【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲167.71點，漲幅0.55%，報30391.60點;標普500指數漲27.17點，漲幅0.73%，報3727.82點;納斯達克綜合指數漲120.51點，漲幅0.95%，報12818.96點。港股ADR指數上漲，按比例計算，報27903點，漲254.30點或0.91%。
2. 中國央行、外匯局決定將境內企業境外放款的宏觀審慎調節係數由0.3上調至0.5。政策調整後，境內企業境外放款的上限相應提高，有利於滿足企業“走出去”的資金需求，也有利於擴大人民幣跨境使用，促進跨境資金雙向均衡流動。
3. 中國國內碳酸鋰1月4日報價54000元/噸，較上月初上漲12000元/噸。漲幅28.57%。隔夜美股鋰礦資源板塊繼續大漲，雅寶漲6.75%;SQM大漲7.65%;livent創歷史新高大漲8.04%。中金公司首席策略師、董事總經理王漢鋒表示，未來新能源汽車產業鏈投資重心將從整車轉向產業鏈中上游。具體看來，2020年造車新勢力取得非常好的表現，但近期隨着特斯拉宣佈Model Y降價，意味着造車新勢力面臨的格局是價格戰競爭加劇。未來幾個月全球各大車展上，新能源車型可能佔到60%-70%比重，各類汽車製造商都會推出新能源車型，新能源車需求會釋放較快，這對產業鏈中上游零部件、元器件更有利。此外，預計新能源板塊的投資趨勢不會持續全年，建議投資者“知進知退”。持續關注贛鋒鋰業(01772)股價趨勢。
4. 據《21世紀財經》消息，半導體新年漲價潮至，多家上市公司發函提價，產業鏈連鎖反應加劇。歲末交替之際，新潔能、匯頂科技、士蘭微、富滿電子等多家半導體大廠發佈漲價通知函，紫光國微稱部分產品不排除有上調價格的可能。新潔能董祕肖東戈分析，主要有兩方面原因造成，一是需求，二是供應。5G、新能源汽車等下游新應用的興起亦對市場的景氣度產生了積極作用。供應方面，6寸晶圓廠逐步減少、8寸晶圓廠較少增加、12寸晶圓廠剛剛興起，無法填補相關需求的增長。留意中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)等股價趨勢。
5. 中信證券(06030)公佈，日前，該公司收到中國證監會《關於同意中信證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》。據此批覆，公司可以向專業投資者公開發行面值總額不超過800億元(人民幣)公司債券。留意中信證券股價波動。
6. 根據新牧豬價指數，全國生豬均價在10月24日探底到14.33元/斤之後，就開始一路上漲，目前已經來到18.26元/斤，漲幅已超過27%，尤其是最近一週就漲了超過1元/斤。資本市場炒作白酒爲核心的消費邏輯，擴散到豬肉。豬肉漲價的邏輯是進口肉凍結、一季度預期估值普遍個位數，按照週期股估值個位數不算低估，但豬肉還具有消費品和成長股邏輯，同比100倍PE的金龍魚，個位數PE的豬肉龍頭股，就顯得低估。留意中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00288)股價跟隨A股強勢反彈。
7. 1月5日，中國商務部等12部門印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》。《通知》提出五個方面工作任務：一是穩定和擴大汽車消費;二是促進家電傢俱家裝消費;三是提振餐飲消費;四是補齊農村消費短板弱項;五是強化政策保障。從《通知》的內容來看，四個行業將迎來重磅利好。這四個行業分別是汽車(特別是新能源汽車)、家電、餐飲消費(包括酒類、飯店等)、物流(特別是冷鏈)。持續留意吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、海信家電(00921)、海爾智家(06690)、圓通速遞國際(06123)、農夫山泉(09633)等股價趨勢。
