【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲211.73點，漲幅0.69%，報31041.13點;標普500指數漲55.64點，漲幅1.48%，報3803.78點;納斯達克綜合指數漲326.69點，漲幅2.56%，報13067.48點。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算，收報27540點，跌8.33點或0.03%。
2、特斯拉(TSLA.US)收漲7.94%，馬斯克身價升至1850億美元，超越亞馬遜貝佐斯成世界首富。中概新能源車企收高，理想汽車(LI.US)漲超10%，蔚來(NIO.US)漲超7%，小鵬汽車(XPEV.US)漲超9%。持續關注比亞迪(01211)銷量再創新高;長城汽車(02333)因自動駕駛概念而股價強勢。
3、電動汽車熱將持續提升對上游電池金屬的需求。據中泰證券研報，到2030年鎳、鋁和鐵等金屬的需求預計將較2019年增長13-14倍，而鋰和石墨等對電動汽車電池生產至關重要的其他金屬的需求也將大幅增加約9-10倍。隔夜美股鋰礦資源板塊續創歷史新高，雅寶漲5.08%;SQM漲3.59%;livent創歷史新高大漲6.25%。持續關注港股贛鋒鋰業(01772)股價趨勢。
4、據《快科技》消息，“吉利奔馳”來了!smart確認推出首款純電SUV。將於2022年亮相。該車基於吉利SEA平臺打造，由奔馳母公司戴姆勒負責設計領域，吉利則負責工程和開發工作。這意味着，該車國產的概率相當大。留意吉利汽車(00175)股價趨勢。
5、比特幣盤中一度突破4萬美元關口，2021年以來累漲超1萬美元。美股區塊鏈概念股集體暴漲，迅雷(XNET.US)漲近50%，第九城市(NCTY.US)漲超14%，中網載線(CNET.US)漲超34%，MarathonPatent(MARA.US)漲超31%。留意港股火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等股價波動。
6、中國人民銀行、國家外匯管理局決定將企業的跨境融資宏觀審慎調節參數由1.25下調至1。人民幣升值壓力持續，外資熱衷中國資產的配置，對港股中資股持續走強有利。
7、《上海證券報》記者從中國石化證實，該公司7日上午邀請了協鑫集團、天合光能、隆基集團、中環電子等四家新能源企業負責人，共同召開新能源產業發展視頻對話會，就新能源產業發展現狀及未來趨勢展開深入探討。近期光伏太陽能上游材料漲價明顯，保利協鑫能源(03800)股價強勢，留意新特能源(01799)及光伏玻璃板塊的彩虹新能源(00438)估值重新定位。
8、恆大物業(06666)在港交所公告，預期集團於截至2020年12月31日止年度錄得之股東應分配利潤約26億人民幣，較去年同期大幅上升，淨利潤及股東應分配利潤預期均爲去年2.8倍左右。次新股上市後股價沒怎麼炒作，即便是物業股板塊大幅反彈，恆大物業也顯猶豫，關注港股今日波動。
9、三寶科技(01708)中標山東省煙臺市龍口大數據中心設備採購項目，涉資2.48億元。該股的實際控制人爲青島國資委，近期股價一路走高，受益於大股東或獲青島市國資委注資，以及國家對大基建的投入。
10、市場消息，短視頻平臺快手擬於下週在港尋求上市聆訊，最快於農歷新年前進行招股。有承銷商透露，目標估值達500億美元(約3900億港元)。
【公司要聞】
再鼎醫藥-SB(09688)與ARGENX戰略合作及向ARGENX發行56.82萬股認購股份
中國生物製藥(01177)：“利奈唑胺葡萄糖注射液”獲通過仿製藥質量和療效一致性評價
伊泰煤炭(03948)：伊犁礦業煤礦項目獲得國家能源局覈准
歡喜傳媒(01003)與海信電視、創維電視、TCL電視及極米投影儀達成合作 在電視機終端及平臺設立“歡喜首映”專區
中國鐵建(01186)：科創板上市委認爲鐵建重工符合上市條件
比亞迪電子(00285)與比亞迪(01211)訂立資產採購協議
三寶科技(01708)中標山東省煙臺市龍口大數據中心設備採購項目涉資2.48億元
