【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股收盤，道指漲424.51點，或1.35%，報31961.86點;納指漲132.77點，或0.99%，報13597.97點;標普500指數漲44.06點，或1.14%，報3925.43點。週三盤中，道指最高上漲至32009.64點，創盤中歷史新高。港股ADR指數也跟隨上揚，按比例計算，收報30040點，漲321.94點或1.07%。
2、美聯儲主席鮑威爾重申恢復勞動力市場任重道遠，打算維持超低利率並繼續進行大量資產購買，直到經濟進一步復甦。美國或需三年才能實現通脹目標，美聯儲希望看到“實際數據”表明正在接近目標，隨後纔會減慢債券購買速度。對數字美元而言，今年將是重要的一年。
3、WTI 4月原油期貨收漲1.55美元，漲幅2.51%，報63.22美元/桶。關注“三桶油”股價持續強勢，原油相關產業鏈個股有反彈機會。包括中海油田服務(02883)、安東油田服務(03337)、山東墨龍(00568)等。
4、美銅漲逾2%，再創2011年8月以來新高至4.268美元/磅。荷蘭國際集團分析師WenyuYao認爲，未來三個月左右銅價漲勢還有空間，強勁增長和通脹上升的宏觀題材可能會成爲主要題材。持續關注紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)、江西銅業(00358)、五礦資源(01208)、新疆新鑫礦業(03833)等股價調整機會，板塊股價趨勢向好。
5、市場消息，中國吉利汽車控股及其瑞典關聯公司沃爾沃汽車擱置先前的合併計劃，認爲雙方各自作爲獨立實體將更加靈活。留意吉利汽車(00175)股價調整企穩機會。
6、彩虹新能源盈喜，預期公司於截至2020年度將實現歸屬於上市公司股東的凈利潤爲人民幣2.12億元至2.28億元，與上年度同比，將大幅增長約127%至145%。光伏玻璃板塊增長速度高，2021年持續看好彩虹新能源(00438)股價表現。
7、豬肉價格連續四周出現回落。據《央視財經》數據顯示，豬肉價格自2021年1月第3周每斤27.11元開始回落，至2月份第3周，每斤豬肉降到了25.54元。農業農村部有關負責人日前表示，在國家一系列政策的扶持下，預計今年一季度，我國生豬存欄將比上年同期增長四成左右，而到二季度前後，生豬存欄有望恢復到2017年正常年景的水平。下半年，生豬出欄和豬肉供應將逐步恢復到正常年景水平。中糧家佳康(01610)價值重估的同時，需警惕該股跟隨A股“豬肉股”抱團回落，不宜追高;而進口豬肉萬洲國際(00288)股價底部形態構築，有低吸機會。
8、據相關報道稱，香港上調股票印花稅將於8月1日實施，政府預計每年增加120億港元收入。在2019/20財政年度，此項稅收貢獻收入332億港元。港交所(00388)股價繼續中期看跌。
9、恆大汽車(00708)於2021年2月24日根據日期爲2021年1月24日的認購協議發行股份，該公司發行約1.099億股，每股發行價27.30港元，離昨日收盤價折價近50%。
10、中國有色金屬工業協會硅業分會更新了最新一期的硅料價格，硅料又迎來了超預期的大漲。最近一個月國內硅料每噸上漲約1.5-1.6萬元(漲幅17-18%左右)。對硅料企業來說，每萬噸產量對稅前利潤增厚約1.5-1.6億。一方面是由於海外進口價格先一步以高價成交助力了國內市場價格漲勢的延續，另一方面是硅片企業擴產產能釋放進度遠快於預期的同時，本月硅料產量又受生產天數減少影響，環比略有下降，下游對於短期內硅料階段性供不應求的預判更爲堅定，因此採購需求旺盛。投資者需留意保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)股價調整後低吸機會。
【公司要聞】
昭衍新藥(06127)公開發售獲310倍認購 預期2月26日上市
根據認購協議 恆大汽車(00708)發行約1.099億股
永泰生物-B(06978)參與成立細胞免疫治療產業基金
吉利汽車(00175)擬與沃爾沃汽車在動力總成、電氣化等方面進行業務合併及合作
四川成渝高速公路(00107)子公司牽頭聯合體預中標蘆山縣旅遊公路工程PPP項目
君實生物(01877)：PD-1/TGF-β 雙功能融合蛋白JS201注射液臨牀試驗申請獲受理
億勝生物科技(01061)：用於乾眼症的含SkQ1的滴眼液第二階段三期臨牀試驗取得正面結果
康希諾生物-B(06185):重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)附條件上市申請獲國藥監受理
