【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，市場靜待美聯儲官員講話與FOMC貨幣政策會議紀要。道瓊斯指數跌96.95點，跌幅0.29%，報33430.24點;標普500指數跌3.97點，跌幅0.10%，報4073.94點;納斯達克綜合指數跌7.21點，跌幅0.05%，報13698.38點。港股ADR指數逆勢上漲，按比例計算，收報29027點，漲89.03點或0.31%。
2、國際投資機構KKR宣佈成功募集150億美元亞洲四期基金，該基金將專注於亞太地區私募股權投資，這也是目前投資於亞太地區規模最大的私募股權基金。KKR稱，基金獲得衆多全球新老投資者的支持，其中包括踊躍的亞太地區投資者，並最終實現超募，封頂於150億美元的上限。另外，KKR也通過公司自有資金和員工跟投，向該基金投入大約13億美元。
3、繼系統重要性銀行評估辦法後，中國央行、銀保監會4越2日聯合發佈《系統重要性銀行附加監管規定(試行)(徵求意見稿)》，將建立附加資本、附加槓桿率、流動性、大額風險暴露等附加監管指標體系。分析人士認爲，部分股份行和城商行將可能因此面臨資本補充壓力。
4、芯片行業產能緊張引全面漲價。4月1日，全球最大晶圓代工廠，臺積電宣佈將從2021年底的訂單開始取消對客戶的優惠，這相當於變相漲價數個百分點。此外，中芯國際也通過郵件告知其客戶，4月1日起將全線漲價，已下單而未上線的訂單，不論下單時間和付款比例，都將按新價格執行，漲價幅度大約在15%-30%之間。目前芯片市場完全是賣方市場，預計芯片產能緊張現狀可能要到2022年才能緩解。中信建投指出，晶圓產能緊缺持續，新增產能有限，一方面廠商更多地通過調配產能填補成熟製程需求，新建產能有限且短期難以影響供給，另一方面臺積電等代工廠聚焦先進製程而非成熟製程，大舉投資以滿足5G和高性能計算需求，未來成熟製程產能可能愈加吃緊。預計供需失衡狀況將持續到2021年底或2022年初，相關晶圓代工廠、封測廠、設備及材料廠將受益。利好中芯國際(00981)、華虹半導體(01374)、ASM太平洋(00522)等芯片產業鏈。
5、中信建投認爲，上週鋰精礦價格上漲2%至510美元/噸，年初以來上漲17%，鋰精礦供應偏緊、需求景氣延續致鋰價繼續上漲，建議關注贛鋒鋰業(01772)、盛新鋰能、雅化集團、融捷股份和天齊鋰業;銅精礦供給緊張，銅冶煉加工費持續下降，海外需求復甦，21年1-2月線纜累計出口量同比增長22%，建議關注紫金礦業(02899)、金誠信、西部礦業、雲南銅業和江西銅業(00358)等。
6、據燈塔專業版數據，2021年清明檔總票房突破8億元，打破清明檔票房影史最高紀錄。其中《我的姐姐》、《哥斯拉大戰金剛》兩部影片票房達3.78億和2.99億，佔檔期總票房超過8成。利好貓眼娛樂(01896)、歡喜傳媒(01003)、阿里影業(01060)、IMAX中國(01970)股價復甦。
7、“補償式返鄉出遊”需求的爆發，讓剛剛過去的清明小長假成爲2021年首個出遊高峯。4月6日，同程旅行發佈《2021清明小長假出行報告》。報告顯示：2021年清明假期，同程旅行國內住宿、國內機票、國內門票等多項業務數據，均反超疫情前。與2019年清明假期相比，同程旅行平臺國內酒店間夜量增長90%;國內機票預訂量增長近37%;景區預訂量增長近200%;本地用車整體單量增長253%。利好同程藝龍(00780)、復星旅遊文化(01992)等股價提振。
8、清明小長假期間，線上機票銷售也相比疫情前實現了大幅增長。同程旅行大數據顯示，同程旅行平臺2021年清明期間的機票預訂量，與2019年清明假期相比增長37%，同比2020年更是增長了110%。與此同時，清明假期期間的機票價格也恢復至疫情前，並較2019年清明同期增長約8%。花旗發表研究報告，對內地航空業的復甦維持積極態度。航空股中，最爲看好南方航空(01055)，其次是中國國航(00753)，以及東方航空(00670);機場股看好順序爲深圳機場、上海機場、白雲機場和北京首都機場(00694)。
