【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，道瓊斯指數漲57.31點，漲幅0.17%，報33503.57點;標普500指數漲17.22點，漲幅0.42%，報4097.17點;納斯達克綜合指數漲140.47點，漲幅1.03%，報13829.31點。港股ADR指數微漲，按比例計算，收報29012點，漲4.3點或0.01%。
2、金價週四攀升至逾一個月最高，因美元和美債收益率均下跌，且美聯儲重申其鴿派政策立場也提升了黃金吸引力。利好招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、中金黃金國際(02099)、山東黃金(01787)等股價反彈。
3、通用和福特宣佈繼續在北美停產，白宮下週將開會討論芯片供應短缺問題。美國白宮新聞發言人Psaki表示，全美經濟委員會(NEC)主任Brian Deese和全美安全顧問Jake Sullivan下週將牽頭與“大量公司”開會，討論持續已久的芯片供應短缺問題。由於芯片供應短缺的緣故，福特汽車和通用汽車4月8日分別增加三個工廠到停工停產名單。據《半導體行業聯盟》公衆號消息，昨日有53家芯片相關企業宣佈漲價，利好中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)、中車時代電氣(03898)等芯片產業鏈股價強勢。
4、據《上證報》消息，財政部等5部門近日下發通知，擬將京滬粵冀豫等地納入燃料電池汽車示範應用城市羣。按照要求，上述城市將把此前報送的實施方案進行修改之後在4月30日前上報給5部門，並由專家委員會進行評審並確定最終名單。據業內人士預計，示範城市項目有望在近兩個月內啓動實施。濰柴動力(02338)去年第四季盈利爲21億元人民幣，低於預期，主因部份客戶延期購買，令公司入賬收入延遲，海外收入也被匯兌與一次性員工開支所拖累。撇除其持股的凱傲集團，濰柴動力(02338)估值相當於去年市盈率17倍，市價對自由現金流比率則爲10倍，爲市場上最具吸引力的中國行業龍頭之一。公司擬非公開發行股票數量不超過非公開發行前公司總股本的10%，募集資金總額不超過130億元，用於燃料電池項目、H平臺高端發動機項目、大缸徑發動機項目、液壓動力總成、大型CVT總成項目和補充流動資金。新業態有望提供長期業績增長點。
5、江西銅業(00358)預計第一季度淨利潤爲8.31億元～8.79億元(人民幣)，同比增加419%～449%。中國鋁業(02600)預計2021年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約爲9.67億元(人民幣)，同比增長約30倍。這類資源型企業普遍公佈一季度財報大幅增漲，但是去年一季度正是公共衛生事件爆發期，不具備同比效應。市場普遍關注週期性商品資源價格上漲的持續性，追高需謹慎。
6、市場分析人士認爲，預計CRO板塊是醫藥板塊中唯一的第一季度業績超預期集中板塊，產業升級、訂單加速的成長邏輯不變，因此業績確定性高。2020年有4家CRO公司實現“A+H”股佈局，分別是藥明康德(02359)、康龍化成(03759)、泰格醫藥(03347)和昭衍新藥(06127)。
7、美圖公司(01357)斥1000萬美元購買比特幣，集團已累計淨購買了價值約1億美元的加密貨幣。企業經營業務隨機性強，追高需謹慎。
8、蘋果公司4月5日向開發者發佈了一則通知，提醒開發者確保其應用已經爲即將發佈的iOS 14.5做好準備。在iOS 14.5版本中，所有應用都必須徵得用戶許可，才能對其進行跟蹤或訪問其設備的IDFA。IDFA可以幫助開發者獲取用戶信息，更好地向用戶展示個性化廣告。以往，IDFA分享功能爲默認開啓狀態，各大開發者得以利用IDFA向用戶精準推送廣告。但在iOS 14.5版本中，IDFA將默認關閉，用戶首次打開應用時，會彈窗提示是否允許應用獲取IDFA，如果選擇關閉，開發者將無法向用戶精準推送廣告。在IDFA新規下，受到直接影響的是廣告營銷行業，SaaS類公司股價有壓力。
【公司要聞】
攜程集團—S(09961)4月8日-4月13日招股 擬發行3163.56萬股
聯易融科技-W(09959)公開發售獲認購98.46倍 每股發售價17.58港元
康希諾生物-B(06185)：重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)於智利獲得緊急使用授權
百濟神州(06160)：廣州生物藥生產基地首獲批准開展商業化生產
比亞迪股份(01211)控股子公司Golden Link擬出資1.2億美元認購AGIC FUND基金份額