中國海外發展(00688)1月7日斥資3027.44萬港元回購200萬股
麗珠醫藥(01513)1月7日935.2萬港元回購30萬股
康方生物-B(09926)擬配售3000萬股 淨籌約11.71億港元
永升生活服務(01995)附屬擬斥4.34億元收購彰泰服務65%股本 提高於廣西的競爭力
旭輝控股集團(00884)擬設立合營於廣西開發房地產項目
雲南水務(06839)控股股東雲南康旅集團的註冊資本金將增加至61.42億元
【財報數據】
恆大物業(06666)預計2020年淨利潤及股東應分配利潤均爲上年2.8倍左右
國泰君安國際(01788)預計2020年淨利潤同比大幅增長超過50%
越秀地產(00123)2020年累計合同銷售額957.63億元 完成全年銷售目標119%
康寧醫院(02120)2020年年度門診人次數目同比增加22.4%至27.76萬
中國利郎(01234)2020年第四季度“LILANZ”產品零售金額同比升10%至15%
禹洲集團(01628)2020年累計銷售額1049.67億元 完成全年目標105%
建業地產(00832)2020年物業合同銷售總額1026.42億元 同比增1.5%
秦港股份(03369)2020年吞吐量同比增加0.5%至3.76億噸
【宏觀與行業】
1、德意志銀行中國區總經理、德意志銀行(中國)有限公司董事長朱彤1月7日在銀行業保險業例行新聞發佈會上表示，去年，在全球經濟受衛生事件所累經歷衰退、資本市場動盪的大背景下，中國經濟穩健發展，而且金融市場也在持續開放，所有這些舉措都發揮了穩定全球實體經濟和金融市場的關鍵作用。德意志銀行研究團隊預測，在2021年中國實際GDP增長有望達到9.5%，受經濟基本面和消費市場復甦的有力支撐，外商直接投資也會持續地流入，而就資本市場而言，憑藉高增長、高利率優勢，更多全球投資者將增持人民幣資產。
2、渣打銀行環球研究部發布《中國利率市場-2021年展望》報告預測，在諸多積極因素推動下，外資流入中國債市的規模在2020年達到約1萬億元后，在2021年或將增加至1.3萬億至1.5萬億元，創歷史新高。2021年外資持有中國國債的份額或由2020年的9%升至約12%。目前中國境內債券市場是全球唯一同時具備如下優勢的債券市場：收益率可觀、匯市前景積極、境內市場具備的深度和廣度足以應對主要發達經濟體央行大規模量寬可能帶來的大規模資本流入。
3、近期，受寒潮低溫影響，吉林、山東等地多家電廠和供熱企業電煤需求量上漲。瀋陽、濟南等鐵路部門採取優先編組、優先掛運、優先對位等措施，確保供暖企業煤炭需求。據悉，1月5日以來，東北地區受寒潮影響，通化地區氣溫驟降至零下30攝氏度，通化、白城等各大電廠電煤消耗量逐漸增大，部分電廠存煤達到最低警戒線。
4、2020年12月31日，中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示，2020年12月汽車經銷商庫存預警指數爲60.7%，較上月微漲0.2個百分點，較去年同期上升1.7個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。
5、1月7日，全國首列基於5G車車通信全自動駕駛，時速160公里的新一代市域A型列車在四川成都正式下線。同時，國內首個2025智慧型全自動行車試驗平臺也正式亮相。這標誌着“四川造”軌道交通邁入了市域-城軌“互聯互通”、智慧城軌技術引領發展新時代。
6、1月6日，國鋼鐵工業協會以視頻會議方式，就行業2021年如何控產能增長、保產需平衡、抑進口鐵礦石價格上漲、降低碳排放等問題與6家會長單位等企業進行了研討。中鋼協執行會長何文波強調，當前，我國鋼鐵行業發展面臨的三大痛點仍然存在，供給側改革去產能成果尚不牢固，產業鏈供應鏈水平有待進一步提升。要在嚴控鋼鐵產能增長、細化下游需求管理、推動超低排放改造、維護行業平穩運行、促進供需平衡等方面下功夫，實現鋼鐵行業高質量發展。
