【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股收盤，道瓊斯指數漲27.37點，漲幅0.09%，報31521.69點;標普500指數跌27.41點，跌幅0.70%，報3879.30點;納斯達克綜合指數跌341.42點，跌幅2.46%，報13533.05點。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報30091點，跌227.72點或0.76%。
2、美國衆議院預算委員會繼續推進總拜登的1.9萬億美元的纾困法案，有望在本周結束前讓其在衆議院獲得通過。美聯儲卡普蘭重申在疫情結束後，美聯儲將需要撤回非常措施。倫銅收漲逾2%站上9000美元整數位關口。繼續關注有色金屬板塊強勢，紫金礦業(02899)(A/H)、洛陽钼業(03993)(A/H)，關注西部礦業、江西銅業(00358)(A/H)、五礦資源(01208)、中國鋁業(02600)等順周期板塊持續大漲。
3、美國貨幣市場押注美聯儲到2022年底加息25個基點的概率爲70%，上周約爲50%。美國財政部長耶倫就比特幣給投資者和公衆帶來的危險發出警告。比特幣價格盤中回吐周末全部漲幅，分析師質疑比特幣已經過熱。摩根大通策略師Nikolaos表示，比特幣的流動性低于標普500指數和黃金，意味着即使很小的交易量也會産生較大的價格影響。Markets.com首席分析師Neil說，比特幣的新投資者應該做好大幅波動的准備，價格可能暴跌，就像之前的暴漲一樣。投資者需警惕火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等股價短期大幅下跌的波動。
4、美聯儲卡普蘭：只要美元是世界儲備貨幣，美國就可以爲債務融資。COMEX黃金反彈，而期銀暴漲，日內漲幅4.01%，現報28.35美元/盎司。關注山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、中國黃金國際(02099)等股價反彈。
5、美股新能源汽車股全線走低，特斯拉大跌8.55%，蔚來汽車跌超7.92%.留意比亞迪(01211)、贛鋒锂業(01772)等股價回撤。
6、國務院發布加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見。《意見》強調，要提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發電發展，因地制宜發展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質能、光熱發電。加快大容量儲能技術研發推廣，提升電網彙集和外送能力。公衆號《光伏新聞》消息，目前貿易商、矽片企業手裏都囤積了不少的矽料，矽料生産廠家惜售。據悉一些單晶矽片企業擔心矽料不夠會影響生産，紛紛囤積了一兩個月的矽料做安全庫存，進一步加劇了矽料供需失衡。受矽料漲價、組件跌價影響，部分矽片、電池、組件企業做好了減産的准備。持續關注保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)股價企穩後反彈。
7、據《界面》消息，印度政府和行業消息人士透露，印度將批准45項來自中國的投資提議，其中可能包括長城汽車和上汽集團的提案。汽車板塊股價整體回調階段，不宜輕易抄底。
8、國內制造業高景氣度，拉動基礎化學産品需求回升。2月22日，化工板塊繼續高歌猛進，基礎化學板塊表現尤爲活躍。業內人士表示，化工板塊走強受多因素影響所致。近期多數化工品價格持續向上，化纖領域的粘膠、滌綸長絲目前庫存極低，順周期的化工板塊持續走強是大概率事件。分析人士指出，原油價格大幅上漲，化工産品進入全面上漲階段。海外供需缺口明顯，上半年化工産品出口市場大概率超預期。關注中國石油化工(00386)、中石化煉化工程(02386)、中國叁江化工(02198)、葉氏化工集團(00408)等股價看漲。
9、WTI原油期貨突破62美元/桶，漲幅擴大至近5%。曆史數據顯示，大宗商品價格的高點都是出現在工業同比增速高點的右側，當前全球工業同比增速的回升才剛剛開始，工業大宗商品價格仍將上漲。持續看高中國海洋石油(00883)、中石油(00857)等原油産業鏈板塊股價看漲。
【公司要聞】
開拓藥業-B(09939)：普克魯胺治療COVID-19 重症患者的臨床試驗完成588名受試者入組
