138)預期年度銷售額逾22億港元 同比增加逾10%
扭虧爲盈 濱海泰達物流(08348)預期一季度淨利1200萬元至1300萬元
中鋁國際(02068)一季度新籤合同額73.25億元
盈轉虧 山東黃金(01787)預計首季股東應占虧損爲2.5億元至3.5億元
【宏觀及行業】
1、中鋼協：針對有報道稱鋼協等部門將於4月13日召開鐵礦石市場調研座談會，主要內容是關於討論抑制鐵礦石價格上漲，經與協會相關業務部門溝通，該會議主要是配合相關部門調研瞭解市場情況，並非報道中說的討論抑制礦價問題。消息內容不屬實。
2、上證報：銀保監會要求銀行業金融機構要繼續將單戶授信總額1000萬元以下的普惠型小微企業貸款作爲投放重點，2021年努力實現此類貸款較年初增速不低於各項貸款增速，有貸款餘額的戶數不低於年初水平的“兩增”目標。五家大型銀行要努力實現普惠型小微企業貸款全年增長30%以上。
3、央行：2019年底數字人民幣相繼在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景啓動試點測試，2020年10月增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連6個試點測試地區。目前數字人民幣試點範圍有序擴大，應用場景逐步豐富。目前數字人民幣總體處於試點測試階段，正式推出還沒有時間表。
4、貝殼研究院：第一季度，18個重點城市二手住宅實際成交量環比增長14%，同比上升120%。原因是“就地過年”使熱點城市置業需求釋放前移、學區房關注度階段性走高拉動的二手房置換鏈條明顯活躍、前期相對寬鬆的信貸環境疊加信貸收緊預期的推動等。
5、《中國金融》雜誌：銀行業整體風險抵禦能力持續增強，資本水平逐年提高。2020年央行對主要商業銀行開展的壓力測試結果顯示，1550家參試銀行在不良貸款率上升400%的重度衝擊下，整體資本充足率從14.73%下降至9.86%，低於監管部門10.5%的監管要求，但仍高於巴塞爾協議III框架下不含儲備資本的8%監管最低資本要求。
6、湖北省發改委：發佈《湖北省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》，提出集中力量和資源推進國家存儲器基地建設，建成全國先進存儲“產業航母”。加快發展物聯網芯片、北斗芯片等，補齊封裝測試短板，完善產業創新體系和發展生態，打造全球知名的集成電路產業基地。
7、中國能源報：業內稱，配電網建好了卻“無電可配”的怪象正在圈內蔓延。目前除了少數在存量網架基礎上開展試點的項目外，能夠成功接入電源的新增試點項目屈指可數。國家多項文件早已明確指出，允許符合政策且納入規劃的可再生能源、分佈式電源以適當電壓等級就近接入增量配網，但鮮有新能源、分佈式能源接入增量配網的成功案例。
8、比爾·蓋茨：由於電池成本在2010年以來下降了87%，加之政府出臺多項稅收減免和補貼政策，因此電動車和燃油車之間的價格差距在近年來已經大幅縮小。但電動車仍保持着一定程度的“綠色溢價”，意味着使用綠色清潔能源要付出更多成本。
9、中國水泥網：近兩日，浙江、安徽等地繼續通知上調水泥價格，其中浙江地區一些企業已限量發貨;安徽沿江地銷熟料價格繼續上調20元/噸，預計4月20日前後沿江船運外銷價格有望推動第五輪普漲。此外，江蘇、湖南等地水泥價格也出現不同程度漲幅。
【主要股東增減持】
4月7日，GIC Private Limited減持中國鐵塔(00788)2547.4萬股，每股作價1.1380港元，總金額約爲2898.94萬港元。減持後最新持股數目約爲32.58億股，最新持股比例爲6.98%。
4月7日，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.減持福耀玻璃(03606)57.8萬股，每股作價46.3775港元，總金額約爲2680.62萬港元。減持後最新持股數目約爲2485.58萬股，最新持股比例爲4.91%。
【大行評級】
富瑞：維持阿里巴巴(09988)“買入”評級 目標價336港元
光大證券：維持舜宇光學(02382)“買入”評級 目標價238港元
高盛：上調瑞聲科技(02018)目標價81%至58港元 評級由“沽售”升至“買入”
美銀證券：重申中遠海控(01919)“跑輸大市”評級 目標價升至9.2港元
瑞信：維持中石化(00386)“跑贏大市”評級 目標價升12%至6.5港元
瑞信：維持中石油(00857)“跑贏大市”評級 目標價微升5%至4.2港元
【交易鬧鈴】
定價日：攜程集團-S(09961)
業績公佈：
ITP HOLDINGS(08446)，現代傳播(00072)，東駿控股(08383)，鴻偉亞洲(08191)，利興發展(00068)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