中國生物製藥(01177)附屬公司與Graviton簽訂海外授權合作協議
康方生物-B(09926)與中國生物製藥(01177)開發的派安普利單抗III期臨牀試驗中期分析達到主要終點
旭輝控股集團(00884)附屬就開發五棵松地標向合營公司出資25.64億元
中國旺旺(00151)2月24日斥資2605.99萬港元回購452.1萬股
復星國際(00656)2月24日斥資3571.38萬港元回購300萬股
領展房產基金(00823)擬27.723億元收購上海七寶萬科廣場50%權益
【財報數據】
每股擬派2.83美分 百威亞太(01876)年度股東應占溢利減少42.76%至5.14億美元
阜博集團(03738)第四季度SaaS業務經常性總收入約爲2019年同期的238%
卜蜂國際(00043)2020年股東應占溢利同比增長523.2%至21.55億美元
再創新高 香港交易所(00388)2020年股東應占利潤增長23%至115.05億港元
新意網集團(01686)中期股東應占基礎溢利同比上升16%至3.89億港元
第二次中期息每股0.24港元 東亞銀行(00023)年度股東應占溢利增10.8%至36.14億港元
盈轉虧 達力集團(00029)中期淨虧損3408.6萬港元
彩虹新能源(00438)預期2020年股東應占淨利爲2.12億至2.28億元 同比增127%至145%
華人置業(00127)預期2020年度可能取得溢利減少20%至30%
中國罕王(03788)：毛公鐵礦資源量增加72%
電訊首科(03997)擬3月19日派發第三次中期股息每股0.01港元
中國銀行(03988)擬於3月4日派發境外優先股股息
長城汽車(02333)將派發2020年前三季度股息每股0.28元
【宏觀與行業】
1、商務部有關負責人介紹，消費仍然是經濟穩定運行的“壓艙石”。數據顯示，2020年我國社會消費品零售總額39.2萬億元，8月以後連續5個月正增長，最終消費佔GDP 比重達到54.3%。
2、商務部副部長錢克明今日表示，將積極發展新型消費，加快培育直播電商、生鮮電商等新業態和新模式，積極打造“雙品網購節”等消費升級平臺，豐富網上消費內容與場景。推動線上和線下融合發展，支持實體商業數字化轉型升級，指導電商平臺爲中小企業賦能。還要深入發展農村電商。
3、歐佩克+消息人士表示，鑑於近期油價的回升，歐佩克+產油國將考慮從4月起適度放寬產量限制。消息人士認爲，在不增加庫存的情況下，從4月開始增產50萬桶/日的選項似乎是有可能實現的。沙特自願性減產100萬桶/日的計劃將在下個月結束，目前歐佩克對沙特在4月起開始逐漸恢復增產的預期正在逐漸增加。對此，消息人士認爲，一旦沙特恢復此前產量，這也就意味着其他歐佩克+國家不應該增產。
4、證券行業2020年度實現營業收入4484.79億元，同比增長24.41%;實現淨利潤1575.34億元，同比增長27.98%，127家證券公司實現盈利。證券行業服務實體經濟能力持續提升，財富管理轉型初見成效。
5、百川盈孚提供的數據顯示，2月3日以來，廢銅價格快速攀升。以紫銅爲例，價格從2月3日的每噸50700元漲至2月24日的每噸58600元，漲幅達15.58%。特別是2月17日以來，紫銅價格進入加速上升期，短短7天上漲10.76%。
6、據百川資訊，2月24日，鉬價繼續前一日上漲後再次全線上漲，其中鉬精礦上漲7.45%，報1730元/噸度。今年以來，鉬精礦價格漲幅已超15%，鉬鐵價格漲幅已達14.28%，鉬粉價格漲幅15.1%。分析師預計，國際價格的上漲和國內市場節後復產，市場國內鉬市場處在利多階段，隨着鋼企招標價格基本明確，將會帶動鉬上下游產品的價格上漲。
7、據中國鋼鐵工業協會監測，1月末，中國鋼材價格指數(CSPI)爲123.03點，環比下降1.49點，降幅爲1.20%;與上年同期相比上升17.55點，升幅爲16.64%。1月末，鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格有升有降，其中高線、螺紋鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板價格由升轉降，環比分別下降23元/噸、14元/噸、62元/噸、66元/噸、312元/噸和189元/噸。
