【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲36.12點，漲幅0.12%，報30723.60點;標普500指數漲4.39點，漲幅0.11%，報3830.70點;納斯達克綜合指數跌2.23點，跌幅0.02%，報13610.54點。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算收報29195點，跌111.72點或0.38%。
2、香港市場近期焦點股，快手-W(01024)公開發售獲認購1204.16倍。快手全球發售約3.65億股，發售價已確定爲每股發售股份115.00港元，所得款項淨額約412.76億港元。預期B類股份於2021年2月5日上市。投資者密切關注今日收盤後，該股暗盤成交情況。
3、市場研究機構Gartner預測，2021年全球智能手機銷售將增長11.4%達15億部;隨着5G更廣泛應用加上更多5G型號手機推出，5G手機將帶動整體手機的銷售增長。關注小米集團-W(01810)價格企穩;留意手機產業鏈舜宇光學(02382)、丘鈦科技(01478)股價強勢。
4、第四批國家藥品集採擬中選產品158個，最高降幅達到96%，平均降幅52%。東陽光藥(01558)公佈，四種藥品中標國家藥品集中採購，四種藥品的適應症所對應的市場空間廣大，隨着上述四種藥品價格下降，其在患者中的滲透率提高，藥品銷售量有望大幅上升，市場潛力巨大。價格落差太大，抄底該股需謹慎。
5、比亞迪股份(01211)公佈2021年1月產銷快報，1月新能源汽車銷量爲20178輛，同比增長182.88%。環比有所減少，留意股價調整低吸機會。
6、市場研究公司CounterpointResearch最新報告顯示，2021年全球半導體成熟製程(40納米及以下工藝節點)市場中，臺積電將以28%的代工產能份額位居首位;其次是聯電，產能比重達13%;第三名是中芯國際，市場份額爲11%;三星電子排名第四，份額爲10%。中芯國際(00981)股價整體反彈趨勢未變，由於成熟節點的強勁需求以及內地客戶的需求不斷增長，該股長期價值凸顯。
7、亞盛醫藥-B(06855)擬先舊後新配售2650萬股，淨籌11.54億港元。配售價44.20港元較2月3日在收市價每股48.80港元折讓約9.43%，折價率不高，上升趨勢保持良好，該企業核心品種HQP1351逐鹿BCR-ABL全球市場，商業化定位未滿足的臨牀需求。有望成爲國內首個全球第二個上市的第三代BCR-ABL抑制劑，關注其股價成長性。
8、2021年全球光伏市場的規模將加速擴大，預計會達到150GW至170GW。其中，海外光伏裝機規模預計在100吉瓦左右，有望恢復增長並創歷史新高。中國國內新增裝機規模預計在55GW至65GW，“十四五”期間年新增裝機量將落至70GW至90GW的範圍內。昨日國內多晶硅用料成交價格再度大漲5.42%，光伏產業上游硅料短缺，企業產能不足明顯。持續關注新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)股價強勢。
【公司要聞】
快手-W(01024)公開發售獲認購1204.16倍 每股發售價115港元
健倍苗苗(02161)公開發售獲認購22.47倍 預期2月5日上市上市
亞盛醫藥-B(06855)擬先舊後新配售2650萬股 淨籌11.54億港元
衆安集團(00672)將以1.05億元向中國新城市(01321)及其附屬收購若干浙江物業管理公司
四環醫藥(00460)：注射用泮托拉唑鈉及布洛芬注射液中選第四批國家藥品集中採購目錄
中國醫療集團(08225)：百爲樂(氯雷他定片)贏得國家第四次全國藥品集中採購
心通醫療-B(02160)公開發售獲認購超769倍 每股發售價12.2港元
信達生物(01801)：國家藥監局批准達伯舒® (信迪利單抗注射液)用於治療一線非鱗狀非小細胞肺癌
微創醫療(00853)：心通醫療-B(02160)最終發售價每股12.2港元 預期2月4日上市
石四藥集團(02005)多索茶鹼注射液及鹽酸氨溴索注射液中標全國藥品集中採購
東陽光藥(01558)四種藥品中標國家藥品集中採購
藥明巨諾-B(02126)與賽默飛達成戰略合作以聯手發力細胞治療的應用及商業化生產
中國生物製藥(01177)建議人民幣股份發行並在上交所科創板上市
榮昌生物-B(09995)建議採納H股獎勵信託計劃
被傳擬獲一汽收購及私有化 華晨中國(01114)稱不知悉媒體報道所載資料的來源
恆大汽車(00708)：恆馳汽車啓動冬季標定測試
耀才證券金融(01428)附屬斥1.87億港元合共購入76.97萬股阿里巴巴(09988)股份
工商銀行(01398)以727.88億美元的品牌價值蟬聯“全球銀行品牌價值500強”榜首
