【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲229.29點，漲幅0.76%，報30211.91點;標普500指數漲58.26點，漲幅1.57%，報3772.50點;納斯達克綜合指數漲332.70點，漲幅2.55%，報13403.39點。港股ADR指數也上揚，按比例計算收報29070點，漲117.57點或0.61%。
2、港交所發布春節假期滬深港通交易安排，南向港股通將于2月9日(星期二)至2月17日(星期叁)暫停交易;北向滬股通和深股通則于2月11日(星期四)至2月17日(星期叁)暫停交易。2月18日(星期四)，滬深港通將如常開通。
3、隔夜美股在Reddit股票論壇WallStreetBets網友號召下，散戶投資者轉向炒作貴金屬，帶動相關股份集體上升。這種投機性炒作跟風具有很大的風險，投資者需相當謹慎。港股昨日白銀概念股飙升也屬此類，包括金貓銀貓(01815)與中國白銀集團(00815)等，投機氛圍濃，投資者不宜追漲。
4、據《中國經濟網》消息，國泰君安研報指出，目前，公募基金港股投資占比距離上限還有空間。經測算，主動偏股型基金港股可加倉額度約5000億元。
5、快手-W(01024)將于本周五在港交所挂牌上市。數據顯示，快手此次招股認購人數約爲140萬人，凍資達到1.28萬億港元，150家券商提供孖展達4404.81億港元。其中，快手凍資額和認購人數遠遠超過此前的醫渡科技，僅次于未能成功上市的螞蟻金服(凍資1.3萬億港元，認購人數約155萬人)。周一市場有消息，快手機構暗盤交易價格已經到了421港幣，溢價266%。
6、銀保監會消息，從2月1日起，《互聯網保險業務監管辦法》正式實施。辦法強化了持牌經營原則，明確互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展。保險機構及其從業人員應慎重向消費者發送互聯網保險産品信息。銀保監會將嚴厲打擊非法經營活動。關注衆安在線(06060)股價趨勢向好。
7、中國洋山港進口銅升水自2021年初以來已經上漲19%，目前報每噸72美元，爲自2020年8月21日以來最高位，凸顯供應相對緊俏。消息人士稱，受不利天氣影響，智利北部的部分港口在排隊等待卸載硫酸作業，部分港口的銅精礦發運也受到不利影響。另外有交易商指出，預計3月份，銅供應預計也將相對較爲緊俏。留意紫金礦業(02899)、江西銅業(00358)、五礦資源(01208)股價趨勢向好。
8、保利協鑫能源(03800)公布，該公司的附屬公司江蘇中能矽業科技發展有限公司的矽烷流化床法顆粒矽新增産能將于2021年2月3日正式投入生産，年有效産能將由此前的6000噸提升至1萬噸，正式邁入萬噸級別規模。近幾年通過下遊客戶的大力支持，在産品試驗和認證過程中，通過使用百分之百顆粒矽純投，客戶已經生産出了完美的單晶産品。在已獲得客戶驗證和認可的情況下，市場前景可期。該股基本面已經完全改變，市場估值正待重新定位，光伏産業龍頭股凸顯。
9、作爲國際物流的重要力量，海上集裝箱運輸的運費正在上漲。據財經媒體消息，中國發往美國的主要航線漲至上年同期的2倍，發往歐洲達到4倍，徘徊在最高點附近。國際公共衛生危機下的宅家生活使得家具和日用品等的貨物運輸激增，集裝箱短缺的情況未能緩解。貨主企業因運輸停滯和成本增加而面臨混亂。集裝箱短缺有可能成爲世界經濟複蘇的沉重負擔。持續關注中遠海控(01919)、中集集團(02039)、勝獅貨櫃(00716)、中遠海發(02866)等股，價值體現機會。
10、君實生物發布公告稱，2021年2月1日，公司與Coherus簽署了許可與商業化協議。根據許可與商業化協議，公司將授予Coherus特瑞普利單抗和兩個可選項目(如執行)在美國和加拿大的獨占許可，以及兩個早期階段檢查點抑制劑抗體藥物的優先談判權，並可獲得合計最高達11.1億美元的首付款、可選項目執行費和裏程碑付款，其中Coherus將向公司一次性支付1.5億美元首付款，款項不可退回。君實生物(01877)業績逐漸開始體現其股價成長性，股價持續看好。
11、數據顯示，多晶矽致密料已從去年12月底的80-82元/公斤，瘋漲至今年1月底已有報價超過90元/公斤，漲幅超過10%。中銀國際發布研究報告，將2021年多晶矽均價預測從89元/公斤提升至99元。該行認爲2021年光伏投資的最佳策略是買下一籃子矽料企業。市場繼續看好新特能源(01799)股價今年表現，該企業爲全球第四大多晶矽生産商，隨着其實際産能逐漸擴大至80ktpa，至今年底完成約1.9GW建設-擁有-運營(BOO)産能，大和預計其今年純利同比升逾兩倍，2019至2022年純利年均複合增長預計達71%。
