智通財經APP獲悉,華欽科技(CLPS.US)宣布已于2021年2月28日與部分投資者簽訂了證券購買協議。根據協議,公司同意出售2,666,666股公司普通股,並發行可購買至多2,666,666股普通股的未注冊認股權證。一股普通股和一份認股權證的購買價格爲6美元。在扣除配售代理的費用和其他預估的發行費用之前,公司預計從注冊直接發行中獲得的總收益約爲1600萬美元。
據悉,認股權證可于發行當日立即行權,行權價爲6.00美元,認股權證自發行日起5.5年內到期。公司預計此次發行將于2021年3月3日左右完成。Maxim Group LLC 擔任與此次發行的獨家配售代理。