【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，道瓊斯指數漲30.30點，漲幅0.10%，報31832.74點;標普500指數漲51.97點，漲幅1.36%，報3873.32點;納斯達克綜合指數漲464.66點，漲幅3.69%，報13073.83點。港股ADR指數大幅上漲，按比例計算，收報29180點，漲406.95點或1.39%。
2、美國財政部本週將連續三天發行國債，其中週二的3年期國債發行取得強勁結果。歐美市場呼應，英國和德國基準國債收益率均下降。美國財政部還將於週三發行380億美元10年期國債，於週四發行240億美元30年期國債。10年期美債收益率走低，美元指數走弱，股票市場全面報復性反彈。
3、隔夜美股新能源汽車股大漲，特斯拉暴漲19%，蔚來暴漲17%，小鵬汽車漲幅擴大至11%，理想汽車漲超8%。利好比亞迪股份(01211)今日強行跟隨美股反彈。
4、美股太陽能板塊漲幅居前，瑞能太陽能大漲36%;晶科能源漲22%，大全新能源大漲22%; Sunworks漲超21%，第一太陽能飆升7%。利好港股保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)今日股價反彈。
5、比特幣價格衝上54000美元/枚，美股區塊鏈概念股集體上漲，嘉楠耘智飆升50%，Riot Blockchain漲33%，第九城市漲37%，迅雷大漲18%，億邦國際漲超26%。利好港股火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等區塊鏈板塊股價表現。
6、市場消息稱，騰訊是世界上最大、最精明的科技投資者之一，持有包括Snap和美團在內的一系列公司的股份。據國外媒體獲得的內部數據顯示，騰訊去年通過其所持大約100家上市公司的少數股權，總計獲得約1200億美元的收益，大約是其2020年預期利潤的6倍。騰訊股價在本輪擠壓“抱團泡沫”中顯得穩健，其走勢與恆生指數息息相關，恆生指數反彈後，留意騰訊(00700)股價繼續創歷史新高。
7、數據顯示，截至9日，國內電池級碳酸鋰、氫氧化鋰均價分別爲5.55萬元/噸、8.25萬元/噸，較上月同期上漲15%、4%。疫情導致多個鋰礦出口國供應受阻，而國內鹽湖提鋰廠產量受氣溫影響仍未有明顯好轉。安信證券表示，電池企業大幅轉向磷酸鐵鋰路線，擴產規劃積極，寧德時代等廠商均公佈磷酸鐵鋰產能投資計劃，需求放量將驅動碳酸鋰持續上漲。利好贛鋒鋰業(01772)股價企穩反彈。
8、國美零售發佈公告，公司於2021年3月9日根據2021年3月2日的協議發行22.8億股新股，每股發行價爲1.97港元，較上一營業日收市價1.50港元溢價31.33%。一級市場拿貨價成本，遠遠大於二級市場，貨源歸邊的背景下，中短期均利好國美零售(00493)股價反彈。
9、中國電信(00728)發佈公告，擬公開發行A股數量不超過120.93億股，募集資金將用於5G產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目及科技創新研發項目。公司近日投資IaaS服務平臺ZStack，將聚焦國產化雲平臺及生態的培育和構建，打通企業數字化轉型的平臺和入口，公司正一步步實現雲產業卡位。國泰君安認爲，公司未來三年業績將保持上行趨勢，低估值背景下迎來估值修復機會。
10、汽車之家—S(02518)最終發售價釐定爲每股發售股份176.3港元，預期股份將於3月15日開始交易。
【公司要聞】
朝雲集團(06601)公開發售獲超購171.32倍 每股發售價9.2港元
中國電信(00728)建議A股發行並上市
歌禮制藥-B(01672)：FASN抑制劑ASC40在NASH患者II期臨牀試驗的中國隊列中取得良好頂線數據
保利協鑫能源(03800)：顆粒硅各項指標再獲突破
必瘦站(01830)聘請亞洲天后鄭秀文擔任“NEW BEAUTY”品牌代言人
必瘦站(01830)將於新加坡、墨爾本及悉尼增設三間服務中心 預計投資額5000萬港元
