智通財經APP獲悉,瑞銀髮布研究報告,維持敏實集團(00425)“買入”評級,目標價由43港元升至45港元,預期電池盒業務2023年收入可達30億元人民幣,預計2021-23年純利分別增長42%、27%及18%。
報告中稱,公司去年收入跌5.5%,純利跌17.4%,下半年收入76億元人民幣,同比升7.8%,純利升28.8%,毛利率達33.8%,同比增3.6個百分點,2020年業績表現勝預期。公司電池盒業務將成爲歐洲德國大衆MEB平臺及與寧德時代(300750.SZ)合作,同時獲BMW、日產及雷諾訂單,涉及9570萬元人民幣,相信未來將成重要的增長動力,預期至2025年可貢獻純利25%。