9、晨鳴紙業舉行調研活動時表示，公司主要產品庫存天數9天，經銷商庫存在30-50天;整體市場需求基本恢復至疫情前水平，經銷商看漲後市，開始備貨。公司80萬畝林地中大部分是符合碳中和政策的，造林年均碳匯量爲0.5-0.8噸/畝、森林經營管理。2021年第一季度，預期該公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11億元-12億元，比上年同期增長442%—492%。預計基本每股收益爲0.34元/股—0.37元/股。利好晨鳴紙業(01812)股價持續強勢。
10、 騰訊控股投資的《絕地求生》遊戲開發商Krafton，近日又傳來即將上市的好消息。財聯社報道稱，由騰訊控股投資的Krafton將於4月申請IPO。其在年報中表示，該公司去年的銷售額猛增53%，達到約1.7萬億韓元(約合人民幣993億元)。此次IPO坐享資本盛宴的除了包括堅守至今的金昌翰等公司高管，還有位居二股東之位的中國遊戲巨頭騰訊控股，後者是在2018年成爲第二大股東。利好騰訊控股(00700)股價估值修復。
【公司要聞】
萬科企業(02202)擬向萬科物流增資63.2億元 將債權轉爲股權
四川成渝高速公路(00107)：省交投與省鐵投就實施重組訂立合併協議
藥明康德(02359)擬認繳120 Capital, L.P.的約1588.09萬美元份額投資生物科技企業
山東新華製藥股份(00719)獲得治療2型糖尿病腎病藥厄貝沙坦片(0.15g)《藥品補充申請批准通知書》
中信建投證券(06066)受讓中信建投基金20%股權獲中證監覈准 持股將增至75%
JS環球生活(01691)擬11.56億元收購上海力鴻餘下約16.247%股權
卓越商企服務(06989)擬2.25億元收購北京市環球財富物業管理有限公司75%股權
長城汽車(02333)擬回購註銷61.3萬股限制性股票
中信證券(06030)獲中信股份累計增持1.56億股H股 持股達16.68%
山東墨龍(00568)獲智夢控股和磐金置業累計增持1598萬股
洛陽玻璃股份(01108)：非公開發行A股獲中證監予以受理
四環醫藥(00460)：鹽酸氨溴索注射液獲得藥品生產批件
翰森製藥(03692)附屬研發的抗腫瘤藥物“來那度胺膠囊”獲藥品註冊批件
石藥集團(01093)：“注射用兩性黴素B膽固醇硫酸酯複合物”獲藥品註冊批件
昊海生物科技(06826)全資子公司獲得豬纖維蛋白粘合劑藥品註冊證書
藥明生物(02269)及海利生物計劃重組以精簡藥明海德公司的股權架構
復星醫藥(02196)：Bio NTech確認“210102”批次疫苗安全性和有效性不受影響
福萊特玻璃(06865)新增發行境外上市外資股(H股)申請材料獲中證監受理
中國石油股份(00857)：北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權完成交割
協鑫新能源(00451)與中國長江三峽集團達成第二批電站交易 獲得13.85億元的現金流
協鑫新能源(00451)2020年有效縮減負債規模約95億元 今年計劃出售光伏電站資產約2吉瓦 7日復牌
協鑫新能源(00451)附屬擬向中國三峽集團出售6座已營運光伏電站50%權益以降低負債率
國銀租賃(01606)擬出售5架飛機
芯成科技(00365)附屬擬2.11億元出售芯鑫(深圳)租賃48%股權
中國海外宏洋集團(00081)斥資1953.87萬元收購合肥18個辦公室單位
四川成渝高速公路(00107)就蘆山旅遊公路項目成立項目公司
海螺水泥(00914)簽署水泥外加劑(助磨劑)採購合同
心動公司(02400)擬發行2.8億美元換股債並配售2631.8萬股 換股價溢價35%
小米集團-W(01810)4月1日斥資2.02億港元回購766.5萬股B類普通股
恆安國際(01044)4月1日斥2036.55萬港元回購40萬股
復星國際(00656)4月1日斥1647.8萬港元回購150萬股
中國旺旺(00151)4月1日斥1169.61萬港元回購200萬股
【財報數據】
東風集團股份(00489)3月汽車銷量同比增長約1.48倍至27.47萬輛
