智通財經APP獲悉,當地時間2月10日,加拿大公司巴拉德動力系統(BLDP.US)宣佈,由於需求旺盛,已與道明證券(TD Securities)和國民銀行金融公司(National Bank Financial Inc.)牽頭的承銷商團(統稱“承銷商”)達成協議,增加其先前宣佈的3.5億美元增發規模。根據新交易條款,承銷商同意以包銷形式,以每股普通股37.00美元的價格(發行價)買入巴拉德動力系統1487萬股普通股,此次增發的總收益爲5.5019億美元。
此外,承銷商獲得超額配售選擇權,可在發行截止日後30天內的任意時間全部或部分行使,以發行價從該公司額外買入最多223.05萬股普通股,該公司將額外獲得最多8252.85萬美元的發行收益。如果承銷商全額行使超額配售權,該公司將從此次增發中獲得632718500美元的收益。