FX168財經報社(北美)訊 周一(2月8日),軟銀集團(SoftBank)旗下的大型科技基金終于開始下“金蛋”了。這就是軟銀首席執行官孫正義對標志性的1000億美元愿景基金(Vision Fund)創紀錄季度的描述。
愿景基金公布,去年第四財季獲利8,441億日圓(合80億美元),超過了上一季度創下的紀錄。這是它們有史以來表現最好的一個季度。孫正義表示,他預計軟銀的基金(包括針對拉丁美洲的第三個資本池在內,已經投資了164家公司)每年可以進行10到20次首次公開募股。
但孫正義去年決定開始涉足股票和期權交易,抵消了此前普遍預期的漲幅。軟銀公布同期衍生品虧損2853億日元。這導致資產管理部門虧損1,135億日圓,高于前三個月的852億日圓。“愿景基金在過去幾個季度的出色表現繼續彌補了期權交易的損失,”彭博情報分析師Anthea Lai表示。“軟銀可以辯稱,這些衍生品是出于對沖目的,但孫正義的交易風險迄今看來肯定不太樂觀。”
在業績公布后向投資者做報告時,孫正義著重講述了自己的成功。他重申了自己的觀點,即軟銀就像只會下金蛋的鵝。他說,到目前為止,已有大約15家公司通過愿景基金上市。對于資金來說,“我們終于進入了收獲階段,”孫正義在東京的新聞發布會上說。他站在一張幻燈片前,這張幻燈片上有一只鵝在下金蛋,代表軟銀成功的IPO和退出。后來的一張幻燈片描繪了金蛋們跟著柴可夫斯基(Tchaikovsky)的《玩具士兵進行曲》(March of the Toy Soldiers)走出了鵝群。
(來源:軟銀)
他表示,愿景基金1和愿景基金2總共投資了131家公司。他說,以DoorDash為例,軟銀投資了約6.8億美元,獲得了現在價值約90億美元的股份,而軟銀對優步的投資為77億美元,現在價值113億美元。
在疫情初期的失誤和市場暴跌導致愿景基金在截至3月的一年中虧損近170億美元后,成功的投資可能會重振愿景基金的聲譽。良好的回報對孫正義來說至關重要。他希望推出一系列后續基金,但他發現投資者對第一只基金的表現過于懷疑,不愿為第二只基金做貢獻。
截至本季度末,軟銀總共持有220億美元的“高流動性上市股票”,其中包括對亞馬遜(Amazon.com Inc.)的73.9億美元投資,對Facebook Inc.的32.8億美元投資,以及對Alphabet Inc.的13.8億美元投資。這些投資伴隨著放大風險敞口的衍生品,但在投資者的強烈反對下,軟銀一直在逐步縮減其期權戰略。截至12月底,軟銀的期貨和期權頭寸的公允價值僅略高于10億美元,而上一季度為27億美元。上市股票的多頭看漲期權價值從46.9億美元降至16.8億美元,空頭看漲期權價值從12.6億美元降至2.38億美元。孫正義說,自上季度末以來,資產管理部門的虧損已轉為盈利約1,000億日圓。但他說,這些行動仍處于“試運行階段”。
孫正義迄今為止最鮮明的投資成功,也是軟銀最大的資產。阿里巴巴股價在上一季度由于監管加強而暴跌了約20%。孫正義表示,他仍與馬云保持聯系,但未提供具體的通訊細節。他說馬云喜歡繪畫,并通過聊天與孫正義分享。孫正義還說,他看到馬云在中國的業務日益受到反壟斷審查,這是該國自然發展的一部分。
軟銀還推出或提交了至少四家特殊目的收購公司(SPAC)的上市申請。其中,SVF投資公司(SVF Investment Corp.)上個月籌集了5.25億美元,用于解決移動通信技術、人工智能、機器人、云技術和軟件等領域的問題。LDH Growth Corp I計劃籌資至多2億美元,瞄準拉丁美洲和西班牙市場。軟銀上周提交了兩份申請,希望再融資6.3億美元。周五提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件顯示,軟銀推出的這兩款新產品SVF Investment Corp. 2和3,將瞄準與第一款產品相同的不同技術領域,包括移動通信和人工智能。
對強勁業績的預期推動軟銀股價周一上漲4.4%,至9485日元,這是2000年2月該公司股價在互聯網泡沫時期達到頂峰時的水平。
校對:夏洛特