【重要數據】
【智通觀點】
1、 美股收盤，道瓊斯指數跌85.41點，跌幅0.26%，報32981.55點;標普500指數漲14.34點，漲幅0.36%，報3972.89點;納斯達克綜合指數漲201.48點，漲幅1.54%，報13246.87點。在3月份，道指、標普、納指分別上漲6.6%、4.2%和0.4%;整個一季度內，道指、標普及納指分別上漲7.8%、5.8%和2.8%。港股ADR指數上揚，按比例計算，收報28576點，漲197.94點或0.69%。
2、 美國總統拜登發表有關鉅額刺激計劃的講話，並宣佈提高企業稅率。受多家媒體公佈基建法案細節影響，電動車、清潔能源和半導體概念股普遍走高。
3、 假期安排方面，4月2日(星期五)至4月6日(星期二)爲耶穌受難日、清明節和復活節假期，香港股市休市五天。4月1日(星期四)至4月6日(星期二)滬深港通北向交易休市六天。4月7日(星期三)均恢復正常交易。
4、 中興通訊(00763) ：擬發行股份購買中興微電子事項獲證監會無條件通過，股票A股復牌。利好中興通訊股價提振。
5、 經報國務院批准，中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司實施聯合重組。中化集團旗下相關港股中化化肥(00297)、中國金茂(00817)、遠東宏信(03360)利好。
6、 中芯國際(00981)發佈截至2020年12月31日止年度業績，該集團實現收入39.07億美元，同比增加25.4%;歸屬於上市公司股東的年內利潤7.16億美元，同比增加204.9%;毛利率23.6%，同比增加3.0個百分點;基本每股收益0.11美元。由於全球芯片缺貨，國內細分龍頭廠商或將受益於供需緊張，加速切入整車廠前裝供應鏈，實現份額提升。未來中芯國際的三大任務中，通過擴產滿足國產Fabless需求並提供安全可控的代工服務爲第一要務，維護存量產能正常運營爲第二要務。高盛預期，成熟技術晶圓價格將在今年第二季進一步上升，將上調中芯國際的盈利預測。
7、 天風國際郭明錤研報表示，根據最新的產業調查，相信舜宇光學可望通過iPhone 13 (2H21新款iPhone) 的7P廣角鏡頭品質驗證並取得訂單，並預計在2021二季度出貨。預測受益於成本優勢，舜宇光學的Apple鏡頭出貨可望在未來3年內顯著增長。舜宇光學科技(02382)表示與蘋果公司的戰略合作進展順利，匯豐認爲長遠可看到實質盈利及估值增值。公司對今年車載鏡頭指引爲增20%至25%，認爲或太保守，因首兩個月的增長爲67%，而激光雷達業務有潛力成爲股價上升的催化劑。
8、 新特能源(01799)2020年股東應占利潤增加72.7%至6.95億元，每股基本盈利爲人民幣0.58元，末期息每股0.1元。收入增長主要是由於報告期內該集團3.6萬噸多晶硅項目產能釋放，產品銷量增加，以及ECC 業務規模增加所致。業績遠超大行預期。光伏產業現在內地屬於高光產業，上游硅產品持續漲價，新特能源長期大單鎖量不鎖價，現階段只有174億總市值，54億港元的估值明顯不合理，市場需要估值修復。
9、 思摩爾國際(06969)年度經調整後的淨利潤增71.9%至38.93億元。值得注意的是，國內業務持續增長27%。內地或潛在監管電子煙消息出臺後，公司股價一如預期下跌。市場普遍預期最差的情況對公司2022年盈利影響約25%。投資者需留意美國對電子煙產業鏈監管政策的變化，是思摩爾股價最大的隱患，反彈不宜追漲。
【公司要聞】
基石藥業-B(02616)：泰吉華®新藥上市申請獲國家藥監局批准
雲頂新耀-B(01952)：國家藥監局批准Trodelvy ®的2期籃式試驗臨牀試驗申請
再鼎醫藥-SB(09688)：國藥監批准擎樂® 用於治療晚期胃腸道間質瘤的新藥上市申請
微創視神獲注資3.85億元 微創醫療(00853)持股增至逾85%
京東集團-SW(09618)就分拆京東智聯雲業務至京東數科訂立最終協議
白雲山(00874)附屬廣州醫藥已向聯交所遞交上市申請表格
上海電氣(02727)：電氣風電於科創板發行股票的註冊申請獲同意
中國金茂(00817)：中化集團與中國化工將實施聯合重組
金隅集團(02009)：合資公司金隅冀東水泥將與冀東水泥吸收合併
中興通訊(00763)發行股份購買資產並募集配套資金事項獲併購重組委審覈無條件通過
