格隆匯 3 月 22日丨百度集團-SW(09888.HK)發佈公吿，公司全球發售9500萬股股份，其中香港發售股份1140萬股，國際發售股份8360萬股，另有15%超額配股權；國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股發售股份252.00港元，A類普通股每手買賣單位50股；BofA SECURITIES、中信證券及高盛為聯席保薦人，預期A類普通股將於2021年3月23日於聯交所主板掛牌上市。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約10倍。香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲399,986份有效申請，認購合共532,048,950股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購4,750,000股香港發售股份總數約112.01倍。
假設並無行使超額配股權，按發售價每股發售股份252.00港元計算，估計集團將收取全球發售募集資金淨額約236.82億港元。集團擬將募集資金淨額用於促進以下戰略的執行，包括專注於：將募集資金淨額約50%用於持續科技投資，並且促進以人工智能為主的創新商業；將募集資金淨額約40%用於進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現；及將募集資金淨額約10%用於一般企業用途。倘悉數行使超額配股權，集團將就行使超額配股權後將予發行的1425萬股股份獲得額外募集資金淨額約35.68億港元。