寶尊電商-SW(09991)宣佈收購 Full Jet Limited 以加速拓展奢華及高端品牌業務
鄭煤機(00564)附屬擬出資3億元投資建設亞新科工業技術(運城)汽車零部件製造園項目
數字王國(00547)附屬擬以約3497.66萬港元收購德國上市公司asknet Solutions AG19%股權
麗珠醫藥(01513)2月3日斥資2137.75萬港元回購70.38萬股H股
中國奧園(03883)2月3日斥1797.15萬港元回購255萬股
中國金茂(00817)2月3日斥資1607.25萬港元回購500萬股
酷派集團(02369)擬折讓約18.84%向卓坤發行6.66億股 淨籌1.86億港元
諾誠健華-B(09969)擬向高瓴等配售2.105億股新股份 淨籌30.41億港元
首程控股(00697)完成先舊後新配售2.1億股淨籌約4.19億港元
【財報數據】
每股派0.12美元 百勝中國-S(09987)2020年淨利潤同比增加10%至7.84億美元
業績穩定增長 中國平安(02318)2020年歸母營運利潤增4.9%至1394.7億元 末期息每股1.4元
聯想集團(00992)第三季度收入和股東應占溢利分別同比增22%和53% 達歷史新高
融創服務(01516)年度淨利預增逾120%
融創中國(01918)年度淨利預增逾35%
中國恆大(03333)1月合約銷售額581.2億元 同比增長43.3%
碧桂園(02007)1月歸屬股東權益合同銷售額403.2億元 同比增長22.48%
旭輝控股集團(00884)1月合同銷售額約162.2億元 同比增65.5%
中樑控股(02772)1月合約銷售金額約138億元 同比增長86.49%
時代中國控股(01233)1月合同銷售額同比增長24.1%至82.8億元
佳兆業集團(01638)1月合約銷售同比增加99.5%至82.54億元
合景泰富集團(01813)1月預售額67.8億元 同比增長31.3%
首創置業(02868)1月簽約金額同比減少2.5%至42.1億元
花樣年控股(01777)1月銷售額22.94億元 同比增長65.15%
香港電視(01137)1月份訂單總商品交易額同比增加66.9%至5.64億港元
比亞迪股份(01211)1月汽車產銷量同比分別大增87.27%及68.44%
廣汽集團(02238)1月汽車產銷量同比分別增長39%及23.29%
日清食品(01475)：日本日清前三季度中國業務分部經營溢利爲40.17億日圓 同比增加32.2%
或盈轉虧 永安國際(00289)預期年度淨虧4.69億港元
【宏觀與行業】
1、受國內外疫情反覆等影響，服務業雖維持恢復態勢，但速度已大幅放緩。2月3日公佈的2021年1月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得52，較上月大幅下降4.3個百分點，爲近九個月最低。服務業和綜合PMI走勢與統計局一致。
2、近期農業農村部召集專家會商，結合前期生豬生產恢復情況、新生仔豬數量、豬飼料銷量等因素測算，預計今年1至2月份生豬出欄比上年同期增長25%左右，後期豬肉價格還有下降空間。展望2021年，中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所主任郭麗巖分析，由於全年翹尾明顯低於上年，加之豬肉價格對CPI的拉動影響將由漲轉降，預計全年CPI漲幅將低於2020年，全年呈現“前低後穩”態勢。
3、支付市場正迎來全面規範與重塑。近來，相關部門針對支付監管接連發文，首提支付領域反壟斷，出臺新的支付業務規則、備付金管理辦法等，打出一套嚴監管“組合拳”。業內分析指出，一系列監管新規的落地，有利於第三方支付市場迴歸支付本業，促進行業充分競爭，分散風險。同時，一攬子新規也將對支付市場格局產生重大影響，預計支付牌照類型將重新劃分，反壟斷監管加碼下，未來頭部支付機構將進一步承壓。
4、安永近日發佈《全球光通信產業白皮書》，預測2020年全球光通信下游市場收入規模將達到1.4萬億元，並將以每年平均約18%的增速保持高速增長，到2025年有望創造約3.2萬億元的下游應用市場空間。其中，園區光局域網的升級，以及面向個人及家庭的泛娛樂化應用將成爲驅動這一萬億級市場的兩大重要因素。
5、IHS Markit最新數據顯示，全球汽車芯片短缺可能會在第一季度影響67.2萬輛輕型汽車的生產。供應短缺的影響可能會持續到第三季度。
6、中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發佈第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》(以下簡稱《報告》)顯示，截至2020年12月，我國網絡直播用戶規模達6.17億，較2020年3月增長5703萬，佔網民整體的62.4%。其中，電商直播用戶規模爲3.88億，較2020年3月增長1.23億，佔網民整體的39.2%。
