【重要數據】
【智通觀點】
1、 上週五美股收盤，道瓊斯指數漲292.46點，漲幅0.9%，報32778.05點;標普500指數漲4.59點，漲幅0.12%，報3943.93點;納斯達克綜合指數跌78.81點，跌幅0.59%，報13319.87點。道指上週累漲4.07%，納指上週累漲3.09%，標普500指數週累漲2.64%。港股ADR指數也上漲，按比例計算，收報28784點，漲45.26點或0.16%。
2、 10年期美債收益率一年來首次漲穿1.63%。即將召開的聯儲公開市場委員會會議，所有的市場人士都在猜想鮑威爾這次說什麼，債市在用行動倒逼決策者出招。3月16-17日的公開市場委員會會議，可能是鮑威爾上任以來最具挑戰的一次。如何協調內部意見、如何將政策訊息準確地傳達出去、市場如何反應，爲三大未知數。美國國債利率突然明顯上漲，爲全球央行帶來了一個新的難題。預計全球經濟復甦迅猛，但是政策制定者認爲根基並不牢靠;基數效應和能源價格上升下通貨膨脹即將大幅反彈，資金的通脹預期升溫;市場利率攀升，隨時可能顛覆靠人爲刺激拉起來的復甦。
3、 摩根大通和美國銀行股價今年均已累計上漲20%以上，部分原因是美債收益率升高，更高的利率允許銀行對貸款收取更高的費用，從而提高了利潤。花旗預測，10年期美國國債息率或升至1.7%至2%，長債息率上升通常有利於金融板塊的股價，而香港等成熟市場的銀行對於利率更爲敏感。隨着淨息差見底、貸款損失下降，香港銀行股的盈利或已經接近低位。傳統舊經濟價值股重新得到市場青睞。利好大型銀行的估值修復和反彈跟風。留意匯豐控股(00005)股價反彈;中銀香港(02388)股價上升通道。
4、 原油價格持續走高。石油巨頭方面，埃克森美孚和雪佛龍漲幅也分別達到了50%和32%，主要是受到石油價格上漲的幫助，2021年布倫特原油期貨已經漲了34%。中海油(00883)產能前景強勁，相比同業生產成本更低，淨現金資產負債表及自由現金流強勁，派息紀錄也良好。市場股價體現，並沒有注意到中海油公司積極開拓在岸非常規天然氣勘探及開發，以作爲公司計劃的一部分，計劃將其天然氣比例從2021的20%提高到2025的30%，並幫助中國實現到2060年實現碳中和的目標。
5、 週末比特幣價格推高至61000美元/枚。利好火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等區塊鏈概念板塊股價短期有炒作。
6、《科創板日報》記者從地方醫保局人士處證實，國家醫保局於11日下發通知至地方醫保局、藥品和醫用耗材集中採購機構，要求各地啓動骨科耗材(包括人工關節類、脊柱類和創傷類)的醫院採購數據填報工作。參照藥品國家帶量採購的經驗，醫院採購數據收集工作的開展往往是集採正式啓動的前奏。愛康醫療(01789)、春立醫療(01858)等藥械股持續利空，反彈不易。
7、 2021年3月12日，美法院裁定暫停對小米(01810)的投資禁令，公司股價短期壓制因素解除。MSCI明晟表示,目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關非市值加權指數或定製指數中剔除小米(01810)的B類股。公司手機份額將持續提升、毛利率逐步改善，AIoT和互聯網業務增速將逐步回升，利好公司股價將重回基本面。
8、 據《人民日報》，2021年3月16日零時起，國內低風險地區人員進返京不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性證明，抵京後不再實行14天健康監測，滿7天、滿14天不再進行核酸檢測，持健康通行碼“綠碼”，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序進返京。至此，從各地防疫或交通部門瞭解到，低風險地區人員憑碼可在國內自由通行。利好國內旅遊業復甦，關注同程藝龍(00780)、復興旅遊文化(01992)股價。
