【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，道瓊斯指數漲305.81點，漲幅0.97%，報31802.11點;標普500指數跌19.34點，跌幅0.50%，報3822.60點;納斯達克綜合指數跌310.99點，跌幅2.41%，報12609.16點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報28603點，漲62.69點或0.22%。
2、法巴銀行G-10利率策略主管Shahid Ladha表示，預計10年期國債收益率將在年底前達到2%，但也可能更快觸及該水平，“由於美國經濟的重新開放和財政政策令人吃驚，一切似乎都預示着有關美債上行速度更快和幅度更大的重新定價。”Ladha還表示，收益率進一步走高可能由中期債券引領，反映出人們對美聯儲提早開始加息的預期升溫，並會使5年/30年國債收益率曲線趨平。
3、金價週一下滑逾1%，觸及九個月最低，因美元和美債收益率持續上升，促使投資者拋售無收益黃金。美元攀升至三個月高位，美國10年期國債收益率升至一年多高位(1.6%)，提高了持有無收益黃金的機會成本。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek指出，經濟正在復甦，通脹正在變爲現實，這最終意味着收益率有走高的空間。他補充稱：“受此影響，金價可能跌向1660美元/盎司。”繼續看跌山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(01818)等趨勢性週期。
4、美股芯片類股週一暴跌5.4%，抹去了2021年迄今的漲幅。科技股中，Zoom跌超7%，特斯拉跌超5%，奈飛、谷歌、蘋果跌約4%。芯片股全線下跌，年內漲幅盡數回吐。在昨晚道指再創盤中紀錄高位的同時，納斯達克100指數大幅跌向歷來被視作是回調的水平。這也是1993年以來首次出現道指創紀錄高位，而納斯達克100指數從高位下跌近10%的情況。這一走勢分化正體現了成長股與價值股之間的板塊輪動。“投資者對經濟復甦更有信心，希望通過科技股之外的大盤股和估值更合理的成長股來押注基本面改善題材，”FBB Capital Partners研究董事Mike Bailey表示，“以合理價格押注基本面改善，可能是推動道指上新高的動力。”密切關注港股大型科網股估值泡沫的價格重構(下跌);以及傳統價值股重新受資本重視的調倉變化。個股上，留意郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)等傳統金融板塊被“新晉抱團”。
5、波羅的海乾散貨運價指數週一漲24點或1.3%，報1853點，創1月13日以來新高。海岬型船運價指數漲41點或2.3%，報1825點，至逾兩週新高，日均獲利增加344美元至15138美元。巴拿馬型船運價指數漲17點或0.8%，報2258點，日均獲利增加158美元至20323美元。超靈便型船運價指數漲16點，報1933點，至2017年4月以來新高。關注中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、海豐國際(01308)、中遠海發(02866)等股價反彈。
6、玻璃期貨跌逾3%，刷新近一週低點至2041元/噸。去年市場爆炒的玻璃板塊近期開始大幅回調。美銀證券發佈研究報告稱，信義光能、福萊特玻璃、福耀玻璃等均計劃擴張太陽能玻璃產量，估計全球太陽能玻璃在2021年將現15%的短缺，除非環球需求遠高於該行預測，否則2022年將會有9.3%的供過於求，屆時平均銷售單價有機會降至每平方米24元人民幣，毛利率則有機會由49%降至30%。信義光能(00968)、洛陽玻璃(01108)、信義玻璃(00868)、福萊特玻璃(06865)、福耀玻璃(03606)不宜輕易抄底，繼續看跌。
7、據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，2021年2月銷售各類挖掘機28305臺，同比增長205%;其中國內24562臺，同比增長256%;出口3743臺，同比增長57.9%。2021年1-2月，共銷售挖掘機47906臺，同比增長149%;其中國內40588臺，同比增長177%;出口7318臺，同比增長60.7%。工程機械板塊實體放量增長，並沒有反應到股價的表現。留意三一國際(00631)、中國龍工(03339)、中聯重科(01157)、濰柴動力(02338)、第一拖拉機股份(00038)等工程機械板塊，本身市場給出的估值就低，股價大幅回撤過程中有低吸機會。