【公司要聞】
晨鳴紙業(01812)擬將B股轉換上市地及以轉換方式在聯交所主板上市
中國建材(03323)擬參與H股全流通計劃 尚未獲得中國證監會批准申請
沛嘉醫療-B(09996)：申翼®支架取栓器臨床試驗完成全部患者入組
康希諾生物-B(06185)：Ad5-nCoV成功達到預設的主要安全性及有效性標准
上海醫藥(02607)：痛風藥別嘌醇片通過仿制藥質量和療效一致性評價
昊海生物科技(06826)控股子公司模注成型、疏水性人工晶狀體産品獲得歐盟 CE 認證
君實生物(01877)與美國上市公司Coherus 簽署許可與商業化協議以加快拓展全球商業化網絡
開拓藥業-B(09939)：GT20029用于雄激素性脫發及痤瘡適應症的新藥研究申請獲藥監局藥品審評中心受理
複星醫藥(02196)：複星實業擬出資1900萬美元認購私募基金份額
中國交通建設(01800)擬出資約1.09億元與碧水源成立項目公司共同投資文昌市汙水處理設施及配套管網工程PPP項目
中國交通建設(01800)：中交東北擬按持股比例向哈爾濱楊柳郡置業提供借款不超過約2.56億元
金風科技(02208)出資參投的甯波瀾溪創新股權投資合夥企業(有限合夥)完成募集6.1億元
保利協鑫能源(03800)：矽烷流化床法顆粒矽新增産能將于2月3日正式投入生産 年有效産能邁入萬噸級別規模
伊泰煤炭(03948)擬停止推進新疆能源甘泉堡200萬噸項目
瑞聲科技(02018)：誠瑞光學的建議分拆及獨立上市保薦人已提交關于開始上市前輔導程序的申請
第一太平(00142)：MPIC收購PTSI合共50%的間接權益
恒大物業(06666)擬15億元收購物業管理公司 2月1日複牌
洛陽钼業(03993)累計回購約4851.33萬股A股 耗資約1.94億元
麗珠醫藥(01513)截至1月末累計回購333.42萬股H股
複星國際(00656)2月1日斥3565.07萬港元回購300萬股
五菱汽車(00305)完成先舊後新配售發行2.23億股
山東黃金(01787)就將恒興黃金私有化1月29日增發1.59億股H股
紫金礦業(02899)授出9598.06萬股限制性股票
社保基金會累計減持中國人民保險集團(01339)約4.78億股
【財報數據】
中國平安(02318)：平安銀行2020年股東應占利潤289.28億元 同比增長2.6%
富力地産(02777)1月銷售收入同比增77%至113.6億元
金輝控股(09993)1月合約銷售額爲78.1億元
金地商置(00535)1月合約銷售總額同比增加84.96%至44.89億元
時代鄰裏(09928)年度淨利潤預增逾140%
力高集團(01622)1月實現合約銷售約爲26億元
中海石油化學(03983)預期2020年股東應占淨利擴大至7.17億-7.57億元
恒投證券(01476)預期2020年股東應占利潤4.7億元
榮晖國際(00990)年度純利預增3.17億港元
開元酒店(01158)預期2020年淨利同比下滑80%至90%
盈轉虧 哈爾濱電氣(01133)預期2020年歸母淨虧損約1000萬元
【宏觀與行業】
1、2021年1月財新中國制造業PMI下降1.5個百分點至51.5，連續第九個月位于擴張區間，但降至2020年7月以來最低。這一走勢與統計局制造業PMI一致。制造業的供給、需求繼續維持擴張，但速度明顯放緩;海外疫情反複導致外貿企業訂單減少，對外需造成明顯抑制。財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年1月制造業總體仍處複蘇期，但供給、需求複蘇動能減弱，海外需求成爲拖累項。
2、美國國會預算管理辦公室(CBO)最新報告預計，美國實際GDP料將在2021年增長3.7%，未來五年年均增幅可能爲2.6%;失業率料將在2021年回落至5.3%，2024-25年可能會回落至4.0%;通脹可能會在2023年之後上揚至2.0%，美聯儲可能會從2024年年中開始上調聯邦基金利率目標。
3、歐佩克上月按原計劃提高了原油産量，但由于長期陷入困境的成員國供應中斷，産量增幅有所減弱。一項調查顯示，歐佩克今年1月將石油日産量提高了19萬桶，這符合歐佩克+達成的恢複疫情期間中斷的部分供應的協議。然而，增産幅度僅是計劃的叁分之二，因歐佩克波斯灣出口國的産量增長被非洲國家尼日利亞和利比亞的供應中斷所抵消。調查顯示，歐佩克13個成員國1月份的平均日産量爲2567萬桶。