中國中車(01766)首季簽訂若干項合同 涉資約231.1億元
中信股份(00267)：中信海直就收購華夏九州通用航空51%股權簽署《產權交易合同》 成交價1.03億元
中國交通建設(01800)：財務公司獲增資35億元
中國交通建設(01800)：項目公司獲減資15億元
西藏水資源(01115)擬4.65億元收購飲用水公司31%股權
中國有色礦業(01258)附屬訂立銅精礦及氧化銅精礦購買合同
安踏體育(02020)擬7200萬元收購福建晉江市土地使用權及在建廠房
匯景控股(09968)擬8200萬元收購惠州市帝景華廷置業51%股權
中遠海運國際(00517)1.2億元認購繩索公司48%股權
中國重汽(03808)以2.45億元收購重汽(威海)商用車有限公司的全部股權
國銀租賃(01606)簽訂融資租賃合同 涉資7.5億元
新高教集團(02001)：華中學校獲准轉設 將更名爲“湖北恩施學院”
新高教集團(02001)：甘肅學院獲批准轉設爲民辦普通本科學校
天津創業環保股份(01065)擬對天津中心城區四座污水處理廠污水處理服務費收益權進行質押
長城汽車(02333)擬註銷7.39萬股限制性股票及100.84萬份股票期權
【財報數據】
皇朝家居(01198)年度歸母溢利增10.35倍至7.15億港元
末期息每股6.1港仙 圓通速遞國際(06123)年度股東應占溢利增加約866.3%至2.52億港元
中國基建投資(00600)年度股東應占虧損同比增864.6%至2.79億港元
JS環球生活(01691)年度股東應占溢利同比增加7.17倍至3.44億美元末期股息每股0.2661港元
洛陽玻璃股份(01108)年度歸母淨利同比增506.2%至3.27億元
大唐西市(00620)2020年權益持有人應占利潤3255.6萬港元 同比增長216.5%
中芯國際(00981)年度股東應占利潤同比增加204.9%至7.16億美元
康方生物-B(09926)年度研發開支同比增加149.23%至7.69億元
中裕燃氣(03633)2020年股東應占溢利同比增長145.7%至10.57億港元 末期息每股7港仙
生物資產公允價值調整後 中地乳業(01492)年度股東應占溢利增126.73%至2.37億元
中國大冶有色金屬(00661)年度股東應占溢利同比增長108.92%至3.06億元
中國重汽(03808)年度東應占溢利同比增97.18%至68.51億元 末期息每股0.88元
中國高速傳動(00658)2020年擁有人應占利潤8.4億元 同比增長91.9%
中信建投證券(06066)年度歸母淨利同比增72.85%至95.09億元 擬每10股派3.75元
新特能源(01799)2020年股東應占利潤增加72.7%至6.95億元 末期息每股0.1元
末期息每股27港仙 思摩爾國際(06969)年度經調整後的淨利潤增71.9%至38.93億元
短視頻營銷解決方案業務穩步增長 雲想科技(02131)年度經調整淨利同比增66.08%至1.46億元
上坤地產(06900)年度股東應占淨利增長62.2%至3.56億元 每股派2分
中國重汽(03808)：濟南卡車年度淨利潤同比增長52.2%至24.22億元
中航科工(02357)：中航光電年度歸母淨利同比增34.36%至14.39億元
天倫燃氣(01600)2020年歸母淨利增長32.2%至10.44億元 末期息每股15.3分
擬派末期息每股7.9港仙 和諧汽車(03836)年度經調整溢利同比增長31.3%至5.06億元
末期息每股0.46分 福森藥業(01652)年度股東應占溢利增31%至7010萬元
翼辰實業(01596)年度歸母淨利上升30.3%至2.52億元
浦林成山(01809)2020年股東應占溢利同比增長約爲26.1%至6.05億元末期息每股0.2港元
中國船舶租賃(03877)2020年溢利創歷史新高 同比增長24.8%至11.14億港元
希瑪眼科(03309)年度收益同比增加21.4%至7億港元 末期股息每股2港仙
VenusA-Valve的市場接受度持續提高 啓明醫療-B(02500)2020年收入同比增長18.3%至2.76億元
科通芯城(00400)2020年營收淨利雙增長 權益股東應占溢利增長11.9%至1.23億元