8、目前從中央到地方都在加緊編制碳達峯行動方案，多行業多領域多企業也按下減碳“快進鍵”，謀劃各自的路線圖。海外BIPV(光伏建築一體化)市場在特斯拉明星產品Solar Roof V3的大力推廣下有望加速崛起。國內BIPV市場方興未艾，工商業屋頂項目有望成爲市場突破口。據n-tech Research測算，2019年全球BIPV市場空間約32億美元，在以美國、中國和日本爲增長主力的帶動下，預計2024年全球BIPV市場空間有望翻倍增長至68億美元，未來8年年均複合增速達17%以上。昨日市場“顆粒硅傳聞”誤傷的光伏太陽能龍頭股，保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)市場有反彈機會。
9、知情人士說，中國非酒精飲料生產商加多寶集團，尋求在潛在的香港IPO前的一輪融資中籌集至少3億美元。該知情人士表示，加多寶正就IPO前的融資與顧問合作，已接觸了數名潛在投資者。加多寶的目標是最早今年在香港交易所上市，但尚未敲定上市的時機和規模。此輪IPO前的融資仍在審議中，細節可能有調整。
【公司要聞】
朝雲集團(06601)公開發售獲超購162.32倍 每股發售價9.2港元
環聯連訊(01473)穩定價格期間結束 超額配股權失效
中國生物製藥(01177)：“注射用福沙匹坦雙葡甲胺”獲美國FDA ANDA批准
白雲山(00874)擬投資4600萬元認購基金有限合夥份額
貝康醫療-B(02170)與蘇州BioX訂立研究成果轉化合作協議
康寧傑瑞製藥-B(09966)：KN046 II期臨牀試驗於美國獲IND批准
藥明康德(02359)擬各出資4500萬元參設合資公司及成立合夥企業 設立私募基金專注健康行業併購
百濟神州(06160)：百澤安®針對二或三線非小細胞肺癌的新適應症上市申請在中國獲受理
嘉和生物-B(06998)：國家藥監局批准兩項 GB491(LEROCICLIB)橋接試驗的臨牀試驗申請
智傲控股(08282)就《ACE SOCCER 球場風雲》手機遊戲簽訂中國港澳臺地區經營權的獨家代理協議
順豐控股要約收購嘉裏物流(00636)51.8%股權尚未達成任何先決條件
山東新華製藥股份(00719)：乳酸菌素顆粒獲《藥品註冊證書》
白雲山(00874):苯磺酸氨氯地平片通過仿製藥一致性評價
遠大醫藥(00512)：SIR-Spheres®釔[90Y]樹脂微球獲得英國國家健康照護專業組織推薦及Sirtex獲FDA批准開展原發性肝癌臨牀試驗
控股股東擬出售53.51%股權 創毅控股(03992)獲招商局集團折讓5.5%提現金要約
澳能建設(01183)擬收購電動汽車充電業務公司不超過20%股權
贛鋒鋰業(01772)擬14.7億元收購鴻大基業100%股權以進一步增加公司鋰產品市場份額
【財報數據】
中遠海控(01919)2020年度淨利99.27億元 同比增46.76%
中國金茂(00817)2月簽約銷售金額202億元 同比增長707.03%
中國鐵塔(00788)年度股東應占溢利同比增23.09%至64.28億元 擬派末期股息每股0.02元
中彙集團(00382)預期中期經調整純利同比增長不少於30%
海豐國際(01308)年度溢利同比增59.67%至3.54億美元 擬派末期股息每股60港仙
華人置業(00127)年度股東應占溢利下滑21.25%至6.22億港元 末期息每股1港仙
雲鋒金融(00376)年度淨利預增140%
保利置業集團(00119)前兩個月合約銷售額同比增75%至56億元
長城汽車(02333)2月汽車銷量8.9萬輛 同比增長788.46%
遠洋集團(03377)前兩個月協議銷售額同比上升約53.68%至100.2億元
廣汽集團(02238)2月汽車銷量合計10.5萬輛 同比增長443.38%
寶龍地產(01238)前2月合約銷售總額151.01億元 同比增213.2%
吉利汽車(00175)2月份總銷量同比增長265%至7.72萬部
禹洲集團(01628)前兩個月銷售額同比增長約1.91倍至135.37億元
末期股息每股1.88美仙 金界控股(03918)年度股東應占溢利同比減少80.37%至1.02億美元
【宏觀與行業】
1、國家統計局將於3月10日公佈2月CPI數據。機構預測，翹尾因素疊加食品價格回落，2月CPI將小幅回落，同比將繼續處於負區間。興業證券首席經濟學家王涵表示，部分由於“就地過年”影響，2月CPI環比可能比1月要弱。高頻數據來看，2月豬肉價格相對1月份有比較明顯的下跌。預計2月份CPI同比可能繼續停留在負值區間。
2、國新辦今日就深入貫徹新發展理念，確保“十四五”開好局起好步有關情況舉行發佈會。會上，國家發展改革委副主任寧吉喆表示，2月份我國電影票房122.65億元，創造了全球單月市場票房紀錄。
3、Sensor Tower商店情報數據顯示，2021年2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.1億美元，是去年同期的1.9倍，蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍。其中，大約79%的收入來自中國版本抖音;美國市場排名第二，貢獻了8%的收入;土耳其市場排名第三，佔3%。
