路透香港3月4日 - 全球最大的行李箱生產商新秀麗(Samsonite International) 1910.HK 周五公告稱,同意以現金代價每股26.75美元收購同業Tumi Holdings TUMI.N 簽訂協議。
刊登在港交所公告稱,新秀麗及旗下間接全資附屬公司PTL Acquisition以約18.24億美元與Tumi簽訂合併協議,收購擬以合併PTL Acquisition 的方式落實,據此PTL Acquisition將與Tumi合併並且並入Tumi,而Tumi于合併完成後將作為其間接全資附屬公司繼續存續。
香港時間09:24,新秀麗升4.64%,報24.80港元;大市恆生指數 .HSI 開盤升0.6%。
公告稱,新秀麗須付的現金代價總額預期為約18.24億美元總代價。總代價將透過債務融資(包括5億美元的循環信貸融通和最多19.25億美元的新定期貸款融通)及自有現金撥付。
每股Tumi股份26.75美元的合併代價相當於較Tumi股份最近五個交易日加權平均價19.34美元溢價約38%。
Tumi(途明)是一時尚生活品牌,產品線包括商務包,旅遊行李箱及配件等。Tumi品牌在超過75個國家約2,000個分銷點銷售。
公告稱,在合併事項的條件達成或獲豁免的規限下,目前預期完成將今年下半年完成。