8、中國航天科技集團有限公司在京發佈了《中國航天科技活動藍皮書(2020年)》，對2020年全球航天活動進行盤點，並公佈了2021年中國航天科技集團宇航計劃。根據藍皮書，2021年我國全年發射次數有望首次突破40次;載人航天空間站工程進入關鍵技術驗證和建造階段;“天問一號”到達火星，將實施我國首次火星“繞、着、巡”探測;多顆民用空間基礎設施業務衛星發射，滿足國家經濟建設和科技發展需要。
9、五大上市險企2021年首月保費全部出齊。數據顯示，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保和新華保險五大上市險企1月份合計實現原保險保費收入5615億元，較去年同期增長6.26%，迎來“開門紅”。
10、2月23日，中車株洲電機公司自主研製的12MW海上半直驅永磁同步風力發電機在湖南株洲順利下線。中車方面介紹，該產品裝機後年發電量將達5800萬kWh，可滿足14.5萬個普通家庭全年用電需求，每年減排超過27550噸二氧化碳(相當18000輛轎車的排放量)。據悉，後續該產品將批量出口至歐洲市場，並推動我國海上風力發電裝備發展。
11、乘聯會2月24日表示，2月乘用車市場零售走勢較好。其中，第三週(18-21日)日均零售達到3.0萬輛，環比1月第三週下降53%，爲春節後市場的逐步回暖。乘聯會表示，期待2月全月銷量能超越2019年的同期水平。
12、Sensor Tower 商店情報數據顯示，2020年Q4美國手遊在App Store和Google Play的總收入超過58億美元。共21款中國手遊產品入圍美區暢銷榜Top100，吸金近7.8億美元，拿下20%的市場份額;在入圍遊戲數量和市場份額方面，均僅次於美國廠商。Q4米哈遊《原神》在美國App Store和Google Play吸金超過1億美元，登頂國產手遊收入榜。
【主要股東增減持】
2月18日，FMR LLC減持康龍化成(03759)20.86萬股，每股作價152.4018港元，總金額約爲3179.1萬港元。減持後最新持股數目約爲930.3萬股，最新持股比例爲6.94%。
2月19日，貝萊德增持中聯重科(01157)367.64萬股，每股作價12.9316港元，總金額約爲4754.2萬港元。增持後最新持股數目約爲1.27億股，最新持股比例爲8.06%。
2月19日，摩根大通減持金風科技(02208)681.7999萬股，每股作價17.5357港元，總金額約爲1.20億港元。減持後最新持股數目約爲1.53億股，最新持股比例爲19.75%。
2月19日，摩根大通減持藥明康德(02359)187.2657萬股，每股作價198.2054港元，總金額約爲3.71億港元。減持後最新持股數目約爲2019.7萬股，最新持股比例爲6.43%。
【大行評級】
美銀證券：維持港交所(00388)“中性”評級，目標價上調13.9%至549港元
花旗：將玖龍紙業(02689)評級降至“中性”，目標價下調3%至14.5港元
大和：上調洛陽鉬業(03993)目標價18.75%至7.6港元 並調高今明兩年每股盈利預測各11.3%
大和：看好戰略升級形成更強協同效應 重申平安好醫生(01833)“跑贏行業”評級
【交易鬧鈴】
新股活動：
業績公佈：
渣打集團(02888)，網易-S(09999)，百濟神州(06160)，新世界百貨中國(00825)，新鴻基地產(00016)，百威亞太(01876)，銀河娛樂(00027)，灣區發展(00737)，太平洋航運(02343)，鬆景科技(01079)，中國光大水務(01857)，SINO HOTELS (01221)，珩灣科技(01523)，希慎興業(00014)，實力建業(00519)，世界華文媒體(00685)，聯合醫務(00722)，檳傑科達(01665)，冠軍科技集團(00092)，光榮控股(09998)，中華汽車(00026)，宏輝集團(00183)，JBB BUILDERS (01903)，卓能(集團)(00131)，恆和集團(00513)，香港資源控股(02882)，亞太資源(01104)，萬華媒體(00426)，勝捷企業(06090)，信和置業(00083)，時計寶(02033)，澳洲成峯高教(01752)，OKURA HOLDINGS (01655)，綠色能源科技集團(00979)，HKE HOLDINGS (01726)，江南布衣(03306)，看通集團(01059)，TST PROPERTIES (00247)，毅興行(01047)，MINDTELL TECH (08611)，ASM PACIFIC (00522)，BOSSINI INT'L (00592)
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