7、中國信息通信研究院7日發佈的報告顯示，截至2020年12月31日，中國境內外上市的互聯網企業總市值爲17.8萬億元。截至2020年四季度，中國上市互聯網企業有178家。排名市值前十位的公司分別是：騰訊控股、阿里巴巴、美團、拼多多、京東、百度、貝殼、網易、京東健康、東方財富。這10家企業四季度末佔全行業比重80.9%，比三季度末下降2.1個百分點。
8、1月7日，內首個活體期貨品種——生豬期貨將正式上市。1月7日晚間，大商所對外公佈了合約掛牌價格，2021年9月份合約爲30680元/噸，11月份合約爲29680元/噸，2022年1月份合約爲28680元/噸。此次掛牌價上，呈現明顯的貼水結構，近高遠低，長期看空生豬價格的態勢明顯。國泰君安生豬產業研究員周小球認爲，9月份合約將成爲主力合約，合約基準價爲30680元/噸，從估值的角度看，該價格相對偏高。
9、知情人士透露，蘋果公司將需要至少五年時間來推出一款自動駕駛的電動汽車，因爲研發工作仍處於早期階段。蘋果擁有一個由硬件工程師組成的小團隊，最終目標是生產一款汽車，近期還爲這一項目聘請了特斯拉的前高管。儘管如此，參與該項目的工程師認爲，目前汽車尚未接近生產階段，但是時間表可能會改變。蘋果發言人拒絕置評。
10、新年伊始，特斯拉降價引爆了新能源汽車市場。降價勢必形成降本壓力，爆款車背後，多數供應商正在經歷“甜蜜的煩惱”。一方面，正處市場擴張期的特斯拉需要嚴控成本，隨時變化的合作關係倒逼供應商降本增效;另一方面，競爭壓力能夠催生出工藝改良與技術創新，供應商借助特斯拉龍頭地位也能實現品牌溢價。資料顯示，國產Model 3在車身結構件、覆蓋件、內外飾件、玻璃、動力電池等均已實現國產化，國產率或已達80%以上，而國產Model Y有望引入更多的國內供應商，實現進一步降本。國信證券研報測算，隨着零部件國產化率提升,國產Model Y在25%毛利率下價格有望下探至26萬元，Model 3在20%毛利率時價格能下探至20.46萬元。
11、據羣智諮詢(Sigmaintell)的統計數據顯示，TV面板主流尺寸價格從2季度最低點不斷上升，其中中小尺寸漲幅最爲明顯，32英寸價格翻倍，43英寸累計漲幅高達75%。而大尺寸面板中，55英寸漲幅最大。預計LCD TV面板價格在2021年一季度依然維持上漲的趨勢，預計二季度價格趨於平穩。整體來看，在經歷去年的緊張供給關係後，2021年供需開始由緊走向平衡，國內面板企業馬太效應也更加明顯。
12、聯合國糧食及農業組織當地時間1月7日發佈的報告顯示，在乳製品和植物油價格的驅動下，全球食品價格12月繼續攀升，連續第七個月上揚。聯合國糧農組織食品價格指數用於衡量全球貿易最活躍的食品類商品國際價格變化。在2020年12月，該指數平均爲107.5點，環比上升2.2%。2020年全年，食品價格指數平均爲97.9點，創三年新高，較2019年上漲3.1%，但低於2011年131.9點的峯值水平25%以上。
【主要股東增減持】
1月5日，Impax Asset Management Group plc減持中車時代電氣(03898)133.31萬股，每股作價36.9258港元，總價值約4922.58萬港元，最新持股數減至約3224.13萬股，最新持股比例減至5.89%。
1月4日，貝萊德減持中國電信(00728)677.2192萬股，每股作價2.1828港元，總價值約1478.23萬港元，最新持股數減至約9.68億股，最新持股比例減至6.97%。
【大行評級】
大和：重申吉利汽車(00175)“買入”評級 預計今年將實現強勁盈利增長
美銀證券：維持微盟集團(02013)“買入”評級 目標價上調51.5%至20港元
花旗：升新奧能源(02688)目標價10.8%至133港元，重申“買入”評級
高盛：重申中升控股(00881)“確信買入”名單 相信股價回調爲吸引入市機會
小摩：上調申洲國際(02313)目標價18.9%至170港元 評級“增持”
【交易鬧鈴】
定價日：網上車市(01490)，稻草熊娛樂(02125)，麥迪衛康(02159)，醫渡科技(02158)，榮萬家(02146)。
業績公佈：安科系統(08353)，和美醫療(01509)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