9、 安信證券：淡季煤價上漲大超預期。綜合來看，年初至今港口動力煤均價爲736.42元/噸，高於去年同時期32.1%，因此預計上市公司一季度業績有望同比大增。建議關注：1)噸煤淨利低，業績彈性大，受益於煤化工產品價格上漲標的，如中煤能源(01898)、兗州煤業(01171)等;2)低估值，高盈利動力煤標的，如陝西煤業、露天煤業、中國神華(01088)等，3)受益於焦炭漲價的標的：金能科技、山西焦化、開灤股份、陝西黑貓等，4)山西國改標的：山西焦煤。
【公司要聞】
諾輝健康-B(06606)悉數行使超額配股權涉及1148.95萬股
永泰生物-B(06978)：6B11-OCIK注射液一期臨牀試驗預期將最快於第三季恢復進行
石四藥集團(02005)：甲硝唑氯化鈉注射液獲通過一致性評價
華潤醫療(01515)附屬與深圳潤投諮詢簽訂醫院委託運營管理協議開展復康醫院的學科共建合作
中國生物製藥(01177)：抗血液腫瘤藥“注射用地西他濱”通過仿製藥質量和療效一致性評價
華檢醫療(01931)獲Boxin獨家委聘爲戰略伙伴在中國成立數間醫療測試中心
復星醫藥(02196)擬向激勵對象授予限制性股票不超過240.72萬股
歡喜傳媒(01003)與智融創新達成戰略合作將進駐其旗下品牌“樂視超級電視”終端
【財報數據】
友邦保險(01299)年度稅後營運溢利上升5%至59.42億美元 末期息每股100.3港元
融創中國(01918)年度股東應占溢利同比增36.9%至356.4億元 擬派末期股息每股1.65元
國泰航空(00293)2月份載客2.11萬人次 同比下跌97.9%
末期息每股0.34港元 華潤水泥控股(01313)年度股東應占盈利增4%至89.6億港元
新城悅服務(01755)年度股東應占利潤增60.41%至4.52億元 末期息每股0.275元
雲南水務(06839)預期2020年股東應占溢利同比下滑40%至55%
碧生源(00926)2020年股東應占溢利4547.9萬元 同比減少71.99%
由盈轉虧 東瀛遊(06882)預期2020年擁有人應占綜合虧損1.1億港元
中國平安(02318)前兩個月保費收入同比減少約4.43%至1809.47億元
華潤置地(01109)2月份總合同銷售金額175.3億元同比增長220.7%
華潤置地(01109)2月收購7幅地塊 涉資約139.9億元
天虹紡織(02678)2020年股東應占溢利下降41.5%至5.17億元 末期息每股0.2港元
盈轉虧 安東油田服務(03337)預期年度虧損約9000萬-1.05億元
盈轉虧 希瑪眼科(03309)預期年度淨虧損不超900萬港元
億勝生物科技(01061)2020年淨利同比減少27.6%至約2.19億港元 末期息每股5港仙
雲頂香港(00678)預期2020年綜合經營虧損不少於6億美元
扭虧爲盈 泰加保險(06161)預期年度除稅前淨溢利約6000萬港元
中國忠旺(01333)預期年度利潤同比減少約40%至50%
盈轉虧 三寶科技(01708)預期年度淨虧損約1.35億元至1.45億元
【宏觀及行業】
1、央視財經：從全球範圍來看，中國是最大的鋰消費國，2019年鋰需求佔到全球的57%。而這其中有60%的需求來自於鋰電池。鋰電池中所需的鋰原料價格也持續走高，從年初至今，碳酸鋰價格上漲近60%，氫氧化鋰漲價35%，磷酸鐵鋰漲價近20% 。
2、央視財經：3月，美國大豆期末庫存預估爲326萬噸，庫存爲2013年以來最低。引發進入夏季後，美國大豆供應可能耗盡的擔憂，分析師預計美國大豆期末庫存可能只能滿足9.5天的需求。值得注意的是，現在大豆出口商已經出售了98%的大豆，但他們還有6個月的時間才能收穫新的大豆。