4、據百川盈孚數據，3月8日江浙地區分散染料市場價格上漲近7%，近1個月以來累計漲幅達20%。國內染料行業集中度較高，分散染料前三的企業集中度達60%。近期受國際原油價格快速上漲影響，染料中間體價格上漲。另外，下游印染企業開工訂單大增，染料行業需求開始回升。中信證券認爲，下游紡織印染行業市場正在積極復甦，染料產業鏈有望維持景氣向上趨勢。
5、海關總署數據顯示，2021年1-2月份，我國進口煤炭4112.6萬噸，較去年同期的6794.4萬噸減少2681.8萬噸，下降39.5%。
6、中國國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，今年春運全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客預計8.7億人次，比2019年同期下降70.9%，比2020年同期下降40.8%。各地積極響應“就地過年”號召，客運量較往年降幅明顯。春運40天，全國高速公路累計流量118049.8萬輛，同比2019年上升0.4%，同比2020年上升77.6%。3月8日全國預計發送旅客2985萬人次。其中鐵路預計發送旅客755萬人次，公路2060萬人次，水路42萬人次，民航128萬人次。全國高速公路預計流量3128萬輛。
7、高盛全球市場部數字資產全球負責人Matt McDermott在播客上發表講話稱，根據該公司對近300個客戶的調查發現，目前40%在加密貨幣有曝險。他說，由於不同行業類型和私人銀行客戶的“巨大”機構需求，現在與2017年的比特幣泡沫相比有所不同。McDermott證實上週傳出有關高盛重啓其加密貨幣交易部門一事，他說，初期範圍會非常窄，重點是諸如芝商所期貨等領域。至於價格，76%的受訪者認爲，比特幣到2021年底將在40000美元至100000美元之間。但22%的受訪者預期，比特幣今年底可超過100000美元。
8、日前市場研究機構Canalys發佈了全球PC市場(包括臺式機、筆記本電腦和平板電腦)預測報告。報告顯示，今年Q1電腦出貨量的增長率同比將達到峯值，預計2021年全球PC出貨量同比增長8.4%，達到4.968億臺，臺式機、筆記本和平板電腦出貨量均會增長，分別達爲6710萬臺、2.36億臺、1.74億臺。預計2022年，全球PC市場出貨量將突破5億臺的大關。
9、近日，據Strategy Analytics智能音箱和屏幕服務近期發佈的研究報告顯示，儘管新冠疫情引發了市場嚴峻的挑戰，但2020年全球智能音箱銷量達到了創紀錄的水平，突破1.5億臺。2020年第四季度，智能屏幕佔智能音箱市場總量的26%，高於2019年同期的22%。不同尺寸和價格點的型號的可用性不斷增長，推動了智能屏幕的強勁增長。
10、蘋果產品產業鏈分析師郭明錤認爲，蘋果將在2030年發佈AR增強現實的“隱形眼鏡”。這類產品可能將電子產品從“可見計算”時代帶到“隱形計算”時代。這類似隱形眼鏡的產品“不太可能具有獨立的計算能力和存儲能力”，這表明它們可能依賴於與iPhone或其他設備的連接。
【主要股東增減持】
3月1日，瑞銀減持中軟國際(00354)105.4萬股，每股作價8.4736港元，總金額約爲893.1萬港元。減持後最新持股數目約2.90億股，最新持股比例爲9.97%。
3月2日，FMR LLC減持康龍化成(03759)22.5萬股，每股作價138.3389港元，總金額約爲3112.6萬港元。減持後最新持股數目約785.9萬股，最新持股比例爲5.86%。
3月3日，Schroders Plc減持金風科技(02208)547.42萬股，每股作價16.9186港元，總金額約爲9261.58萬港元。減持後最新持股數目爲5941.7689萬股，最新持股比例爲7.68%。
3月5日，Franchise Fund LP增持遠大住宅工業(02163)372.66萬股，每股作價19.2278港元，總金額約爲7165.43萬港元。增持後最新持股數目爲1606.05萬股，最新持股比例爲13.16%。
【大行評級】
野村：重申藥明康德(02359)“買入”評級 目標價270港元
大和：首予雅迪控股(01585)“買入“評級 目標價25.3港元
中金：重申建設銀行(00939)“跑贏行業”評級 目標價10.17港元
花旗：上調中國宏橋(01378)目標價37%至11.1港元 評級“買入”
瑞信：上調玖龍紙業(02689)目標價12%至16.8港元 評級“跑贏大市”
【交易鬧鈴】
新股活動：
定價日：汽車之家-S(02518)
業績公佈：
中國電信(00728),京東集團-SW(09618),協合新能源(00182),越秀交通基建(01052),東嶽集團(00189),九龍倉集團(00004),榮豐集團亞洲(08526),米格國際控股(01247),長城環亞控股(00583)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。