上海醫藥(02607)：Prolgolimab注射液獲得III期臨床試驗批准通知書
阜博集團(03738)附屬與省廣集團附屬簽署戰略合作協議
雄岸科技(01647)與獅子集團簽訂戰略合作協議 共同推動區塊鏈技術及行業發展
交通銀行(03328)：施羅德交銀理財獲准籌建
洛陽玻璃股份(01108)：非公開發行A股獲中國建材集團批複
中國鋁業(02600)A股股價異常波動 不存在未披露重大信息
紫金礦業(02899)：A股股票交易異常波動 不存在應披露而未披露的重大事項
中國中冶(01618)：A股股票交易異常波動 不存在應披露未披露的重大事項
中國旺旺(00151)2月22日斥資3608.13萬港元回購610萬股
複星國際(00656)2月22日耗資約2440.15萬港元回購200萬股
兖州煤業股份(01171)因行使A股股票期權合計發行758.96萬股
青島銀行(03866)獲准發行不超過60億元的二級資本債券
中國奧園(03883)擬發行3.5億美元5.88%優先票據
深圳高速公路股份(00548)擬發行10億元超短期融資券
中信證券(06030)擬爲中信證券資管提供不超過70億元淨資本擔保承諾
信陽毛尖(00362)擬更名爲“中國國龍酒業集團”
【財報數據】
中電控股(00002)2020年股東應占利潤增長146%至114.56億港元 每股派1.21港元
玖龍紙業(02689)中期股東應占溢利同比增長75.63%至40.02億元
百盛集團(03368)2020年股東應占虧損2.5億元 同比擴大12.28%
中國人壽(02628)1月保費收入約2189億元 同比增13.1%
中國太保(02601)：太平洋人壽1月保費收入同比增長約8.79%至565.22億元
中國聯通(00762)1月4G用戶淨增數273.9萬戶
新疆新鑫礦業(03833)預期2020年淨盈利1.8億元 同比增長620%
首程控股(00697)預期年度股東應占綜合溢利增長不低于45%
億仕登控股(01656)預計年度收入約3.619億新元 同比增長約24%
扭虧爲盈 德視佳(01846)預期2020年擁有人應占利潤6300萬至6600萬港元
驢迹科技(01745)預期2020年業績同比盈轉虧至約9500萬元
盈轉虧 中智全球(06819)預期中期取得淨虧損約140萬美元
【宏觀與行業】
1、2月22日，香港特區政府統計處公布了2021年1月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2021年1月份整體消費物價與1年前同月比較，上升1.9%，而2020年12月份則下跌0.7%。
2、2月20日，工業和信息化部組織制定的《乘用車燃料消耗量限值》強制性國家標准(GB 19578-2021)由國家市場監督管理總局、國家標准化管理委員會批准發布，于 2021年7月1日起正式實施。該標准規定了燃用汽油或柴油燃料、最大設計總質量不超過3500kg的M1類車輛今後一個時期的燃料消耗量限值要求，是我國汽車節能管理的重要支撐標准之一。
3、國家信息中心正式發布《中國共享經濟發展報告(2021)》。報告認爲，從發展趨勢上看，在2020年共享經濟增速因疫情影響而出現顯著回落的情況下，考慮到宏觀經濟可能出現的強勁複蘇，預計2021年增速將有較大回升，有望達到10%-15%;未來五年，我國共享經濟年均增速將保持在10%以上。
4、2020年，輕工行業工業增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄，輕工行業生産總體呈現穩步恢複態勢。規模以上企業實現營業收入19.47萬億元，同比下降1.7%，降幅逐月收窄、經營繼續改善;實現利潤13341.6億元，同比增長3.6%，盈利水平逐月回升。
5、多方了解到，去年以來，衆多國家都在加快針對央行數字貨幣(CBDC)的研發測試步伐。國際清算銀行對全球CBDC發展狀況的最新調查顯示，截至去年底，在受訪的60多家央行裏，逾80%正在從事CBDC的研究、試驗與開發，至少36家央行已發布數字貨幣工作進展，其中，10%國家央行已上線CBDC試點項目。
6、昨日，國內商品期貨市場迎來久違漲停潮。滬銅、國際銅、乙二醇、PVC、純堿五大期貨品種聯袂漲停，多個品種創出本輪反彈新高。業內對大宗商品的上漲預期由來已久，不少業內人士預計商品牛市還將延續。火爆的行情激發了投資者參與熱情，2019年底上市的商品ETF近期淨值持續攀升，有色ETF和能源化工ETF成交額創出曆史新高，基金經理對後市的預期依然樂觀。
