智通財經APP獲悉，大和發布研究報告，將中國生物制藥(01177)目標價由11港元升9.1%至12港元，維持“買入”評級。
報告中稱，公司大部分的舊仿制藥都納入集體采購，但相關藥物去年的基數低，對今年的影響有限。公司管理層最新表示，預期這些舊仿制藥今年收入同比增一成。抗腫瘤藥安羅替尼今年首兩個月的收入有雙位數字增長，在醫保目錄談判後恢複增長勢頭，該行估計其收入將由去年的42億元人民幣，今年增至52億元人民幣，另今年也有多種藥物推出。整體而言，該行預計其今年核心盈利增長20%。
大和表示，公司去年與康方生物合作，相信未來會有更多業務發展合作。另外，公司去年底入股科興中維，估計可爲公司帶來30億元人民幣的淨值。看到全球對新型疫苗的需求強勁，估計科興中維今年會售出10億劑疫苗，每劑平均售價100元人民幣，預計爲中生制藥帶來54億元的淨利潤貢獻。