8. 據《同花順》消息，海通證券調研確認，伊利、蒙牛的基礎白奶產品元旦後漲價3-5%，收入佔比約15%。伊利董祕辦回覆表示，公司基礎白奶有不到5%的提價，主要因原奶成本上漲的壓力，具體經營計劃將在年報中披露。據海通證券稱，多年難得一見的龍頭集體漲價，預示着行業競爭趨緩+需求向好。乳業接下來可能是業績與估值的戴維斯雙擊，競爭惡劣讓乳業估值處於行業最低，龍頭21-22年業績20%+，增速高於茅臺、五糧液、海天。留意蒙牛乳業(02319)、中地乳業(01492)、中國聖牧(01432)、現代牧業(01117)等股價強勢。
【公司要聞】
中國移動(00941)：紐約證交所不再計劃推進美國存托股票下市
中國電信(00728)：紐約證交所不再計劃推進美國存托股份下市
中國聯通(00762)：紐約證交所不再要求美國存託證券下市
和諧汽車(03836)：FMC與富士康科技集團及中國南京經濟技術開發區就拜騰汽車項目簽署戰略合作框架協議
中國生物製藥(01177)抗腫瘤藥“馬來酸阿法替尼片”獲藥品註冊證書
東陽光藥(01558)治療抑鬱症產品鹽酸度洛西汀腸溶膠囊獲准上市
山東新華製藥股份(00719)頭孢氨苄片(0.125g和0.25g)首家通過仿製藥一致性評價
亞盛醫藥-B(06855)：在研原創新藥Bcl-2抑制劑APG-2575獲美國FDA孤兒藥認證
中國人壽(02628)投資雄安新區公用及環保事業合夥企業的認繳出資額降至20億元
中國鐵建(01186)下屬與其他方組成聯合體中標南昌市新建區綜合開發項目
中州證券(01375)：渤海公司擬減持不超過約9285.77萬股A股
山東黃金(01787)轉讓特麥克項目《安排協議》予伊格爾礦業
成都高速(01785)擬3.8億元認購結構性存款
東風集團股份(00489)：FCA及PSA預計將於1月16日完成合並
中芯國際(00981)根據可換股證券發行1.83億股
藥明生物(02269)主要股東以每股96.5港元配售1.02億股
中國東方教育(00667)：股東擬配售合共6000萬股現有股份
嘉利國際(01050)因董事行使購股權合共增發980萬股
浙商銀行(02016)擬於3月29日派發境外優先股股息
世茂集團(00813)擬發行8.72億美元3.45%優先票據
禹洲集團(01628)擬發行5.62億美元6.35%綠色優先票據
正榮地產(06158)擬發行4億美元優先票據
當代置業(01107)擬發行美元綠色優先票據
碧桂園(02007)擬發行美元優先票據
海底撈(06862)擬發行美元票據
中信證券(06030)獲中證監批覆發行不超過800億元公司債券
渤海銀行(09668)獲准發行不超90億元二級資本債券
浙江滬杭甬(00576)建議發行於2026年到期的歐元計值零息可轉換債券
中樑控股(02772)擬以現金要約購買2021年票據
中國光大銀行(06818)截至12月末尚未轉股的光大轉債金額爲241.99億元
廣汽集團(02238)擬向廣汽蔚來增資約4.82億元
美蘭空港(00357)就認購協議所產生的爭議收到仲裁通知要求損害賠償額爲58.32億港元
工商銀行(01398)：董事長陳四清代爲履行行長職責
谷澍辭任工商銀行(01398)副董事長等職
【財報數據】
中國恆大(03333)2020年合約銷售額增長20.3%至7232.5億元 2021年合約銷售目標7500億元
比亞迪股份(01211)12月新能源汽車銷量2.88萬輛 同比增長120.17%
東風集團股份(00489)2020年累計產銷量分別爲283.51萬輛及286.83萬輛
建發國際集團(01908)2020年度合同銷售額907.7億元 同比增78.75%
合生創展集團(00754)2020年總合約銷售金額同比上升53.7%至358.34億元
中國金茂(00817)2020年簽約銷售金額2311億元 同比增長43.71%
花樣年控股(01777)2020年銷售額約492.07億元 同比增長35.89%
波司登(03998)前九個月波司登品牌羽絨服零售額同比升幅逾25%
美的置業(03990)2020年合同銷售額1261.6億元 同比增24.63%