海吉亞醫療(06078)認購4.5億元廣發銀行新結構性存款產品
必瘦站(01830)擬增聘50名醫生拓展醫療業務
中國中藥(00570)未收到國藥香港有關可能私有化的確實方案
贛鋒鋰業(01772)擬在宜春市投資建設年產7000噸金屬鋰及鋰材項目
北控城市資源(03718)附屬中標環衛服務市場化委託運營項目合約估價約4585萬元
新濠國際發展(00200)：新濠博亞娛樂向何猷龍授予約48.5萬股美國預託股份的受限制股份
美圖公司(01357)斥1000萬美元購買比特幣
小米集團-W(01810)4月8日斥4.99億港元回購1902萬股B類普通股
恆安國際(01044)4月8日斥2028.49萬港元回購40萬股
金地商置(00535)因董事行使購股權折讓約34.55%增發2200萬股
現代牧業(01117)附屬擬不超8.15億元收購中元牧業100%股權
中基長壽科學(00767)擬收購未來醫療部分股權
【財報數據】
重慶鋼鐵股份(01053)預計首季歸母淨利同比增加約258.81倍
中國鋁業(02600)預計首季歸母淨利同比增長約30倍至9.67億元
江西銅業股份(00358)預期一季度歸母淨利同比增加419%至449%
銀城國際控股(01902)首季度合約銷售總額63.86億元 同比大增371.39%
寶龍地產(01238)首季合約銷售總額同比增加約207%至246.14億元
合生創展集團(00754)前3個月總合約銷售金額102.54億元 同比上升201.7%
越秀地產(00123)首季度累計合同銷售金額249.61億元 同比上升約174%
長城汽車(02333)3月汽車銷量同比增長84.41% 首季銷量同比增125.37%
保利置業集團(00119)首季度合約銷售額103億元 同比增長94.34%
世茂集團(00813)首季合約銷售總額同比增長82%至675.2億元
中駿集團控股(01966)3月合同銷售額108.34億元 同比增80%
廣汽集團(02238)3月汽車銷量同比增長57.59% 首季銷量同比增長62.22%
中糧家佳康(01610)3月生豬出欄量爲27.8萬頭 環比增加約37.62%
龍源電力(00916)前3個月累計完成發電量1737.76萬兆瓦時 同比增加26.91%
秦港股份(03369)首季度實現吞吐總量9607萬噸 同比增加17.53%
信利國際(00732)首季度未經審覈累計綜合營業淨額53.26億港元 同比增加13.6%
江山控股(00295)前3月太陽能發電站總髮電量約37.31萬兆瓦時 同比增11.2%
迅銷(06288)中期股東應占溢利同比增長5.4%至1058.68億日圓
中銀航空租賃(02588)一季度自有飛機利用率達99.8%
香港電視(01137)3月份訂單總商品交易額爲5.25億港元 同比減少1.1%
【宏觀與行業】
1、商務部今天(8日)公佈的數據顯示，今年前2個月，我國服務貿易進出口總值7139.8億元，同比下降3.6%，服務出口明顯好於進口，貿易逆差減少，知識密集型服務貿易佔比提高。數據顯示，1—2月我國服務出口3353.5億元，增長21.9%;其中，運輸服務出口增長最快，增幅達93.9%。1—2月，我國服務進口3786.3億元，下降18.6%。服務出口增幅大於進口40.5個百分點，服務貿易逆差下降77.2%，同比減少1468.8億元。
2、近期，中央部委和地方政府密集部署，從放開新能源汽車限購政策、暢通二手車流通交易、培育汽車後市場等多個方面發力促進汽車消費。其中，縣區、鄉村等下沉市場正成爲新一輪新能源汽車下鄉活動部署重點。業內人士表示，隨着新一輪穩定和擴大汽車消費的支持政策陸續發佈和實施，汽車消費潛力有望進一步釋放。
3、近日，由深圳市稅務局主導推進的《基於區塊鏈技術的電子發票應用推薦規程》國際標準(下稱“國際標準”)正式經IEEE-SA(電子電氣工程師協會標準協會)確認發佈，成爲全球首個基於區塊鏈的電子發票應用的國際標準。此次標準的確認，意味着我國在區塊鏈電子發票場景下的技術實踐獲得國際權威機構認可，爲規範和引導全球區塊鏈電子發票應用做出了中國貢獻。
4、2021年3月全國電解鉛產量28.09萬噸，環比上升12.17%，同比上升17.23%。2021年1-3月產量累計同比上漲11.57%。2021年涉及調研企業總產能爲548.1萬噸。截至4月8日，中國主流消費地電解鋁庫存122.8萬噸，環比一週前減少2.3萬噸。該降幅較4月1日當週的1.5萬噸繼續擴大。廣發證券認爲，全球推進碳中和，促使光伏和新能源車等領域的鋁消費快速增長，預計全球電解鋁供需平衡將由目前的供應過剩格局逐步轉爲緊平衡，電解鋁價格運行中樞有望進一步擡升。
