格隆匯 4 月 8日丨聯易融科技-W(09959.HK)發佈公吿,公司全球發售約4.53億股股份,其中香港發售股份約1.268股,國際發售股份約3.26億股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份17.58港元,B類股份每手買賣單位500股;高盛及中金公司為聯席保薦人,預期B類股份將於2021年4月9日於聯交所主板掛牌上市。
國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約14.83倍。根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲極大幅超額認購。公司合共接獲279,784份有效申請,認購合共44.59億股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約98.46倍。
按發售價每股發售股份17.58港元計算及根據相關基石投資協議,基石投資者認購合共1.61億股發售股份,相當於公司緊隨全球發售及股份拆細完成後已發行股本約7.12%;及全球發售的發售股份數目35.60%(在各情況下均假設超額配股權未獲行使)。
按發售價每股發售股份17.58港元計算,公司估計自全球發售收取所得款項淨額約77.138億港元。其中,該等所得款項淨額約35%將於未來三年分配用於增強公司的核心科技能力和基礎研究與開發;約20%將於未來三年分配用於擴大公司的跨境業務;約15%將於未來三年分配用於提升公司在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力;約20%預期將用於未來三年的戰略性投資和收購機會,以強化市場地位並實施增長策略;及約10%預期將用於營運資金和其他一般公司用途。如超額配股權獲悉數行使,公司就因超額配股權獲行使而將予發行的6793.15萬股B類股份收取的額外所得款項淨額將約為11.643億港元。