萬科企業(02202)3月合同銷售金額同比增長14.38%至628.4億元
中國恆大(03333)首季合約銷售額同比增長3.9%至1531.5億元 銷售回款1342.8億元
匯量科技(01860)：Mintegral平臺首季收入同比增長26.3%至9650萬美金
中遠海控(01919)預計首季歸母淨利同比增長51.91倍至154.5億元
中國飛機租賃(01848)：中飛租2020年總收入爲27.93億元
和諧汽車(03836)澄清2020年自經營活動所得現金淨額約8億元 同比增長239%
建發國際集團(01908)前3月累計合同銷售金額404.78億元 同比增長426.92%
大發地產(06111)首季度合同銷售金額108.02億元 同比增長256.03%
金輝控股(09993)前3個月合約銷售額251.3億元 同比增2.1倍
佳兆業集團(01638)首季度合約銷售308.44億元 同比增168.2%
力高集團(01622)前3月合約銷售93.64億元 同比增141.7%
中國金茂(00817)首季簽約銷售額同比增長1.41倍至628億元
富力地產(02777)前3月總銷售收入約305.5億元 同比上升68%
合景泰富集團(01813)3月預售額增加67.1%至103.06億元
建業地產(00832)前3月物業合同銷售總額165.15億元 同比增加22.6%
碧桂園(02007)3月歸屬公司股東權益的合同銷售額526.9億元 同比增12%
國藥控股(01099)：國藥一致2020年歸母淨利潤同比增長10.57%至14.02億元
末期息每股51.1分 亞洲水泥(中國)(00743)年度股東應占溢利降15.21%至26.69億元
金馬能源(06885)年度股東應占溢利下滑17.32%至4.85億元 末期息每股0.2元
扭虧爲盈 西藏水資源(01115)年度股東應占溢利1697.3萬元
金界控股(03918)首季度博彩分部總收入1.27億美元
思捷環球(00330)前6月股東應占虧損4.14億港元
盈轉虧 正通汽車(01728)年度股東應占虧損85.79億元
數字王國(00547)年度股東應占虧損擴大49.3%至5.985億港元
大成生化科技(00809)年度股東應占虧損擴大127.56%至24.3億港元
【宏觀與行業】
1、4月6日公佈的3月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)大幅上升2.8個百分點至54.3，連續11個月位於擴張區間，並且結束此前三個月的下降趨勢。
2、4月6日，中國物流與採購聯合會發佈3月份全球製造業採購經理指數。3月份全球製造業採購經理指數爲57.8%，較上月上升2.2個百分點，連續9個月保持在50%以上，最近兩個月連續環比上升。
3、美國官方公佈最新數據顯示，3月季調後非農就業人口91.6萬人，預期 64.7萬人;3月失業率6%，預期6%。美國勞工統計局表示，3月份就業普遍增長，休閒和酒店、公立和私立教育以及建築業就業增長最快。同時，2月份非農新增就業人數從37.9萬人上修至46.8萬人;1月份非農新增就業人數從16.6萬人上修至23.3萬人。
4、“十四五”開局之年，中國對減稅降費作出系列部署，打出爲企業減負的“組合拳”。近一個月內，國務院常務會議已經接連三次作出部署。進入4月，包括月銷售額15萬元以下小規模納稅人免徵增值稅等一系列舉措開始落地，減稅紅利進入密集派發期。按照國務院部署，月內還將有一系列利好企業的減稅舉措落地。
5、公安部交通管理局披露，截至3月，全國新能源汽車保有量達551萬輛。其中純電動汽車保有量449萬輛，佔新能源汽車總量的81.53%。一季度新註冊登記新能源汽車46.6萬輛，與去年同期相比增加34.8萬輛，增長295.20%;與2019年一季度相比增加21.6萬輛，增長86.76%。新能源汽車新註冊登記量佔汽車新註冊登記量的6.21%。
6、中國汽車流通協會數據顯示，2021年2月，全國二手車市場交易量95.53萬輛，交易量環比下降33.27%，交易金額爲598.43億元。
