路透上海1月14日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周四公告,將於下周二(19日)招標發行五期固息債,總額不超過345億元人民幣,期限一、三、五、七及10年;其中一年期可追加發行15億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述五期債中,一年期為國開行今年第四期新發債,3-10年品種分別為該行2015年23期 CN150223=CFXS 、20期 CN150220=CFXS 、21期 CN150221=CFXS 和18期 CN150218=CFXS 的增發債,票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
其中首場招標結束後,一年期品種可向工行 601398.SS 、農行 601288.SS 和中行 601988.SS 三家銀行追加發行各不超過5億元當期債券。追加發行採用數量招標方式,票面利率為首場中標利率。
具體發行條款如下:
2016年第四期新發債及2015年第23、20、21和18期增發債
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發行上限 1年:25億元;3/7年:60億元;5年:70億元;10年:130億元
追加發行上限 1年:15億元
期限/計息方式 1/3/5/7/10年固息
招標時間 1/3/5年:1月19日9:30-10:30;7/10年:1月19日9:30-11:20
招標方式 首場採用單一利率或價格(荷蘭式);追加採用數量招標方式
繳款日 1年:1/25;3/5/7/10年:1/21
起息日 1年:1/25;3年:2015/11/4;5年:2015/9/24;
7年:2015/10/22;10年:2015/9/10
分銷期 1年:1/20-1/25;3/5/7/10年:1/20-1/21
上市日 1年:1/27;3/5/7/10年:1/25
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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