5、今年以來，國內雙酚A市場瘋狂拉漲，價格從年初的1.27萬元/噸，漲至目前的2.8萬元/噸，漲幅120%，創下近10年新高。當前雙酚A行業庫存處於低位，供不應求。目前雙酚A主要生產商確認了2021年檢修計劃。停車檢修對本就供需失衡的市場而言更是雪上加霜。需求方面，2021年，主流下游產品之一的PC產能將繼續大幅擴張，另一主流下游環氧樹脂年內也將有多套產能釋放。供需緊張，預計雙酚A價格年內將居高難下。
6、據報道，爲應對新冠病毒導致的病例數急劇增長，智利政府決定4月5日至5月1日關閉邊境。智利是全球鋰原料供應大國。據海關數據顯示，去年中國進口的碳酸鋰有74%來自智利。智利封國或助推碳酸鋰價格大幅上漲。業內人士分析，智利封國將導致進口碳酸鋰貨源減量明顯，對市場影響量可達20%以上。供應緊張，需求持續旺盛，預計二季度碳酸鋰價格將維持上漲態勢。
7、2021年1-3月納入統計的26家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品126941臺，同比漲幅85.0%。其中，國內市場銷量113565臺，同比漲幅85.3%;出口銷量13376臺，同比漲幅81.9%。2021年3月，共計銷售各類挖掘機械產品79035臺，同比漲幅60.0%。
8、4月8日，聯合國糧食及農業組織發佈報告稱，3月全球食品類商品價格連續10個月上漲，其中植物油和乳製品報價漲幅最大。糧農組織食品價格指數每月追蹤全球貿易最活躍的食品類商品國際價格變化，3月份指數平均爲118.5點，環比上升2.1%，已攀升至自2014年6月以來的最高水平。
9、湖北省農業發展中心主任、農業農村廳副廳長黃國雄表示，要狠抓落實，堅持全產業鏈發展思路，推動生豬產業從飼養爲主向飼養、加工、貿易協調發展轉變，從產業鏈條低端向中高端發展轉變。到2025年，湖北省生豬出欄穩定在4200萬頭，種、飼、養、加、運、銷全產業鏈綜合產值超3000億元，其中，加工產值1000億元左右，生豬產品加工轉化率達到35%左右。
10、今年一季度中國太平NBV(新業務價值)累計增速超120%;中國平安、新華保險NBV累計增速超17%;中國人壽NBV累計增速同比下滑近25%;中國太保NBV累計增速微跌。此前，據財聯社記者瞭解，中國平安、中國人壽已於近期下調了年度價值目標。
11、據乘聯會消息，2021年3月汽車經銷商庫存預警指數爲55.5%，較上月上漲3.3個百分點，對比去年下降3.8個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。
12、中汽協發文稱，2021年3月，汽車行業銷量預估完成238萬輛，環比增長64.0%，同比增長66.8%;細分車型來看，乘用車銷量同比增長73.4%，商用車銷量同比增長55.5%。
【主要股東增減持】
4月1日，摩根大通增持康龍化成(03759)10.3102萬股，每股作價148.5383港元，總金額約爲1531.46萬港元。增持後最新持股數目爲1750.2864萬股，最新持股比例爲13.06%。
3月31日，Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities增持太平洋航運(02343)208.9萬股，每股作價2.0955港元，總金額約爲437.75萬港元。增持後最新持股數目約爲3.38億股，最新持股比例爲7.02%。
【大行評級】
大和：重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價870港元
大和：維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價降7.7%至300港元
大摩：維持友邦保險(01299)“增持”評級 目標價升46%至130港元
美銀證券：重申周大福(01929)“買入”評級 目標價升13%至16.4港元
花旗：升微創醫療(00853)目標價89%至66港元 評級升至“買入”
瑞信：升中國中藥(00570)目標價至5.1港元 評級“中性”
美銀證券：重申渣打集團(02888)“買入”評級 目標價升至66.8港元
瑞信：維持綠葉製藥(02186)“跑贏大市”評級 目標價降9%至6.8港元
瑞信：予周黑鴨(01458)“跑贏大市”評級 目標價由8.7港元升至9.55港元
【交易鬧鈴】
新股活動：
招股中：攜程集團-S(09961)
上市日：聯易融科技-W(09959)
業績公佈：
美的置業(03990)、山東新華製藥股份(00719)、辰罡科技(08131)。
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