4、中指研究院1日發布百城房價指數顯示，2021年1月份，中國百城新房和二手房價格同環比漲幅均有所擴大。2021年1月，全國100個城市新建住宅平均價格爲每平方米15853元人民幣，環比上漲0.37%，漲幅較上月擴大0.12個百分點。同比來看，百城新房均價較去年同期上漲3.56%，漲幅較上月擴大0.10個百分點。二手房市場出現同樣的趨勢。1月份，百城二手住宅平均價格爲每平方米15542元，環比上漲0.32%，漲幅較上月擴大0.04個百分點。同比來看，百城二手住宅均價較去年同期上漲3.22%，漲幅較上月擴大0.24個百分點。
5、據百川盈孚數據，2月1日，多家氨綸企業上調報價。以40D産品爲例，華峰氨綸由42500元/噸上調至44500元/噸，煙台泰和由46500元/噸上調至48500元/噸，已超過2017-2018年的高點。國信證券化工團隊認爲，氨綸主要用于高端服飾，需求增速較快。供給方面，氨綸行業集中度CR5已提升至67%，未來3年新增産能全部來自5家龍頭企業。預計半年以內行業景氣度有望持續，高盈利有望維持。
6、據媒體報道，爲了響應IT産品市場需求，叁星Display計劃在忠南市牙山A4工廠中搭建了一條筆記本電腦OLED生産線。隨着5G和智能時代等應用場景的不斷發展，智能手機、電視等終端産品需求不斷增加，OLED面板市場滲透率逐步提升、市場規模快速增長。各大面板大廠均開始加速OLED産線建設。除叁星外，國內京東方、天馬和維信諾等公司也在加速布局OLED産線。隨着OLED産線建設的加速，相關産業鏈公司受益。
7、中國黃金協會1日發布2020年數據數據：2020年，全國黃金實際消費量820.98噸，與2019年同期相比下降18.13%。其中：黃金首飾490.58噸，同比下降27.45%;金條及金幣246.59噸，同比增長9.21%;工業及其他用金83.81噸，同比下降16.81%。
8、芯片短缺給汽車制造業帶來的影響正在加劇。據日本媒體報道，本田2月上旬位于日本國內的一家主力工廠將停工5天，馬自達在全球的多家工廠下個月也將減産。另外，豐田、日産和斯巴魯近期也都出現了減産的情況。截至目前，至少已有5家日本車企受芯片短缺影響，減少了汽車産量。日本叁菱日聯摩根士丹利證券公司最近發布報告稱，預計芯片荒將導致日本車企減産約50萬輛，占到全球減産總量的1/3。除了減産之外，讓日本車企雪上加霜的是，車載芯片廠商正在上調産品價格。其中，日本主要芯片廠商之一的瑞薩電子已經漲價，另外，東芝也將提高産品價格。
9、2月1日，中國汽車流通協會發布2020年全國汽車經銷商生存狀況調查報告。報告顯示，根據此次調查，2020年汽車經銷商全年的庫存水平好于2019年。在盈利情況方面，2020年經銷商的虧損面顯著下降至33.8%，盈利面提升至39.4%。通過調查發現，2020年新車銷售毛利由負轉正，但回升有限。
【主要股東增減持】
1月27日，摩根大通增持啓明醫療-B(02500)689.95萬股，每股作價82.0678港元，總金額約爲5.66億港元，增持後最新持股數目約3021.4萬股，最新持股比例爲7.30%。
1月28日，朱雀基金管理有限公司增持贛鋒锂業(01772)82.84萬股，每股作價117.56港元，總金額約爲9738.7萬港元。增持後最新持股數目爲5095.5萬股，最新持股比列爲21.21%。
1月28日，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.減持福耀玻璃(03606)156.96萬股，每股作價58.6629港元，總金額約爲9207.7萬港元。減持後最新持股數目約爲2979.4萬股，最新持股比例爲5.89%。
【大行評級】
小摩：上調騰訊(00700)目標價29.8%至850港元 評級“增持”
富瑞：重申吉利汽車(00175)“買入”評級 對法拉第未來的銷售前景看法正面
高盛：維持美團(03690)“買入”評級 目標價上調22%至426港元
大摩：予申洲國際(02313)“增持”評級 目標價180港元
花旗：上調中國飛鶴(06186)目標價23%至27.2港元 評級“買入”
【交易鬧鈴】
新股活動：
招股中：環聯連訊(01473)
業績公布：嘗高美集團(08371)，平安好醫生(01833)，阿裏巴巴-SW(09988)。
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