【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，道瓊斯指數跌307.98點，跌幅0.94%，報32423.22點;標普500指數跌29.04點，跌幅0.74%，報3911.55點;納斯達克綜合指數跌149.84點，跌幅1.12%，報13227.70點。分析指出，儘管美國拜登1.9萬億美元刺激方案以及疫苗接種進展良好，再加上白宮醞釀3萬億美元一攬子經濟刺激計劃，但是投資者擔憂全球疫情的反彈，使得市場風險情緒降溫。港股ADR指數也跟隨下跌，按比例計算，收報28446點，跌50.74點或0.18%。
2、國際油價週二暴跌超6%，WTI原油期貨價格交投於每桶60美元關口下方，較近期高位下跌近13%，跌入回調區域。布倫特原油期貨勉強站穩60美元關口上方，布倫特原油期貨較3月11日的近期高位69.63美元已下跌超12%，同樣跌入回調區域。留意原油產業鏈股價回調，尤其“三桶油”的壓力大。
3、美元指數DXY升至兩週高點92.25，日內漲0.5%。美國財政部長耶倫和美聯儲主席鮑威爾週二一致認爲，市場上部分資產估值高企還不能構成值得警惕的理由。鮑威爾預計美國物價水平將上漲，同時淡化通脹過高擔憂。
4、市場普遍預期，今年餘下時間香港股市仍將延續火熱局面，其間代表未來發展趨勢的新經濟股票、迴流的中國概念股會繼續推升新股熱潮。德勤中國全國上市業務主管合夥人紀文和預計，香港在2021年有130只左右新股融資逾4000億港元。普華永道進一步預估，2021年香港有望重奪去年失去的全球IPO集資冠軍。
5、海底撈全年營收286.1億元人民幣，市場預估294.7億元人民幣;全年淨利潤3.093億元人民幣，市場預估7.025億元人民幣。海底撈(06862)業績不及預期，利空其股價重新定位。
6、2020年快手電商GMV達3812億同比增長539.5%。其中四季度單季收入1771億，創下年內當季銷售額記錄。受此影響，公司包含電商在內的其他服務收入全年收入37億，同比漲超1300%。招銀國際認爲，快手(01024)股價近期受市場波動影響，高位回落，建議趁低吸納。潛在催化劑包括業績、強勁的用戶增長數據、可能獲納入港股通、變現能力勝同業，以及新業務的貢獻。
7、據報道，23日電池級碳酸鋰均價再度上調每噸1000元，達8.75萬元/噸的年內新高，較上月漲12%。目前澳洲鋰礦供應緊張問題仍未緩解，成本端支撐顯著。國信證券認爲，本輪碳酸鋰行情由需求主導驅動，之後有望疊加澳洲鋰輝石礦山產能出清，原料鋰輝石價格啓動推動碳酸鋰和氫氧化鋰價格共振，行業景氣度有望持續提升。利好贛鋒鋰業(01772)股價企穩。
8、臨近清明、“五一”小長假，記者從各大在線旅遊平臺瞭解到旅遊產品預訂量均飛速提升，旅遊業復甦預期持續升溫。受系列利好消息影響，今年以來文旅相關板塊表現持續回暖。民航機場板塊年內漲幅近10%，旅遊酒店板塊漲近13%。關注同程藝龍(00780)、復興旅遊文化(01992)股價趨勢向好。
9、據《塗料採購網》消息，本週多晶硅價格繼續維持上漲走勢，其中復投料、單晶緻密料、單晶菜花料成交價漲幅區間在4%至5%。其中，單晶緻密料成交價已由1月初的85000元/噸，上漲至最新發布的119400元/噸，漲幅超40%，價格行至近兩年高點。下游企業需求量較大，多家企業已經簽單購入大批量的原料，目前有機硅企業訂單已排隊至4月，供不應求之下，廠家挺價意願強烈。利好保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)等太陽能上游產業鏈2021年業績體現。
【公司要聞】
嗶哩嗶哩-SW(09626)最終發售價已確定爲每股發售股份808港元
中國鐵建(01186)：中標金額合計718.78億元項目
吉利汽車(00175)擬與吉利控股成立合資公司 打造智能差異化電動汽車品牌
康希諾生物-B(06185)：吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)獲國家藥監局藥物臨牀試驗批件
麗珠醫藥(01513)：“重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗”獲藥物臨牀試驗批件
