FX168財經報社(北美)訊 美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)獲悉，摩根大通(JPMorgan Chase)將入股一家與Palantir有關聯的私人公司股票，以推動該行在IPO前熱門私營企業版塊方面的努力。
據知情人士透露，該行對加州山景城(Mountain View)金融科技初創企業贊巴托(Zanbato)的投資將于周一(2月22日)宣布。2010年，企業家喬·朗斯代爾(Joe Lonsdale)與人共同創立了贊巴托。朗斯代爾還與人共同創立了數據分析公司Palantir。
摩根大通私人市場股票全球主管安德魯·泰希爾(Andrew Tuthill)表示，這是摩根大通可能在交易場所進行的一系列投資中的第一筆，這些投資有助于該行在蓬勃發展且分散的私人公司證券市場獲取數據和價格。
自摩根大通開始交易私人公司股票(包括SpaceX、羅賓漢和Stripe等巨頭公司)以來的6個月里，這項新業務經歷了迅猛增長。塔希爾說，自CNBC 9月份首次報道這一交易以來，來自交易對手的訂單流和需求幾乎每月都翻倍。
“這對公司來說是一個很大的增長領域，”他在一次采訪中說。
近年來，投資者對上市前公司的興趣激增，這吸引了摩根大通進入這個原本只有規模較小的西海岸公司才能涉足的領域。這在一定程度上是因為，風險資本投資者在過去10年里向私營企業投入了數千億美元，使得它們的私有化時間比過去長得多。根據PitchBook的數據，風投支持的公司去年的估值超過2萬億美元。
因此，據贊巴托首席執行長尼科·桑德(Nico Sand)說，在對沖基金和家族理財室越來越多地尋求買入私人公司股票的同時，初創企業的高管和早期投資者也在尋求賣出他們持有多年的頭寸。
“公司長期處于非上市狀態，一些早期投資者的倉位上漲了10倍以上，”桑德在接受采訪時表示。他表示:“能夠管理超大倉位，這是每個基金經理永遠都在做的事情，但在私人市場，你從來沒有足夠的流動性來使用這些基本的投資組合管理技術。”
贊巴托平臺名為ZX，于2016年推出，有超過100家銀行和經紀商作為成員，這使其在私人股票交易領域的影響力是任何一家公司都無法匹敵的，即使是像摩根大通這樣規模最大的銀行。摩根大通是美國資產規模最大的銀行。
桑德表示，摩根大通的投資是ZX平臺銀行成員的首筆投資，而贊巴托可能會在未來幾年允許更多銀行成員進行投資。
桑德和朗斯代爾以及首席工程師凱文·梁(Kevin Leung)在硅谷共同創立了贊巴托。他說，過去一年，這家初創公司的用戶群增加了一倍多，交易量增加了兩倍多。他說，去年大多數ZX會員的私人股票交易量達到了創紀錄的水平。
桑德補充稱，估值較高、經營多年、投資者群體多元化的私人公司，可能是交易最活躍的公司。
這筆投資表明，在為其交易和財富管理客戶服務方面，摩根大通愿意依靠以科技為動力的外部供應商，而不是在內部建立所有的能力。這些公司不愿透露所持股份的規模或摩根大通支付的金額。
雖然私募股權交易仍主要是人工操作，完成交易可能需要數周時間，但像贊巴托這樣的初創公司正尋求在這個新生市場提高標準化程度。這最終將幫助實現自動化，加快交易完成的時間，就像技術讓上市股票交易的時間崩潰一樣。
“我們在私人市場上說的一件事是，時間是每一筆交易的敵人，”泰希爾說。“贊巴托創造了執行效率，有望減少完成交易所需的時間。”
校對：蘇懷瑾