7、“十四五”期間五大發電集團的新能源裝機目標再創新高。其中華能宣佈到2025年新能源裝機新增80GW以上，清潔能源佔比達50%以上;國家能源集團未來5年的目標則是新增新能源70~80GW，光伏佔比近四成，清潔能源佔比50%以上;國家電投2021年新能源裝機目標15GW，2025年清潔能源佔比60%以上。由此，2021年開年，發電集團新能源項目儲備持續狂飆，且單個項目規模躍上GW級。據統計，2021年至今，華能、國家電投、大唐、國家能源集團4大央企已簽約22GW新能源項目，其中光伏規模11GW。
8、近期多數化工品價格漲幅較大;農用化工領域的尿素、草甘膦等在成本端等因素的驅動下價格漲幅較大，隨着春耕的到來，需求提升有望驅動其價格進一步上行。精細化工品領域節前備貨需求提升、產能升級等帶來MDI、鈦白粉等價格持續上漲。化纖領域的部分染料由於基礎原料和中間體供應緊張，價格上漲明顯。在供應受限，下游需求旺盛的背景下，部分化工品有望維持景氣上行週期。
9、據Canalys數據，2020年第四季度雲基礎設施服務支出猛增32%至399億美元，同比更是增加近100億美元。2020年全年雲基礎設施服務支出總額比2019年的1070億美元增長33%至1420億美元。分析認爲，去年年初以來，受新冠疫情影響，個人線上交互、網絡購物及遠程辦公等方面業務需求激增，帶動相關雲需求增長。在亞馬遜、微軟、阿里等雲服務大廠雲資本開支強勁增長帶動下，相關公司望受益。
10、2月3日，特斯拉上海超級充電樁工廠正式建成投產，自2020年8月正式立項到正式投產用時不到半年。主要生產第三代超級充電樁(V3)。該項目投資約4,200萬元，佔地面積近5000平米，集研發、生產於一體，初期規劃年產能10,000根超級充電樁。
11、乘聯會表示，1月全月的日均銷量是6.6萬輛，同比增長25%，環比下降5%，走勢總體平穩。雖然隨着防疫措施的進一步強化，北方部分地區的消費者進店購車等節奏放緩。隨着春節臨近，即使返鄉購車潮較弱，但車市零售月末仍會持續拉昇。
12、2020年，重點民營鋼鐵企業實現銷售收入3.35萬億元，同比增長13%;實現利潤1610億元，同比增長6.1%。全聯冶金商會常務副會長王連忠介紹，民營鋼企粗鋼產量佔比較2019年提高了1.2個百分點至63.21%。同年，中鋼協重點統計鋼鐵企業平均銷售利潤率4.41%，同比下降0.18個百分點。業績向好背後，2020年，是中國鋼鐵需求在增長。
【主要股東增減持】
1月29日，GIC Private Limited增持中國生物製藥(01177)953.80萬股，每股作價7.2164港元，總金額約爲6883萬港元。增持後最新持股數目約爲9.46億股，最新持股比例爲5.02%。
1月29日，貝萊德增持金風科技(02208)345.44萬股，每股作價16.3682港元，總金額約爲5654.23萬港元。增持後最新持股數目約爲8667.33萬股，最新持股比例爲11.20%。
1月29日，摩根大通增持李寧(02331)約123.40萬股，每股作價49.1138港元，總金額約爲6060.51萬港元。增持後最新持股數目約爲1.25億股，最新持股比例爲5.02%。
2月1日，GIC Private Limited增持萬科企業(02202)170萬股，每股作價28.0682港元，總金額約爲4771.59萬港元。增持後最新持股數目約爲2.28億股，最新持股比例爲12.02%。
【大行評級】
花旗：維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價上調9.5%至334港元
大摩：重申港交所(00388)“增持”評級 目標價上調39.5%至600港元
瑞信：上調君實生物(01877)目標價11.1%至100港元 評級“跑贏大市”
大和：重申藥明生物(02269)“買入”評級 目標價135港元
高盛：重申中海油(00883)“買入”評級 目標價12港元
【交易鬧鈴】
新股活動：
上市日：心通醫療-B(02160)
招股中：環聯連訊(01473)
業績公佈：中芯國際(00981)，百勝中國-S(09987)，國際永勝集團(08441)，香港電訊-SS(06823)，置富產業信託(00778)，源想集團(08401)，陽光房地產基金(00435)，同景新能源(08326)，永續農業(08609)，奧傳思維控股(08091)，北亞策略(08080)，舍圖控股(08392)，常滿控股(08523)，浩柏國際(08431)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