聯交所取消和美醫療(01509)上市地位
工信部將加強電子煙監管 思摩爾國際(06969)3月23日股價收跌逾27%
中國旺旺(00151)3月23日斥1763.09萬港元回購308.2萬股
渣打集團(02888)3月22日耗資約979.41萬英鎊回購約200.53萬股
德泰新能源集團(00559)擬向中興通訊(00763)收購高端乘用車先進的動力電池業務
中國生物製藥(01177)擬收購Softhale 100%股權 成爲集團業務在歐洲發展的關鍵戰略樞紐
現代牧業(01117)擬34.8億元收購富源
【財報數據】
扭虧爲盈 金山軟件(03888)年度股東應占溢利100.45億元 末期息每股0.2港元
利亞零售(00831)2020年股東應占利潤31.4億港元 同比增長1412.9%
中國聖牧(01432)年度母公司擁有人應占溢利同比增1365.9%至4.07億元
康臣藥業(01681)年度淨利增長524.9%至4.99億元 每股派0.2港元
康寧傑瑞製藥-B(09966)2020年其他收入1.1億元 同比增長222.79%
華能國際電力股份(00902)年度股東應占淨利潤同比上升210.28%至23.78億元
現代牧業(01117)年度股東應占溢利同比增126%至7.7億元 擬派末期息每股0.02元
金山軟件(03888)：金山辦公年度歸母淨利同比增119.22%至8.78億元
恆基發展(00097)年度股東應占溢利增104.84%至1.27億港元 末期息每股1港仙
銀城生活服務(01922)年度淨利增長103.2%至6728.6萬元 每10股派0.92港元
中石化冠德(00934)2020年度股東應占溢利同比增79.14%至23.02億港元
收入及溢利均創新高 國泰君安國際(01788)年度股東應占溢利增74.5%至15.63億港元
永升生活服務(01995)2020年擁有人應占利潤3.9億元 同比增長74.4%
藥明生物(02269)2020年權益股東應占溢利16.89億元 同比增長66.6%
業務強勁增長 亞信科技(01675)年內溢利同比增62%至6.62億元 擬派末期股息每股0.345港元
線上營銷服務增長強勁 快手-W(01024)年度收入大增50%至587.76億元
利基控股(00240)年度股東應占溢利同比增48.74%至4.41億港元 末期息每股7港仙
NANYANG HOLD(00212)2020年純利同比增長44%至8676.6萬港元 每股派1.4港元
保寶龍科技(01861)年度股東應占溢利增42.1%至5316.1萬港元 末期息每股2.45港仙
禪遊科技(02660)年度淨利同比增37.7%至2.21億元
擬派全年股息每股1.64港元 海天國際(01882)年度股東應占利潤同比增長36.4%至28.88億元
雅居樂集團(03383)年度股東應占利潤同比增26.1%至94.75億元 末期息每股60港仙
末期息每股25.367分 頤海國際(01579)年度股東應占溢利增23%至8.85億元
華泰證券(06886)年度股東應占利潤同比增20.23%至108.22億元 每10股派發現金紅利4元
擬派末期股息0.089元 中國食品(00506)股東應占年內溢利同比增加19.37%至4.99億元
末期息每股6.2港仙 弘陽服務(01971)年度股東應占溢利增加18.1%至6980萬元
末期息每股4.9港仙 粵豐環保(01381)年度股東應占利潤同比增18.1%至10.54億港元
H&H國際控股(01112)2020年純利同比增長13.1%至11.37億元 末期息每股39港仙
中信股份(00267)：中信出版年度股東應占利潤增12.27%至2.82億元 每10股派現金紅利4.80元
民生教育(01569)2020年經調整淨利4.3億元 同比增長12%
崑崙能源(00135)2020年股東應占溢利同比增長9.22%至60.63億元 每股派息234.67分
遠洋集團(03377)2020年擁有人應占利潤28.66億元 同比增長8%