7、來自文化和旅遊部的消息，清明小長假，全國國內旅遊出遊1.02億人次，恢復至疫情前同期的94.5%。實現國內旅遊收入271.68億元，同比增長228.9%，恢復至疫前同期的56.7%。根據大數據監測顯示，假日期間，全國遊客出遊半徑爲172.5公里，短途出行是遊客首選。
8、中國物流與採購聯合會今日公佈，3月份中國公路物流運價指數爲100.3點，比上月回升1.1%，比去年同期增長1.9%。從後期走勢看，一季度經濟形勢開局良好，市場供需關係趨穩，節後公路運輸市場迎來回升期，相關物流需求有望保持小幅回升態勢，但目前市場暴露出的企業原料價格、物流成本上漲，可能對公路運價造成短期影響。
9、國家郵政局監測數據顯示，今年清明節期間(4月3日至5日)，全國郵政快遞業高位運行、平穩有序，全國郵政快遞業攬收快遞包裹7.61億件，與2020年清明節同期相比增長44.4%;投遞快遞包裹7.65億件，與2020年清明節同期相比增長48.3%。
10、4月6日，轉轉集團發佈的《2021年第一季度手機行情報告》顯示，今年第一季度，國內智能手機市場回暖趨勢明顯。其中，新機市場5G手機發布佔據主導，“小米OV”開始唱“主角”;二手市場，iPhone11、華爲P40(5G)等部分機型小幅漲價，iPhone12則在二手5G手機銷量榜中意外“滑落”。
11、2021年第一季度，我國期貨市場累計成交量18.49億手，累計成交額141.36萬億元，同比分別增長69.86%和83.08%。其中鋼鐵、化工、油脂油料和能源等期貨品種成交量同比增長較快。數據還顯示，2021年3月全國期貨市場交易規模增長明顯。
12、據媒體報道，去年12月下旬以來，部分汽車廠商嚴重低估車市的行情，再加上去年宅經濟的盛行，智能手機、電腦等電子產品銷量大增，這導致汽車芯片短缺，並逐漸蔓延到更多領域。目前席捲全球的缺芯潮，已經蔓延至家電行業。業內普遍預計，芯片短缺現象或將持續至2022年。隨着芯片供需結構的向好，國內產業鏈公司望受益於行情景氣的持續上行及國產化替代進程的加速。
13、據《2020年中國寵物行業白皮書》數據顯示，2020年中國城鎮寵物犬貓數量突破1億隻大關，消費市場規模也達到2065億元。如何處置寵物“身後事”成爲社會關注焦點。目前，對於中國大多數城市來說，寵物殯葬仍屬灰色地帶，在行業管理、市場運作等方面存在諸多問題。同時，也沒有針對動物殯葬的相關法律法規。寵物殯葬，成爲了當前中國城市管理的一個新“盲點”。
13、SIA公佈的數據顯示，2月份全球半導體產品的銷售額爲395億美元，較1月份的400億美元減少5億美元，環比下滑1.25%。雖然全球半導體產品的銷售額在2月份環比下滑，但同比仍保持大幅增長。SIA的數據顯示，2月份的同比增長率爲14.7%，高於1月份的13.2%。1月份和2月份全球半導體產品銷售額的同比增長率均超過10%，也就意味着今年前兩個月的銷售額，遠高於去年同期。
【主要股東增減持】
Schroders Plc增持保利物業(06049)94.84萬股，每股作價50.1012港元
Schroders Plc增持中國太保(02601)327.8萬股，每股作價約31.41港元
Schroders Plc減持中國石油化工股份(00386)4802萬股，每股作價3.9872港元
FMR LLC增持青島啤酒(00168)3.4萬股，每股作價68.5港元
【大行評級】
瑞信：維持中車時代電氣(03898)“中性”評級 目標價降至31.49港元
富瑞：予萬科企業(02202)“持有”評級 目標價微升至28.05港元
野村：重申藥明康德(02359)“買入”評級 目標價270港元
瑞銀：維持貓眼娛樂(01896)“買入”評級 對內地電影業今明年展望持正面看法
大摩：予騰訊(00700)目標價820港元 評級“增持”
【交易鬧鈴】
招股中：無
公佈業績：安科系統(08353)、南大蘇富特(08045)、SDM GROUP(08363)、巨星醫療控股(02393)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
