格隆匯 4 月 8日丨攜程集團-S(09961.HK)發佈公吿，公司擬全球發售3163.56萬股股份，其中香港發售股份221.45萬股，國際發售股份2942.11萬股，另有15%超額配股權；2021年4月8日至4月13日招股，預期定價日為4月13日；香港發售價將不超過每股香港發售股份333.00港元，每手買賣單位50股，入場費約16817港元；摩根大通、中金公司及高盛為聯席保薦人；預期股份將於2021年4月19日於聯交所主板掛牌上市。
集團是全球領先的一站式旅行平台，集團的平台可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。對於中國遊客而言，以及對於越來越多的世界各地的遊客而言，集團是其首選的旅行平台，集團鼓勵其進行旅行探索，激發其旅行靈感，幫助其獲取全面的信息作出高性價比的旅行預訂，為其提供隨時隨地的旅程中的支持，並鼓勵其分享旅行體驗。用户可以通過集團的平台進行任何類型的旅行預訂，從目的地內活動、週末短假及短途旅行，到跨境旅遊及商務旅遊，應有盡有。集團多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定製化、精品等選擇，吸引了集團國內以及全球日益增長的用户羣體。集團創立於1999年，根據易觀報吿，集團目前已經是中國最知名的旅行品牌，且於過去20多年內一直保持了領先的市場地位。根據易觀報吿，以商品交易總額(或GMV)口徑統計，集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。
以用户為中心。集團是一家以用户為中心的公司，致力於為每一位用户提供個性化、便捷、令人愉快並啟發靈感的旅行體驗。在旅行出發前，集團為用户提供個性化的內容，激發其旅行的靈感並鼓勵其作出明智的旅行的決定，也為其提供透明化的價格以及流暢預訂流程。在旅行過程中，集團通過移動應用程序及全天候的客户服務中心，為用户提供方便可靠的旅程中的支持。在旅行歸來後，集團持續與用户保持互動，鼓勵他們評價並分享旅行體驗，進而利用反饋持續改善集團的服務併為其他用户提供旅行的靈感。
開放平台。集團對生態系統中的合作伙伴進行賦能(包括已列出的住宿、航空公司及其他旅行產品供應商)，使其能夠接觸到集團平台上龐大的用户流量、深刻的旅行見解及科技賦能的解決方案。因此，集團的開放平台以極大的可擴展性無縫彙集並呈現出世界各地多樣化的旅行產品及服務。
自研的技術。集團專注於技術研發並運用其改善旅行體驗。集團是中國第一個推出可隨時隨地實現便捷預訂功能的移動交易旅行平台。集團自研的人工智能(AI)及大數據分析技術使集團能夠將大量的旅行數據轉化為商業智能及運營知識，進而持續優化集團的旅行產品並提高運營效率。
集團預計，經扣除集團於全球發售中應支付的預計承銷費用及預計發售費用後，假設香港發售價及國際發售價為每股發售股份333.00港元，假設超額配股權未被行使，集團將收取所得款項淨額約104億港元；倘超額配股權獲全部被行使，則約為119億港元。其中，所得款項淨額的約45%或約47億港元(假設超額配股權未被行使)用於為拓展集團的一站式旅行服務及改善用户體驗提供資金；所得款項淨額的約45%或約47億港元(假設超額配股權未被行使)用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高集團的經營效率；及所得款項淨額的約10%或約10億港元(假設超額配股權未被行使)用於一般公司用途。