金地商置(00535)2020年累計合約銷售額751.65億元 同比增18.07%
銀城國際控股(01902)2020年總合約銷售額同比增17%至232.08億元
當代置業(01107)2020年合約銷售額約422.12億元 同比增長約16.6%
融創中國(01918)2020年度合同銷售額約5752.6億元 同比增3.4%
普拉達(01913)：Prada集團預期2020年財政年度取得正EBIT作結
金輝控股(09993)2020年合約銷售額972億元
築友智造科技(00726)2020年預製裝配式建築構件及產品的產銷量同比分別增長66%及72%
金川國際(02362)預期2020年下半年股東應占溢利不少於2500萬美元
【宏觀及行業】
榮耀手機供應鏈公司稱，目前已在推進新榮耀採用高通芯片的5G手機研發。
網絡上曝光了一張蔚來旗艦轎車的專利圖，新車的整體設計與蔚來ET Preview概念車保持高度一致。據悉，蔚來首款純電動轎車將是蔚來首款使用NT2.0平臺開發的車型。其或將搭載150kWh NCM811鎳鈷錳電池包，續航車或將超過900km。
東方財富Choice數據顯示，截至1月5日，今年的公募基金市場已陸續有19只新基金開始發售，與2020年同期的新發基金數量基本持平。
去年險資21次舉牌中，有6次爲銀行股，均爲港股銀行股。愛心人壽資管部負責人表示，扎堆舉牌銀行股H股主要有三大原因：估值較低，盈利確定性強;分紅比例高，股息率優於債券;盈利能力較強，資產回報率與市淨率匹配度高，適合作爲股權投資長期持有。
截至2021年1月4日，鐵礦石普氏指數164.5美元，較2020年內最低點79.8美元/噸上漲超過100%。業內人士表示，鐵礦石價格暴漲，明顯脫離了實體企業的預期，當前鐵礦石定價機制的不合理性進一步凸顯，給鐵礦石產業鏈上下游企業的相互依託、共存共贏格局帶來嚴重損害。
蘋果供應商Murata預計下一財年將向5億部5G手機供應零部件。
歐佩克草案聲明：歐佩克+同意在2月和3月分別增產7.5萬桶/日，原因是俄羅斯和哈薩克斯坦提高產量;歐佩克+4月份的石油產量水平將在下次會議上決定。
世界銀行：預計2021年美國GDP將增長3.5%;歐元區增長3.6%，日本增長2.5%;近期前景存在“高度不確定性”，新冠疫苗推遲可能將2021年產出增速限制在1.6%;發達經濟體預計在2020年收縮5.4%後，2021年增長3.3%;發展中經濟體預計將在2020年收縮2.6%之後，在2021年實現5.0%的增長。
近日MCU芯片市場再迎漲價潮。全球單片機(MCU)巨頭微芯發佈漲價通知函，將於1月15日起提高多條產品線的價格。據內部人員消息，幾乎所有的產品線價格都上漲，漲幅在5%-10%不等，部分產品甚至漲價超10%。
【主要股東增減持】
12月31日，貝萊德增持金風科技(02208)328.62萬股，每股作價15.5942港元，最新持股比例爲8.25%。
12月31日，朱雀基金管理有限公司增持贛鋒鋰業(01772)49.08萬股，每股作價91.9809港元，最新持股比列爲20.20%。
【大行評級】
大和：首予藥明康德(02359)“跑贏大市”評級 目標價174港元
大和：維持中銀航空租賃(02588)“持有”評級 目標價微降2.86%至68港元
高盛：首予融創服務(01516)“買入”評級 目標價25港元
花旗：內需股今年首選蒙牛(02319)、潤啤(00291)及李寧(02331)等八股
花旗：維持建滔積層板(01888)“買入”評級 目標價14港元
花旗：首予新東方-S(09901)“買入”評級 目標價1700港元
【交易鬧鈴】
招股中：麥迪衛康(02159)、宋都服務(09608)、醫渡科技(02158)、現代中藥集團(01643)、CHESHI(01490)、稻草熊娛樂(02125)、榮萬家(02146)
定價日：LEGION CONSO(02129)、裕程物流(08489)
上市日：中邦環境(01855)、新紐科技(09600)。
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