IMAX CHINA(01970)授出73.48萬份受限制股份單位及16.92萬份績效掛鉤受限制股份單位
石藥集團(01093)就BPI-7711膠囊訂立產品授權及商業化協議
中國旺旺(00151)3月9日524.76萬港元回購88萬股
【財報數據】
龍光集團(03380)2月歸屬公司股東權益的合約銷售額120.9億元 同比增長357.2%
九龍倉集團(00004)年度股東應占溢利增14.12%至38.64億港元 末期息每股0.2港元
協合新能源(00182)年度股東應占溢利同比增11.44%至6.73億元 末期息每股3港仙
龍湖集團(00960)2月份合同銷售額157.7億元 同比增長125.29%
5G快速滲透 中國電信(00728)2020年股東應占利潤同比增長1.6%至208.5億元 末期息每股12.5港仙
龍源電力(00916)2月發電量535.08萬兆瓦時 同比增加29.10%
舜宇光學科技(02382)2月手機鏡頭出貨量1.297億件 同比增34.4%
末期息每股0.07港元 越秀交通基建(01052)年度股東應占盈利下跌85.9%至1.6億元
協合新能源(00182)前兩個月權益發電量爲928.64GWh 同比增長23.74%
丘鈦科技(01478)2月攝像頭模組銷量3187.3萬件 同比增加129.3%
弘陽地產(01996)2月合約銷售額52.09億元 同比增長349.8%
大唐新能源(01798)2月發電量241.9萬兆瓦時 同比增加49.27%
東嶽集團(00189)股東應占年度溢利同比減少約47.23%至7.72億元 末期息每股14港仙
馬鞍山鋼鐵股份(00323)2020年股東應占利潤19.83億元 同比增長75.8%
【宏觀與行業】
1、香港特區政府統計處3月9日發表的業務收益指數的臨時數字顯示，2020年第四季與2019年第四季比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的跌幅。住宿服務業(-33.3%)、行政及支援服務業(-26.0%)、膳食服務業(-25.1%)、銀行業(-12.2%)、零售業(-9.0%)和運輸業(-6.5%)的業務收益均錄得較大的跌幅。
2、北京時間週三(3月10日)凌晨，美國石油協會(API)公佈的數據顯示，美國截至3月5日當週API原油庫存增加1279.2萬桶，預期減少83.3萬桶;汽油庫存減少849.9萬桶;精煉油庫存減少479.6萬桶。
3、國家發改委副主任胡祖才表示，預計“十四五”我國將進入中度老齡化階段，“十四五”《綱要草案》將積極應對人口老齡化上升爲國家戰略。有機構預測，到2022年中高收入老年人口數量將超1億人，達到新的高點，進一步推動養老產業消費水平和服務需求的提升。數據顯示，2019年中國養老產業市場規模達6.91萬億元，預計2022年達10.29萬億，期間複合增長率高達11.9%，未來發展空間巨大。
4、今年的政府工作報告提出，優化產業結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電。兩會期間，相關部委負責人釋放的信號顯示，今年將制定更加積極的新能源發展目標，圍繞新能源高質量發展、新型儲能發展等碳達峯系列政策在途。代表委員表示，新能源產業將迎來巨大發展空間，建議破解消納、用地等難題。
5、週二比特幣上漲至兩週高點，因整體金融市場風險偏好回升。儘管最近特斯拉和ARK Innovation ETF之類的高調品種大跌，但比特幣價格仍受到更多機構採用的消息提振。加密貨幣支持者認爲大型金融機構正爭先恐後地進入這個市場，Evercore ISI策略師Rich Ross在報告上寫道，技術指標支持比特幣走強，價格上看75000美元。
6、數據顯示，截至9日，國內電池級碳酸鋰、氫氧化鋰均價分別爲5.55萬元/噸、8.25萬元/噸，較上月同期上漲15%、4%。疫情導致多個鋰礦出口國供應受阻，而國內鹽湖提鋰廠產量受氣溫影響仍未有明顯好轉。安信證券表示，電池企業大幅轉向磷酸鐵鋰路線，擴產規劃積極，寧德時代等廠商均公佈磷酸鐵鋰產能投資計劃，需求放量將驅動碳酸鋰持續上漲。