7、國內制造業高景氣度，拉動基礎化學産品需求回升。2月22日，化工板塊繼續高歌猛進，基礎化學板塊表現尤爲活躍。業內人士表示，化工板塊走強受多因素影響所致。近期多數化工品價格持續向上，化纖領域的粘膠、滌綸長絲目前庫存極低，順周期的化工板塊持續走強是大概率事件。分析人士指出，原油價格大幅上漲，化工産品進入全面上漲階段。海外供需缺口明顯，上半年化工産品出口市場大概率超預期。
8、今年以來，全球油市供應缺口處于280萬桶/日的水平，未來或將進入至少是2000年以來石油供應最緊缺的一個季度，預計油市的行動比此前預期的還要更快。目前全球新冠肺炎新增病例數字正在下降，出行數字的下降趨勢將要見底，而目前新興市場經濟體的煉廠正在以疫情前的水平運作中。故此上調第叁季度布倫特原油價格預期值70美元/桶，第四季度爲65美元/桶。
9、根據研究公司Gartner的數據，iPhone 12發布後，蘋果在2020年Q4售出了近8000萬部手機，自2016年以來首次超越叁星成爲全球銷量最高的智能手機制造商。Gartner蘋果首席分析師Annette Zimmerman表示，蘋果2020Q4銷量增長15%，表明該公司正受益于數百萬5G潛在消費者所引發的換機潮。Zimmerman認爲，這種勢頭可能會持續到2021Q1，也就是中國新年到來之際。隨着市場的複蘇，蘋果銷量也將順勢增長，這種勢頭還會持續。
10、因原材料價格上漲，近日正新橡膠(中國)有限公司、米其林(中國)投資有限公司、佳通輪胎、中策橡膠、賽輪輪胎等多家輪胎企業宣布漲價。其中，賽輪輪胎于3月1日起，上調部分非公路輪胎産品價格。上調幅度爲2%-6%。據不完全統計，自2021年1月1日開始漲價的國內輪胎企業，超過30家。這些企業中，既有國內上市公司，有知名大型廠家，也有很多中小企業。部分企業從去年8月份以來，已經多次調整産品價格。
11、22日從中國海油獲悉，我國渤海再獲大型油氣發現——渤中13-2油氣田，探明地質儲量億噸級油氣當量，進一步夯實了我國海上油氣資源儲量基礎，對海上油氣田穩産上産、保障國家能源安全具有重要意義。近年來，我國渤海獲得了大型凝析氣田渤中19-6、億噸級油田墾利6-1等一系列重大油氣發現。
12、2月市場預計狹義乘用車零售銷量119.0萬輛，同比增長377.0%，環比1月下滑44.9%。總體來說，宏觀經濟和政策層面對于汽車市場的支撐仍在延續。此外，芯片供應短缺預計在一季度之後才能有所緩解，從生産端傳遞到終端銷售的影響還需進一步觀察。
13、中國家用電器協會數據顯示：2020年，中國家電行業穩步恢複，全行業實現主營業務收入1.48萬億元，同比僅下降1.06%。全年累計出口額837億美元，增長18%，出口額規模保持曆史同期最佳水平，且增速爲近10年來最高。
【主要股東增減持】
2月18日，Schroders Plc增持山東黃金(01787)210.52萬股，每股作價16.5328港元，總金額約爲3480.49萬港元。增持後最新持股數目約爲1.12億股，最新持股比例爲13.00%。
2月17日，Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.增持美蘭空港(00357)18.97萬股，每股作價40.0531港元，總金額約爲759.86萬港元。增持後最新持股數目約爲1361.77萬股，最新持股比例爲6%。
【大行評級】
美銀證券：維持江西銅業(00358)“買入”評級 再通脹預期將會推高銅價
小摩：預計銅價強勢持續 首選五礦資源(01208)、洛陽钼業(03993)及紫金礦業(02899)等
大和：予騰訊(00700)及美團(03690)“買入”評級 目標價分別爲850及500港元
大和：首予藍月亮(06993)“買入”評級 目標價21港元
花旗：予銀河娛樂(00027)“買入”評級 目標價72港元
【交易鬧鈴】
招股中： 賽生藥業(06600)。
業績公布：彙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)、澳博控股 (00880)、黛麗斯國際(00333)、數碼通電訊(00315)、百本醫護(02293)、工蓋有限公司(01421)、中國之信集團(08265)、國浩集團(00053)、正大企業國際(03839)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
