智通財經APP獲悉,麥格理發布研究報告,上調海吉亞醫療(06078)目標價11%至66.72港元,評級“跑贏大市”,將今明年每股盈利預測上調10%及16%。
報告中稱,公司已建立一套強大的收購、建造及運營醫院獨立系統,能夠在3至9個月達到收支平衡,在3至4年內入住率可達到100%。雖然預期未來3年將要開業6家新醫院,但擴展網絡將支持公司在未來3年內輕易實現30%複合年增長率。
該行表示,管理層回歸預計將進一步增強投資者信心,公司着重于提高服務水平,提供從早期篩查到康複的整體腫瘤學相關服務,預計有助提高品牌知名度及吸引更多病人到訪,預期每位患者平均支出繼續增加,增長14%至1.3萬元人民幣,同時有助公司分散較沉重的政策風險。
麥格理稱,擴張仍是海吉亞醫療的主要增長動力,管理層透露未來將新增2至3家新醫院,預測將在未來8年每年收購或建造3家醫院,短期內預計今年及明年每年將落實13項放射治療合同。