7、據悉，近日主流粗紗及製品價格再次提漲200-500元/噸不等，電子紗報價14700-15100元/噸，電子布市場產銷良好，當前主流報價已達7.1-7.2元/米。券商認爲，基於當前緊張的供需格局，後市仍有提漲預期。由於玻纖需求與宏觀經濟緊密相關，典型的順週期品種，隨着疫情影響邊際減弱，經濟將逐步恢復，需求將穩定增長。2020H2將成爲長週期景氣度向上的拐點，開啓新一輪景氣上行週期。
8、近期，受國產大豆現貨收購價格提高的影響，豆一期貨主力合約連續上漲。截至昨日收盤，豆一期貨主力合約報每噸6200元，較去年同期漲幅已達50%。分析人士判斷，期貨價格持續攀升，主要還是受現貨價格擡升的影響，目前在流通領域的大豆糧源難以滿足市場需求。東北大豆的收購價格從每噸4000多元一路漲至每噸6000多元，年漲幅達50%。
9、根據海關統計快訊數據，2021年1-2月，我國進口鋼材239.5萬噸，同比增加35.5萬噸，增長17.4%;進口均價1095.6美元/噸，同比增加77.8美元/噸，增長7.6%。2021年1-2月，我國進口鐵礦石18150.6萬噸，同比增加481.1萬噸，增長2.8%;進口均價144.5美元/噸，同比增加52.2美元/噸，增長56.6%。
10、新加坡交易的鐵礦石期貨觸及三週低點。華泰期貨在報告中寫道，鐵礦石供應周環比已經上升，非主流供應顯著增加，而中國國內高爐產能利用率略有下降。鑑於污染防控和需求風險，短期內鐵礦石價格缺乏上漲動力。新加坡鐵礦石期貨盤中一度下跌3.2%，至每噸162.1美元。截至午盤大連鐵礦石期貨主力合約下跌2.4%。上海螺紋鋼和熱軋卷板期貨變動不大。
11、IDC發佈的《2021年V1全球大數據支出指南》預計，全球大數據市場支出規模將在2024年達到約2983億美元，五年預測期內(2020-2024)實現約10.4%的複合增長率(CAGR)。就中國市場而言，長期來看，中國大數據支出整體呈穩步增長態勢，市場總量有望在2024年超過200億美元，與2019年相比增幅達145%。同時，中國大數據市場五年CAGR約爲19.7%，增速領跑全球。
12、市場調查機構UBI Research表示，去年OLED面板總出貨量達5.7788億塊，較前一年增加2041萬塊，增幅爲3.7%。除大尺寸電視和智能手機外，汽車、筆記本的相關需求帶動了OLED面板增長。該機構進一步稱，其中適用於商用OLED電視的WRGB OLED、摺疊屏OLED、智能手錶用OLED市場需求帶動了面板增加。不過平板電腦用OLED等的需求有所減少。
【主要股東增減持】
3月4日，摩根大通增持微盟集團(02013)約710.76萬股，每股作價20.8744港元，總金額約爲1.48億港元。增持後最新持股數目約爲1.44億股，最新持股比例爲6.31%。
3月5日，朱雀基金管理有限公司增持贛鋒鋰業(01772)35.2萬股，每股作價95.56港元，總金額約爲3105.07萬港元。增持後最新持股數目爲5780.18萬股，最新持股比例爲24.06%。
3月5日，Schroders Plc增持長城汽車(02333)1234.9萬股，每股作價22.3604港元，總金額約爲2.76億港元。增持後最新持股數目爲2.82億股，最新持股比例爲9.09%。
【大行評級】
大和：上調中石油(00857)目標價22%至3.3港元 評級“跑贏大市”
中金：維持中遠海控(01919)“優於大市”評級 股價大幅回調或過度反映運價下降
花旗：重申長城汽車(02333)“買入”評級 目標價35.6港元
大摩：上調玖龍紙業(02689)目標價45.6%至15港元 評級“與大市同步”
野村：重申中國鐵塔(00788)“買入”評級 目標價下調6.7%至1.52港元
【交易鬧鈴】
新股活動：
上市日：朝雲集團(06601)
業績公佈：
國泰航空(00293),普拉達(01913),融創服務(01516),萬國數據-SW(09698),藍光嘉寶服務(02606),時代鄰里(09928),東銀國際控股(00668),民衆金融科技(00279)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
