路透上海1月11日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周一公告,將於周四(14日)招標發行三期浮息債,利率基準為三個月上海銀行間同業拆放利率(Shibor),總額不超過120億元人民幣,期限包含一年、三年和五年三個品種。
上述三期債中,一年和三年為該行今年第一和第二期浮息債的增發債,五年為新發債,發行上限依次為40億元、50億元和30億元。
具體發行條款如下:
2016年第一、二期浮息債增發、第三期浮息債
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發行上限 1年:40億元;3年:50億元;5年:30億元
期限/計息方式 1/3/5年浮息(三個月Shibor基準)
招標時間 1月14日14:30-15:30
招標方式 單一利差(荷蘭式)
繳款日 1月18日
起息日 1/3年:1月11日;5年:1月18日
分銷期 1/15-1/18
上市日 1/20
基本承銷額 不設立
付息頻率 按季
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;3年0.05%;5年0.10%
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國開行上周四招標的一年和三年兩期三個月Shibor基準浮息債,中標利差分別為-66個基點(bp)和-25bp。