北京時間1月15日消息,巨人網絡(002558.SZ)間接持股的Playtika(PLTK.US)今晚在美國納斯達克掛牌上市,股票代碼爲“PLTK”。作爲全球休閒社交遊戲巨頭,Playtika上市備受投資者追捧,發行定價調高至27美元、高出此前22美元-24美元的區間上限。本次公開發行6950萬股,綠鞋後融資總額超過21.50億美元,盤前市值約111億美元,成爲本年度迄今美股最大規模IPO,也是迄今爲止以色列最大的IPO。
Playtika登陸納斯達克
Playtika承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行。負責本次公開發行的主承銷商將獲得超額配售選擇權,可以按同一發行價格超額發售不超過包銷數額15% ,即10,425,000股的股份。
Playtika公司CEO Robert Antokol
Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak聯合創建於2010年,總部設在以色列,是一家用人工智能技術手段改造遊戲的公司。該公司擁有一種全球獨創的業務模式,收購遊戲資產進行改造,通過大數據、人工智能等技術手段對用戶進行持續分析、理解和學習,輸出對遊戲的精細運營改造方案,實現遊戲大幅增長。
該公司於2019年1月收購Solitaire Grand Harvest和2018年11月收購的June‘s Journey在收購後的季度收入分別增長了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收購後的季度收入增長4.1倍,平均季度DPU(日付費用戶)增長了3倍。
招股書顯示,Playtika的營業收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,複合增長率爲28.07%,經調整的EBITDA利潤爲從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9個月內Playtika的收入爲17.98億美元,同比增長28.48%,經調整的EBITDA利潤爲6.66億美元,同比增長41.18%,經調整的EBITDA利潤率更高達37%。
除了以色列總部,Playtika在阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、加拿大、日本、羅馬尼亞、烏克蘭、美國等國家設有辦公室,全球員工超過3500人,Playtika的產品已經從棋牌遊戲拓展到更爲廣泛的包括農場、紙牌接龍等休閒社交遊戲領域,在美國暢銷榜前100的遊戲佔有9款。
作爲一傢俱有鮮明以色列高科技特色的公司,Playtika近年來持續佈局人工智能業務,通過收購人工智能公司DS and DE Lab,設立全新人工智能部門,Playtika聚攏了衆多以色列頂尖的人工智能科研人員。這些人工智能和機器學習成果,正陸續被應用於新收購資產的整合改造中。
據悉,此次IPO對創立十年的Playtika具有里程碑意義,將極大鼓舞團隊士氣,推動公司邁上新的臺階。公司將持續加大研發投入,吸引精英人才加入,拓展全球化佈局,爲當前高速增長再添一把火。
2020年7月2日,巨人網絡曾發佈公告,公司參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha42.04%股權,Alpha是爲收購Playtika而成立的持股平臺。