智通財經APP獲悉，共享充電寶企業怪獸充電向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬以“EM”爲交易代碼在納斯達克全球市場上市。高盛、花旗、華興資本及中銀國際是此次交易的聯合承銷商。該公司尚未披露計劃發行股數和發行價格區間。
怪獸充電計劃將本次募資所得用於拓展業務、擴大員工隊伍、支持公司的資本支出、戰略投資以及滿足一般營運資金需求。
主要業務
怪獸充電於2017年5月在上海成立，是領先的“物聯網+生活服務”科技公司。公司依託先進的物聯網技術、電池技術爲全球2億用戶提供多場景下的充電服務。艾瑞諮詢顯示，就2020年的總收入而言，怪獸充電是中國最大的移動設備充電服務提供商。截至2020年12月31日，公司服務已覆蓋全國1500多座城市，擁有超過66.4萬個業務點。截至2019年和2020年，其累計註冊用戶分別約爲1.491億和2.194億。
據招股書，中國移動設備充電服務行業於2014年興起，並在2017年開始擴大規模，以應對智能手機電池消耗和電池壽命之間日益擴大的差距，這主要是受智能手機普及率及使用率提高的驅動。艾瑞諮詢的一項調查顯示，93%的受訪智能手機用戶在離開家或辦公室時都有給移動設備充電的需要。
艾瑞諮詢的報告顯示，2020年中國移動設備充電服務市場規模爲90億元，預計2028年將增至1063億元，2020年至2028年複合年增長率爲36.2%。報告還提到，受新冠疫情影響，2020年上半年移動設備充電服務市場增速有所放緩，但目前已恢復正常。
招股書顯示，目前怪獸充電已完成D輪融資，由阿里巴巴-SW(09988)、CMC領投，凱雷（CGI）、高瓴、軟銀亞洲跟投，融資金額超過2億美元。
財務數據摘要
財務方面，公司2020年總營收28.09億元（人民幣，下同），同比增長39%；運營利潤爲1.32億元，同比下降43%；淨利潤爲7542.7萬元，同比下降55%；歸母淨虧損爲31.3億元，上年同期錄得虧損2.64億元。
截至2020年12月31日，怪獸充電的現金及現金等價物爲12.52億元（約1.9億美元），上年同期爲2.74億元；受限制現金爲5100萬元，上年同期爲1.07億元；短期投資爲1.7億元，上年同期爲3.2億元。
股權結構
IPO前，公司董事會主席兼首席執行官Mars Guangyuan Cai持股比例爲6.6%；
董事兼首席運營官Peifeng Xu持股比例爲4.6%；
首席市場官Victor Yaoyu Zhang持股比例爲1.2%；
獨立董事Jiawei Gan持股比例爲1.9%；
公司管理層及董事持股比例總計爲14.7%。
另外，機構投資者方面，阿里旗下Taobao China Holding持股16.5%；
高瓴旗下HH RSV-XXII Holdings Limited持股11.7%；
順爲旗下Shunwei Angels III持股8.8%；
軟銀亞洲旗下China Ventures Fund I Pte. Ltd.持股爲7.7%；
小米集團(01810)旗下People Better Limited持股爲7.5%；
Beautyworks Investment Limited持股爲7.5%；
Sky9 Capital entities持股爲5.8%；
CMC Moonlight Holdings Limited持股爲5.4%。
