智通財經APP獲悉,據媒體報道,亞馬遜(AMZN.US)或將出售其在英國外賣平台Deliveroo持有的部分股份,從而籌集到高達1.07億英鎊(1.48億美元)的資金。據悉,Deliveroo計劃于下個月在倫敦證券交易所進行IPO(首次公開招股),預計融資約10億英鎊(約合13.8億美元)。
根據提交的招股書顯示,Deliveroo計劃以每股3.90英鎊至4.60英鎊的價格,至多發售256,456,256股新股。此外,公司現有股東還計劃額外出售至多128,205,128股股票。
此次IPO將爲Deliveroo估值約76億英鎊至88億英鎊之間,高于業界之前的預期。即使將來的發行價定爲該價格區間的下限,Deliveroo此次IPO也將成爲今年迄今爲止歐洲規模最大的科技股IPO,也是10年來英國市場規模最大的IPO。
Deliveroo此次IPO將使公司的大股東們受益匪淺。他們中的一些人將在IPO中出售部分股票,但仍選擇保留大部分股票。
其中,最大的個人贏家將是Deliveroo 首席執行官Will Shu。IPO後,他將持有115,227,441股股票,占Deliveroo股本的6.3%。同時,他還將擁有超過50%的投票權。
Deliveroo表示,在上市的前叁年將使用“雙層股權”結構,這將使創始人兼CEO對公司擁有更多控制權。
假設Deliveroo將發行價定爲每股4.25英鎊(即發行價區間的中間值),Shu所持股份的價值將在4.9億英鎊左右。如果發行價定在價格區間的上限,則其所持股份價值將達到約5.3億英鎊。
而IPO後,亞馬遜將持有Deliveroo 11.5%的股份(209,720,160股),價值約爲10億英鎊,意味着這家零售商可以出售多達2330萬股股票,根據媒體計算,如果發行價定在價格區間的上限,亞馬遜有望通過售股籌資1.07億英鎊。