3、攜程：2020年第四季度，攜程省內酒店GMV同比增長了20%以上，景點門票的本地預訂量增長了兩倍以上。短途和本地旅行的趨勢表現一直延續到2021年春節。入圍春節期間最受歡迎酒店TOP10的均爲高檔型酒店，在2019年1-2月高星酒店訂單中，本地訂單佔比爲16%，而在2021年同期，這一數據提升至30%。
4、經濟日報：2020年，中國女性消費市場規模已經達到了4.8萬億元。在電商領域，女性表現出絕對的購買力，垂直電商70%至80%的用戶爲女性，化妝品、食品、育兒用品、服飾、珠寶首飾、醫療保健等，絕大多數消費也都由女性主導。
5、3月14日，北美正式切換夏令時。美國和加拿大金融市場的交易時間和經濟數據公佈時間將較冬令時提前一小時。3月15日開始，金銀、美油將提早於北京時間6:00開盤，美股將於北京時間21:30開盤。
6、科技部部長王志剛主持召開科技部碳達峯與碳中和科技工作領導小組第一次會議，會議強調，要把加快碳中和科技創新作爲科技部當前的重要任務，重點做好以下三項工作：一是要抓緊研究形成《碳達峯碳中和科技創新行動方案》，統籌推進科技創新支撐引領碳達峯碳中和工作。二是要加快推進《碳中和技術發展路線圖》編制，提出我國碳中和技術選擇、發展路徑和有關部署建議。三是推動設立“碳中和關鍵技術研究與示範”重點專項。(科技部網站)
7、2021年宏觀金融政策將會保持連續性、穩定性和可持續性。廣大小微企業普遍關心的貸款延期還本付息等政策將會延續;大型商業銀行的普惠小微企業貸款將會增長30%以上;在防控好金融風險的基礎上，小微企業的無抵押信用貸款佔比也將會繼續上升。(上海證券報)
8、《中央儲備糖管理辦法》，自2021年4月10日起施行。辦法提出，中央儲備糖原則上實行均衡輪換。原糖年度輪換數量按15-20%比例掌握，根據市場調控需要可適當增減，原則上不超過庫存總量的30%;白砂糖原則上每年輪換一次。中央儲備糖的收儲、銷售、輪換主要通過規範的交易平臺以公開競價交易方式進行。(證券時報網)
【主要股東增減持】
3月8日，瑞銀增持中國機械工程(01829)332.4萬股，每股作價3.4608港元，總金額約爲1150.37萬港元。增持後最新持股數目約爲1.37億股，最新持股比例爲15.05%。
3月9日，貝萊德減持中國石油(00857)609.5536萬股，每股作價2.9457港元，總金額約爲1795.56萬港元。減持後最新持股數目約爲12.62億股，最新持股比例爲5.98%。
3月9日，中信證券增持昭衍新藥(06127)23.6096萬股，每股作價128.3092港元，總金額約爲3029.33萬港元。增持後最新持股數目約爲756.98萬股，最新持股比例爲17.47%。
【大行評級】
大和：重申京東集團-SW(09618)“買入”評級 目標價465港元
瑞信：維持中國聯通(00762)維持“跑贏大市”評級 目標價6.35港元
中信證券：維持小米(01810)“買入”評級 回購不超100億港元彰顯公司信心
招銀國際：首予遠洋服務(06677)“買入”評級 目標價7.13港元
華西證券：重申中國飛鶴(06186)“買入”評級 預計今年業績確定性強
【交易鬧鈴】
上市日：汽車之家-S(02518)
招股中：百度集團-SW(09888)
公佈業績：諾輝健康-B(06606)，世茂服務(00873)，石藥集團(01093)，中國飛機租賃(01848)，神州租車(00699)，開元酒店(01158)，中國鼎益豐(00612)，寰亞傳媒(08075)，興業物聯(09916)，泰錦控股(08321)，大豐港(08310)，濠亮環球(08118)，ATLINKS(08043)，金輝集團(00137)，力豐(集團)(00387)
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