財務淨額顯著改善 中國天保集團(01427)年度股東應占溢利同比增長4.39%至3.32億元
嘉華國際(00173)年度淨利增長3.8%至32.68億港元 末期股息每股14港仙
第四季度業務取得卓越增長 同程藝龍(00780)年度經調整溢利9.54億元
首次躋身國內財險行業前十 衆安在線(06060)年度歸母淨利5.54億元
安捷利實業(01639)2020年股東應占溢利同比增長約1.39%至1.19億港元 末期息每股1.45港仙
中國生物製藥(01177)2020年歸母淨利同比增長0.3%至27.71億元 末期息每股2港仙
中樑控股(02772)2020年歸母淨利同比減少2.4%至37.43億元 2021年合約銷售目標定爲1800億元
末期息每股76.68分 時代中國控股(01233)年度利潤降3.5%至53.7億元
361度(01361)年度股東應占溢利同比減少4.01%至4.15億元
賽晶科技(00580)年度股東應占溢利同比降9.41%至1.77億元 擬派末期息每股3港仙
中國人保(01339)2020年歸母淨利同比減少9.5%至200.36億元 末期息每10股派1.2元
中國鋁業(02600)年度股東應占淨利潤同比減少13.14%至7.41億元
中國財險(02328)2020年淨利同比減少14%至208.68億元 末期息每股37.5分
WAI KEE HOLD(00610)年度股東應占溢利同比降14.32%至10.83億港元 擬派末期股息每股24港仙
浙江滬杭甬(00576)年度股東應占溢利同比降19.2%至29.97億元 擬派息每股35.5分
九毛九(09922)年度股東應占溢利下滑24.54%至1.24億元 每股合共派息0.04港元
中集安瑞科(03899)年度股東應占溢利同比降36.3%至5.8億元 末期息每股0.14港元
恆基地產(00012)2020年股東應占利潤101.92億港元 同比下滑40%
路勁(01098)2020年擁有人應占利潤17.2億港元 同比下滑43%
華髮物業服務(00982)年度股東應占溢利同比降61.28%至3678.9萬港元
寶勝國際(03813)年度股東應占溢利同比降63.7%至3.03億元
海底撈(06862)年度股東應占淨溢利降86.8%至3.09億元 末期息每股0.021港元
凱升控股(00102)年度股東應占溢利同比減少88%至1001.8萬港元
吉利汽車(00175)2020年末期息每股20港仙 汽車出口銷量同比持續強勁增長25%至約7.27萬部
復星旅遊文化(01992)：三亞亞特蘭蒂斯下半年營業額逆勢增長 全年經調整EBITDA升至6.08億元
扭虧爲盈 四環醫藥(00460)2020年股東應占溢利約4.73億元 末期息每股1.3分
扭虧爲盈 利福中國(02136)2020年度股東應占溢利2.13億元
中油燃氣(00603)2020年擁有人應占利潤2875.7萬港元
東曜藥業-B(01875)2020年實現收益2249.1萬元 將加速拓展CDMO/CMO業務
COSMOPOL INT‘L(00120)2020年股東應占虧損收窄27.5%至1.23億港元
盈轉虧 閱文集團(00772)2020年股東應占虧損約44.84億元
嘉和生物-B(06998)2020年股東應占虧損約30.27億元 同比擴大約4.8倍
盈轉虧 裕元集團(00551)2020年度股東應占虧損9079.1萬美元
盈轉虧 富豪酒店(00078)2020年歸母淨虧損約8.86億港元
由盈轉虧 百利保控股(00617)2020年股東應占虧損8.74億港元
盈轉虧 瑞安房地產(00272)2020年度股東應占虧損7.4億元
麗豐控股(01125)中期股東應占虧損同比擴大0.84%至4.46億港元
百仕達控股(01168)年度股東應占虧損同比擴大43%至4.53億港元
山高金融(00412)年度股東應占虧損同比收窄86.41%至2.85億港元
盈轉虧 寶新金融(01282)年度股東應占虧損2.17億港元
深圳控股(00604)前兩月總合同銷售額31.43億元 同比增長165.9%
中國再保險(01508)：大地財險前2個月保費收入同比降5.2%至75.01億元
【宏觀與行業】