環球醫療(02666)年度股東應占溢利同比增長10.7%至16.48億元擬派末期息每股0.31港元
鞍鋼股份(00347)2020年股東應占利潤19.78億元 同比增長10.69%
建業地產(00832)年度股東應占溢利同比減10.6%至18.02億元 擬派末期股息每股26.8港仙
京能清潔能源(00579)2020年股東應占溢利同比增長10.17%至23.03億元 末期息每股6.88分
威海銀行(09677)年度淨利潤同比增長8.17%至16.48億元
“戰略投資+財務投資”雙輪驅動 聯想控股(03396)2020年收入淨利雙增長 股東應占溢利上升7%至38.68億元
朗詩地產(00106)2020年末美國地產業務已售未結訂單貨值同比增長346%達27.2億元
朗詩地產(00106)首季實現簽約銷售額109億元 同比增長208%
朗詩地產(00106)2020年流動資產比率約1.5倍 收入同比增長5.1%至89.9億元 末期息每股3港仙
匯量科技(01860)2020年營業收入同比增長3.2%至5.16億美元
中國宏泰發展(06166)年度溢利同比增長2%至8.45億元 擬派末期息每股0.18港元
山東國信(01697)2020年淨利同比下降5.4%至6.28億元
中國有色礦業(01258)年度股東應占溢利同比減少7.35%至1.25億美元
重慶農村商業銀行(03618)2020年歸母淨利同比減少13.92%至84.01億元 每股派0.222元
末期息每股74港仙 北京控股(00392)年度股東應占溢利減少34.4%至52.9億港元
保利達資產(00208)2020年權益持有人應占利潤4.29億港元 同比下滑39%
雲南水務(06839)年度股東應占溢利同比減少43.97%至2.23億元末期股息每股0.06元
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速2月路費收入環比減少47.55%至5603.6萬元
中國東方集團(00581)2020年股東應占溢利同比減少50.6%至15.86億元 末期息每股5港仙
聯合能源集團(00467)年度股東應占溢利降54.7%至8.64億港元 每股派2.36港仙
錦江資本(02006)2020年股東應占利潤2.98億元 同比下滑55.8%
迪信通(06188)年度股東應占純利同比下降55.69%至1.14億元
呷哺呷哺(00520)年度經調整純利同比減少67.1%至1.31億元 末期息每股0.028元
九龍建業(00034)年度股東應占溢利同比減少67.31%至8億港元
億達中國(03639)年度利潤減少69.2%至1.97億元
哈爾濱銀行(06138)年度歸母淨利同比降79.04%至7.46億元
中國民航信息網絡(00696)2020年歸母淨利下滑85.6%至3.63億元 末期息每股1.6分
國銳地產(00108)2020年股東應占溢利55.2萬港元 同比減少約99.44%
國美零售(00493) 2020年在手現金95.97億元，繼續保持較高正向經營性現金流
債務結構持續改善 融信中國(03301)年度股東應占溢利24.28億元擬派末期股息每股0.5港元
河北建設(01727)2020年淨利潤7.52億元
四川成渝高速公路(00107)年度股東應占溢利同比減少37.87%至6.75億元
周黑鴨(01458)年度股東應占利潤同比減少62.89%至1.51億元末期股息每股0.08港元
中國地利(01387)年度股東應占溢利同比減少65.15%至1.94億元
中廣核礦業(01164)年度股東應占溢利達1.55億港元 每股派0.5港仙
擬派末期息每股0.03元 鳳祥股份(09977)2020年股東應占溢利1.53億元
扭虧爲盈 中國黃金國際(02099)年度股東應占溢利1.12億美元 特別股息每股0.12美元
中國黃金國際(02099)預計2021年的黃金產量爲23.5萬盎司
扭虧爲盈 阜博集團(03738)年度股東應占溢利1047.9萬美元
思考樂教育(01769)年度股東應占溢利爲4893.8萬元 擬派末期股息每股0.12港元
亞盛醫藥-B(06855)2020年毛利1048.4萬元 擁有110項授權專利
富匯國際集團控股(01034)年度業績盈轉虧 淨虧損約爲7340.3萬港元
