【重要數據】
【智通觀點】
1、 截美股收盤，道瓊斯指數漲60.00點，漲幅0.19%，報31068.69點;標普500指數漲1.58點，漲幅0.04%，報3801.19點;納斯達克綜合指數漲36.00點，漲幅0.28%，報13072.43點。港股ADR指數跟隨上漲，按比例計算，收報28294點，漲17.77點或0.06%。
2、 隔夜美股新能源車股繼續走高，小鵬汽車(XPEV.US)漲超22%，理想汽車(LI.US)漲超12%，百度(BIDU.US)漲超9%，特斯拉(TSLA.US)漲超4%。關注今日港股比亞迪(01211)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)股價強勢。
3、 據上證報消息，昨日國內電池級碳酸鋰漲價2000元/噸，報價5.8萬-6.1萬元/噸，較11日漲3.57%;工業級碳酸鋰亦上漲1000元/噸。鋰鹽市場12月底至1月中爲成交旺季，鐵鋰及三元廠家部分新增產線開始逐步加大采購力度，爲春節期間及節後生產原料進行充分鎖量。留意贛鋒鋰業(01772)股價強勢。
4、 南非總統拉馬福薩11日晚間發表電視講話時宣佈，南非政府將繼續維持當前針對公共衛生事件的三級“封鎖令”，並臨時關閉20個陸路口岸。南非的疫情形勢不容樂觀。這主要是因爲去年11月發現的變異病毒所致，“新”病毒較以往傳播速度更快，感染性更強。受物流運輸影響，南非節後船期及集裝箱預定較節前更加緊張，預期國內鈷原料2月甚至3月進口量減少。持續關注洛陽鉬業(03993)股價強勢。
5、 聯想集團(00992)建議發行中國存託憑證及在上海證券交易所科創板上市。留意其港股強勢。
6、 昨日，華爲消費者BG軟件部總裁王成錄在“2020科技風雲榜”上演講稱，2021年搭載鴻蒙OS華爲自有設備保守估計將超過2億臺，第三方的裝機量將達到1億臺，因此，全年鴻蒙系統富設備(強交互)的硬件基礎3到4億臺。王成錄稱，第三方採用鴻蒙OS的硬件設備是強交互的富設備，比如白板、投影儀、電視機、電子本等，不包括燈泡、插座等這種弱交互的設備。鴻蒙操作系統有望在物聯網時代實現彎道超車。中軟國際作爲華爲第一大軟件合作伙伴，有望在鴻蒙生態的建設中核心受益。留意中國軟件國際(00354)股價技術形態大箱體突破。
7、 歐康維視生物-B(01477)擬先舊後新配售2800萬股，相當於該協議日期本公司已發行股本約4.74%，及經認購事項擴大的公司已發行股本約4.52%。淨籌約7.83億港元。配售價及認購價爲每股28.35港元，較1月12日收市價每股29.8港元折讓約4.87%。折價率並不高，定增有利於市場貨源歸邊，再加上今年眼科類板塊在AH市場備受關注，留意該股價格波動。
8、 據澎湃新聞消息，知情人士透露，iPhone 13即將在富士康深圳廠區打樣。打樣一般分設計模塊、修正、定型、量產，從打樣到量產一般是9個月。蘋果通常在每年9月發佈新一代iPhone。富士康未對上述報道作出迴應。留意富智康集團(02038)股價底部確認。
【公司要聞】
LEGION CONSO(02129)公開發售獲超購442.37倍 每股發售價0.4港元
DEYUN HOLDING(01440)公開發售獲認購33.62倍 1月13日上市
裕程物流(08489)公開發售獲超購34.9倍 每股發售價0.74港元
達豐設備(02153)公開發售獲認購約10.3倍 每股發售價1.73港元
紅星美凱龍(01528)：27.28億股A股限售股將於1月18日起上市流通
莊園牧場(01533)A股股票異常波動 實控人存在控制權轉讓的可能
百濟神州(06160)就抗PD-1抗體百澤安®與諾華達成合作與授權協議
中教控股(00839)：重慶學校獲教育部批准轉設
歌禮制藥-B(01672)附屬甘萊宣佈THR-β激動劑ASC41在I期臨牀試驗中取得良好數據
信達生物(01801)：國家藥監局受理達伯舒®用於治療二線鱗狀非小細胞肺癌患者的新適應症申請
東嶽集團(00189)附屬就成立基金與桓臺金海及中信建投資本訂立《合夥協議》將投資氟化工及有機硅等相關行業
聯想集團(00992)建議發行中國存託憑證並申請在科創板上市買賣
華潤置地(01109)12月耗資約54.3億元收購7幅地塊
永泰生物-B(06978)獲獨家許可開發和商業化針對腎細胞癌的逆轉錄病毒載體TCR免疫療法
資本策略地產(00497)1月12日172.8萬港元回購720萬股
富智康集團(02038)1月12日斥412萬港元回購400萬股
因購股權獲行使 希望教育(01765)合計發行418.46萬股
石四藥集團(02005)授出1億份購股權
拉夏貝爾(06116)選舉張瑩爲董事會董事長
國藥控股(01099)：李智明辭任董事長及執董等職務 於清明代行董事長職權
國藥控股(01099)：李輝辭任國藥股份董事兼總經理等職務
【財報數據】
遠洋集團(03377)2020年累計協議銷售額約1310.4億元 同比上升1%