1、香港特區政府財政司司長陳茂波3月23日出席“香港經濟峯會2021”時表示，2021年是“復元”之年，疫情威脅逐漸減退，環球經濟復甦動力有望在下半年增強，而香港全年經濟增長預計在3.5%至5.5%之間。
2、國家統計局官網消息，2021年1-2月份，全國規模以上工業企業的工業機器人產量4.54萬套，同比增長117.6%，創下歷年同期新高。
3、數據顯示，今年以來鉑價持續上漲，並以281元/克的報價創2014年9月以來新高。鉑的最大需求來自汽車領域，主要用於燃油車的尾氣淨化。機構指出，隨着燃料電池的推廣，作爲燃料電池“心臟”的鉑有望開啓需求“新時代”。國內重型汽車需求走強和國六尾氣排放標準的施行，將進一步支撐鉑金屬需求量回升。平安證券預計全球鉑需求量將從2019年的206噸提高到2030年的306噸，佔比將由2019年的35%提高到43%。
4、市場研究公司Omdia今日發佈報告稱，受益於"在家"趨勢，液晶電視、筆記本電腦、液晶顯示器和平板電腦產品的需求依然旺盛，預計液晶電視面板從2021年1月到2021年5月還會有30%-40%的漲幅。其預測，今年第三季度之前面板將處於供應緊張狀態，但第四季度隨着產能的增加、元器件短缺問題的解決以及長期的業務關係壓力，面板廠商開始面臨產能消化的壓力因此導致面板價格走低。
5、進入3月以來，各地集中開工的重大項目更多。記者此前從各地發改委獲悉，各地重大項目集中開工如雨後春筍，包括東北哈爾濱也提前集中開工了一批重大項目，總投資超過2300億元。多位業內人士向記者表示，目前水泥市場屬於啓動階段，從絕對價格看，上述漲價區域的水泥價格，仍較2020年高點有近百元的差距，這也意味着真正的旺季到來後，水泥價格仍有上漲空間。
6、安防產品交貨週期已經普遍拉長半個月左右，下游代理商都適當增加了囤貨。有企業負責人表示，去年9月200萬像素常用款攝像頭140多元，現在已經漲到210多元。業內人士表示，受疫情影響，宅經濟爆發，家電等領域的芯片需求短時間內激增，與此同時，芯片生產廠家的產能卻未能及時擴充，安防、汽車等領域的芯片出貨量因此被壓縮。連鎖反應導致安防企業生產直接受到了影響，下游代理商也很快收到產品缺貨漲價的通知。業內預測，安防產業的芯片缺貨潮或仍將在短期內持續。
7、中國汽車工業協會副祕書長李邵華表示，短期來看，車用芯片短缺是市場供需不平衡的問題，短期內也無法通過非市場手段調節。車用芯片供需不平衡，應該要持續到今年三季度纔有可能進入新的供需平衡階段。受芯片影響，我們判斷2021年中國的汽車產銷呈現前緊後鬆的態勢，下半年隨着汽車芯片供應緊張的緩解將會有所提升。長期來看，車用芯片短缺的問題是產業鏈上的明顯短板，未來需要加速推進自主可控。
8、中國鋼鐵工業協會：3月中旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1728萬噸，環比減少49萬噸，下降2.8%，今年以來首次出現環比下降;比年初增加998萬噸，上升136.7%;比去年同期減少272萬噸，下降13.6%。
9、Strategy Analytics的最新研究指出，2020年，全球首次售出了超過5億部可穿戴設備。TWS藍牙耳機和來自蘋果、小米等公司的智能手錶是可穿戴設備增長的主要推動力。Strategy Analytics高級分析師Steven Waltzer表示：“我們估計，全球可穿戴設備銷量從2019年的3.84億增長到2020年創紀錄的5.27億，同比增長37%。這是全球可穿戴設備銷量首次超過5億。”
【主要股東增減持】
在3月8日至9日，中彙集團(00382)執行董事兼CEO廖伊曼連續兩日增持公司合計40萬股後;3月19日，廖伊曼再度增持公司12.6萬股。
3月16日和18日，Schroders Plc分別增持保利物業(06049)63.56萬和66.7萬股，每股作價分別爲50.7366港元和53.8331港元，總金額約爲6815.5萬港元。增持後最新持股數目爲1101.42萬股，最新持股比例爲7.18%。
3月19日，美國資本集團減持銀河娛樂(00027)383.099萬股，每股作價71.815港元，總金額約爲2.75億港元。減持後最新持股數目約爲3.03億股，最新持股比例爲6.97%。
