智通財經APP獲悉,第九城市(NCTY.US)宣布已與Maxim GroupLLC簽訂了一項承銷協議。根據協議,承銷商已同意認股公司3,765,100股ADSs,以及可購買2,823,825股ADSs的認股權證,該證券組合的認購價爲33.2美元/份。其中,認股權證自發行之日起叁年內有效,行權價爲36美元/ADS。在扣除相應的發行費用前,公司預計本次發行所得總收益約爲1.25億美元。本次發行預計將于2021年4月5日或前後完成。
另外,公司還授予承銷商超額配售權,可在40天內至多購買564,765股ADSs或至多可購買423,574股ADSs的認股權證。Maxim Group LLC擔任本次發行的唯一賬簿管理人。