大唐新能源(01798)2020年累計完成發電量2117.62萬兆瓦時 同比增加14.87%
中國建材(03323)：預計北新建材2020年淨利潤同比增長512.04%至580.05%
華潤置地(01109)12月總合同銷售額約390.5億元 同比增146.7%
江山控股(00295)2020年總髮電量181.55萬兆瓦時 同比增長5.85%
億達中國(03639)12月合約銷售額約10.7億元 同比增長38.6%
【宏觀及行業】
1、央行：2020年12月末，廣義貨幣(M2)餘額218.68萬億元，同比增長10.1%;2020年12月，社會融資規模增量17200億元， 前值爲21343億元;2020年12月，人民幣貸款增加12600億元，同比多增1170億元。2020年全年，社會融資規模增量累計爲34.86萬億元，比上年多9.19萬億元;2020年全年，人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元。
2、中國民航網：2020全年完成運輸總週轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量798.5億噸公里、4.2億人次、676.6萬噸，相當於2019年的61.7%、63.3%、89.8%。中國民航旅客運輸量連續15年穩居世界第二。2021年，民航力爭完成運輸總週轉量1062億噸公里、旅客運輸量5.9億人次、貨郵運輸量753萬噸，分別恢復至公共衛生事件前80%以上、90%左右以及與公共衛生事件前基本持平。
3、IDC：預計到2024年中國物聯網市場支出將達到約3000億美元，未來5年的複合增長率將達到13.0%。2024年，中國佔全球物聯網支出的26.7%，超越美國成爲全球第一大物聯網市場。
4、中國木業網：自進入冬季以來，板材行業頻繁停限產，各種原材料價格呈現一漲再漲態勢。多家裝飾紙企業發佈漲價函，每噸提價800-1000元不等。
5、證券日報：1月11日，銀保監會下發《關於規範短期健康保險業務有關問題的通知》，以問題爲導向，聚焦保險行業短期健康保險業務發展存在的突出問題。事實上，短期健康險出現的亂象，不僅損害消費者權益，也對保險公司的經營形成不利影響。從相關渠道瞭解的數據顯示，去年前11個月，財產險公司的健康險業務承保虧損達40.11億元，承保利潤率爲-4.50%。《通知》下發後，部分保險產品缺乏定價基礎、保額虛高，混淆概念、短險長做等突出問題都將被採取有針對性的監管措施，有助於健康險市場更健康的發展。
6、證券時報：近兩個月以來LED照明市場相關產品迎來漲價潮，去年12月國內多家照明公司已密集發佈漲價函，漲價幅度多爲10%。機構認爲，2021年，看好LED行業持續回暖，照明受益集中度持續提升;顯示方面，新基建將顯著帶動LED顯示需求反轉。
7、工信部：有序推進5G網絡建設，加強5G網絡覆蓋，增強網絡供給能力;要積極採取措施，爲用戶更換終端提供便利;要基於用戶需求優化完善5G資費套餐，設定合理的在網合約期限、解約賠付標準等。
8、經參：近期多個部委密集釋放強烈信號，減碳支持力度將全面升級，一系列政策已在路上。記者獲悉，全國碳市場有望於今年年中正式啓動，2225家發電行業的重點排放單位率先履約，“十四五”期間鋼鐵、化工等八大重點能耗行業有望全部納入。專家測算，“十四五”期間，碳排放交易量有望在“十三五”的基礎上增加3至4倍。到碳達峯的2030年，累計交易額或將超過1000億元。
【主要股東增減持】
1月7日，Schroders Plc增持中石化(00386)3800萬股，每股作價3.7046港元，最新持股比例爲6.06%。
1月5日，Snow Lake Capital (HK) Limited增持金科服務(09666)47.79萬股，每股作價62.6776港元，最新持股比例爲7.12%。
1月7日，新加坡政府投資有限公司減持洛陽鉬業(03993)2724萬股，每股作價6.0334港元，最新持股比例爲9.73%。
1月12日，奧園健康(03662)總裁蘇波在公開市場購入41萬股奧園健康股份，平均購入價爲每股約5.25港元，涉及購入金額共約215.3萬港元。
【大行評級】
美銀證券：將信義光能(00968)評級降至“中性” 目標價微升至22.1港元
瑞信：將聯想集團(00992)目標價上調84.6%至9.6港元 評級升至“跑贏大市”
瑞銀：上調保險股目標價 看好中國平安(02318)、友邦保險(01299)等
大摩：今年偏好創新藥企及生物科技股 首選藥明生物(02269)、翰森製藥(03692)等
匯豐研究：對內銀行業維持溫和正面看法 看好建行(00939)、工行(01398)等
【交易鬧鈴】
上市日：LEGION CONSO(02129)、達豐設備(02153)、DEYUN HOLDING(01440)、裕程物流(08489)。
業績公佈：瑞強集團(08427)
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