【大行評級】
匯豐研究：上調舜宇光學(02382)目標價54%至275.7港元 評級“買入”
大和：重申思摩爾國際(06969)“跑贏大市”評級 目標價90港元
里昂：維持招商銀行(03968)“買入”評級 目標價上調10.3%至75港元
富瑞：行業首選碧桂園服務(06098) 目標價上調至89.82港元
高盛：維持濰柴動力(02338)“買入”評級 目標價上調5%至34.1港元
高盛：首予海爾智家(06690)“中性”評級 目標價31港元
大摩：予中國中車(01766)“增持”評級 目標價6港元
【交易鬧鈴】
新股活動：
定價日：盈匯企業控股(02195)、百融雲-W(06608)
業績公佈：
騰訊控股(00700) ，小米集團-W(01810)，安踏體育(02020) ，保利物業(06049) ，蒙牛乳業(02319) ，新華保險(01336) ，金蝶國際(00268) ，美的置業(03990) ，周黑鴨(01458)，中海油田服務(02883) ，深圳高速公路股份(00548) ，招金礦業(01818) ，中國建築國際(03311) ，中國石油股份(00857) ，中手遊(00302) ，易鑫集團(02858) ，交銀國際(03329) ，海通國際(00665) ，中廣核新能源(01811) ，中煤能源(01898) ，佳兆業健康(00876) ，俊知集團(01300) ，建橋教育(01525) ，山水水泥(00691) ，中石化油服(01033) ，上海石油化工股份(00338) ，中智藥業(03737) ，金科服務(09666) ，維信金科(02003) ，北京首都機場股份(00694) ，雷蛇(01337) ，四川能投發展(01713) ，合生創展集團(00754) ，大新金融(00440) ，聯合集團(00373) ，中國宏光(08646) ，龍輝國際控股(01007) ，NEXION TECH(08420) ，中國創意控股(08368) ，哈爾濱電氣(01133) ，雅士利國際(01230) ，洪橋集團(08137) ，中國煤層氣(08270) 江南集團(01366) ，駿碼科技(08490) ，溫嶺工量刃具(01379) ，TOMO HOLDINGS(06928) ，大生農業金融(01103) ，海納智能(01645) ，聖馬丁國際(00482) ，潼關黃金(00340) ，CHINANEWENERGY(01156) ，華康生物醫學(08622) ，電視廣播(00511) ，合寶丰年(08406) ，雨潤食品(01068) ，海藍控股(02278) ，中能控股(00228) ，海航科技投資(02086) ，旅橙文化(08627) ，交大慧谷(08205) ，大成食品(03999) ，茂業國際(00848) ，中國新電信(08167) ，赤子城科技(09911) ，偉業控股(01570) ，FSM HOLDINGS(01721) ，首創鉅大(01329) ，金鷹商貿集團(03308) ，立高控股(08472) ，泰達生物(08189) ，森浩集團(08285) ，智昇集團控股(08370) ，華住集團-S(01179) ，北京汽車(01958) ，橋英控股(08462) ，金邦達寶嘉(03315) ，電子交易集團(08036) ，光大永年(03699) ，新利軟件(08076) ，自然美(00157) ，恆嘉融資租賃(00379) ，英皇鐘錶珠寶(00887) ，閩信集團(00222) ，北京北辰實業股份(00588) ，冠力國際(00380) ，興業新材料(08073) ，大新銀行集團(02356) ，恆新豐控股(01920) ，倢冠控股(08606) ，國農金融投資(08120) ，恩達集團控股(01480) ，AV策劃推廣(08419) ，鴻興印刷集團(00450) ，國家聯合資源(00254) ，天泓文創(08500) ，神州數字(08255) ，明華科技(08301)
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