盈轉虧 伊泰煤炭(03948)年度歸屬股東淨虧損6.57億元
雲頂香港(00678)年度未經審覈股東應占虧損15.66億美元
盈轉虧 永利澳門(01128)年度股東應占淨虧損72.17億港元
盈轉虧 新濠國際發展(00200)2020年除稅後虧損123.8億港元
五菱汽車(00305)2020年擁有人應占虧損收窄73.1%至3340.3萬元
南海控股(00680)年度股東應占虧損同比擴大306.35%至22.81億港元
【宏觀及行業】
1、深交所：發佈關於修改《深圳證券交易所交易規則》的通知。主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例爲5%，退市整理股票價格漲跌幅限制比例爲10%。創業板風險警示股票、退市整理股票價格漲跌幅限制比例爲20%。自4月6日起施行。
2、工信部：聯合農業農村部、商務部、能源局四部門發佈關於開展2021年新能源汽車下鄉活動的通知。鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境，推動農村充換電基礎設施建設。鼓勵參加下鄉活動的新能源汽車行業相關企業積極參與“雙品網購節”，支持企業與電商、互聯網平臺等合作舉辦網絡購車活動，通過網上促銷等方式吸引更多消費者購買。參與活動汽車企業及車型包括比亞迪、上汽通用五菱、長安汽車、吉利控股、長城汽車、北京新能源汽車等。
3、日本明電舍：將擴大浙江省杭州市純電動汽車(EV)用馬達和相關零部件的工廠。將投資48億日元在原定2021年投產的工廠內建設新廠房，將中國的馬達年產能提高到34萬臺，達到原計劃的2倍，以滿足在全球脫碳化背景下對純電動汽車馬達需求越來越大的中國市場。
4、教育部：對校外培訓機構將從嚴審批，強化培訓內容監管，創新收費管理方式，嚴肅查處違法違規培訓行爲。對義務教育學校，要進一步增強課後服務供給，保障課後服務時間，特別強調課後服務的時間要和當地正常的下班時間相銜接，進一步豐富課後服務內容、提高課後服務質量。
5、發改委：3月31日24時，國內成品油價自2020年11月19日以來“九連漲”後首次下調。國內汽、柴油價格每噸分別下調225元和220元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花9元。
6、Omdia：過去的10個月裏，液晶電視OC的主要尺寸價格都有100-250%的增長。液晶電視ROM價格在2020年第二季度-2021年第一季度期間平均上漲了15-30%。預計2021年第二季度，價格將再有10-20%的季度環比增長，2020年至2021年期間價格將增長30-50%。
7、農業農村部：目前，紅火蟻已傳播至我國12個省份，435個縣市區。2004年以來，各級農業農村部門與林草等部門密切配合，努力控制紅火蟻擴散危害。目前已集成了適宜於不同環境條件、不同發生程度的紅火蟻綜合防控技術模式，登記用於防治紅火蟻的農藥有效成分有8種，農藥製劑達40種。預計今年糧食病蟲呈重發態勢，農民用藥意願增強，農藥需求有望增長。
【主要股東增減持】
小摩增持中國太保(02601)約501.64萬股，每股作價30.21港元
小摩增持康希諾生物-B(06185)約13.94萬股，每股作價251.88港元
FIL Limited增持中國外運(00598)403.6萬股，每股作價2.82港元
John Swire & Sons Limited增持太古股份公司A(00019)45.15萬股，每股作價54.27港元
友誼時光(06820)近兩日獲多位高管增持，總金額約爲299.81萬港元
【大行評級】
里昂：上調復星醫藥(02196)目標價89%至43.56港元 評級升至“買入”
高盛：予萬洲國際(00288)“買入”評級 目標價微降1.1%至9.1港元
中金：重申小米集團-W(01810)“跑贏行業”評級 目標價34港元
高盛：江西銅業(00358)估值吸引 預將受惠於銅價上升 目標價升5.9%至19.6港元
高盛：維持福萊特玻璃(06865)“買入”評級 目標價降5%至41港元
【交易鬧鈴】
招股中：無
公佈業績：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。