【重要數據】
【智通觀點】
1、美股2021年交易首日迎來“開門黑”，三大股指集體下跌。截至收盤，道瓊斯指數跌382.59點，跌幅1.25%，報30223.89點;標普500指數跌54.33點，跌幅1.45%，報3701.74點;納斯達克綜合指數跌189.84點，跌幅1.47%，報12698.45點。港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27135點，跌336.87點或1.24%。
2、由於美元指數下跌，隔夜美股黃金白銀股上漲，哈莫尼黃金(HMY.US)、金田(GFI.US)漲超13%，巴里克黃金(GOLD.US)漲超8%;泛美白銀(PAAS.US)漲超8%。留意今日山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)等股價變化。
3、隔夜美股中概股造車新勢力收漲，理想汽車(LI.US)漲超12%，小鵬汽車(XPEV.US)漲超2%，蔚來汽車(NIO.US)漲超9%。持續關注比亞迪股份(01211)股價強勢。
4、據《證券時報》報道，截至去年12月30日中國內地僅大型地面電站總規模爲10.9GW，當月光伏併網預計超15GW，預計將大幅超出市場預期，全年裝機有望超42GW。根據國家能源局數據，2020年前三季度全國新增光伏裝機18.7GW，意味着第四季度單季新增裝機將顯著超過前三季度總和。受益於政策利好，未來光伏需求將維持高景氣。留意保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)股價強勢。
5、國常會通過《印花稅法草案》：將證券交易印花稅納入法律規範。財信證券伍超明認爲，印花稅法草案明確適當簡併稅目降低部分稅率有利於減輕企業稅負，激發實體經濟活力。留意中資券商股板塊跟隨A股波動。
6、根據TheBlockResearch收集的數據，比特幣期貨和期權未平倉合約去年12月總額達到88.9億美元，創歷史新高。在12月增長了25.6億美元，比11月增長了40%。昨日比特幣一度出現了強勁回調，在一小時內從略高於3.3萬美元的價格暴跌至接近2.8萬美元的低點。區塊鏈板塊個股追高需謹慎，波動加大的同時，流動性風險不得不防。
7、隔夜大宗商品有色金屬期貨走勢強勁，電動汽車和可再生能源的發展會推動銅的新需求，電池使用量可能會增加鈷和鎳的消耗量。受銅價上漲和鈷在內的其他大宗商品價格回升的帶動，留意洛陽鉬業(03993)、紫金礦業(02899)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)等有色板塊股價再度強勢。
8、移動應用分析平臺七麥數據統計，12月31日，蘋果AppStore下架46713款應用程序，其中絕大部分是遊戲類應用。本次下架事件發生前，中國區AppStore遊戲應用有16.4萬款，截至1月4日在線遊戲數量僅剩12.5萬款，換句話說，24%的遊戲受到波及。“行業洗牌進一步加劇。”一位不願具名的分析師表示，“版號申請難，數量稀缺，且多數遊戲版號集中在少數頭部遊戲企業手中，尾部廠商空間被擠佔。”留意中手遊(00302)、祖龍娛樂(09990)、心動公司(02400)、IGG(00799)等股價波動。
9、天風證券分析師郭明錤發佈最新研究報告稱，預測Apple的2021年會計年度一季度財報可望因優於預期的硬體產品需求、iPhone產品組合改善、與中國出貨恢復成長而優於市場共識。認爲此優於預期結果，可望降低市場對Apple硬件產品在1H21庫存修正的疑慮。天風認爲Apple供應鏈股價即將迎來反彈行情。留意手機產業鏈瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)、丘鈦科技(01478)、富智康集團(02038)股價趨勢向好。
【公司要聞】
新紐科技(09600)公開發售獲認購446.57倍 每股發行價4.36港元
中邦環境(01855)公開發售獲認購36.25倍 每股發售價2港元
藥明生物(02269)主要股東以每股96.5港元配售1.02億股
世茂集團(00813)擬發行8.72億美元3.45%優先票據
泡泡瑪特(09992)：穩定價格行動及穩定價格期結束
大唐集團控股(02117)部分行使超額配股權涉及合共3014.4萬股
領地控股(06999)：部分行使超額配股權 涉及2694.5萬股
中興通訊(00763)發行股份購買資產並募集配套資金申請獲得中國證監會受理
中電控股(00002)：中電集團與南方電網集團就西村太陽能光電及尋甸風電項目購售電合同已獲續期生效
國泰君安(02611)：國泰君安資管公開募集證券投資基金管理業務資格獲中國證監會覈准
中國船舶租賃(03877)附屬向承租人購買四艘船舶並回租予承租人
復宏漢霖-B(02696)就HLX02注射用曲妥珠單抗於美國及加拿大的權利與INTAS訂立的許可協議
加科思-B(01167)：SHP2抑制劑與PD-(L)1藥物、MEK抑制劑連用臨牀試驗在中美兩國獲批
中國生物製藥(01177)開發的口服鎮痛藥“依託考昔片”獲頒發藥品註冊證書
上海醫藥(02607)：鹽酸二甲雙胍片及硝酸甘油片通過仿製藥一致性評價
歡喜傳媒(01003)與芒果TV達成戰略合作 在視頻業務開展全面合作
歐康維視生物-B(01477)1570.48萬美元收購301.07萬股EyePoint股份
綠葉製藥(02186)：LY03009開始澳洲臨牀I期試驗
香港醫思醫療集團(02138)於深圳福田區的辦公總部已開始運營
中國中鐵(00390)：近期中標合計金額611.64億元工程項目
中國能源建設(03996)附屬簽訂烏茲別克斯坦錫爾河1500兆瓦燃氣聯合循環獨立發電項目EPC合同
中國神華(01088)錦界煤電一體化項目三期工程6號機組順利通過168小時試運行
洛陽玻璃股份(01108)近期A股股票交易異常波動 不存在應披露而未披露的重大事件
晨鳴紙業(01812)：晨鳴控股持有的4590萬股公司A股解押
洛陽鉬業(03993)12月未回購A股 累計回購約4851.33萬股A股
中國神華(01088)12月共回購1980.9萬股H股
第一太平(00142)：SIMP擬認購5710萬美元MSA認購股份持股增至80%
中州證券(01375)獲主要股東渤海公司累計減持約1.026億股 持股降至9.3%
贛鋒鋰業(01772)：四季度贛鋒轉債因轉股減少約2.95億元 轉股約707.21萬股
力世紀(00860)溢價8.3%授出4億份購股權
中信股份(00267)：中信特鋼擬競買電氣鋼管40%股權並提供不超16億元的財務支持
【財報數據】
力高集團(01622)2020年合約銷售409.75億元 同比增長49.5%
大發地產(06111)2020年累計合同銷售額303.2億元 同比上升約44.3%
綠城中國(03900)2020年總合同銷售金額約2892億元 同比增長約43%
合景泰富集團(01813)12月預售額128.97億元 同比增長40.2%
時代中國控股(01233)2020年合同銷售額1003.81億元 同比增長28.1%
佳兆業集團(01638)2020年全年總合約銷售同比增長21.3%至1068.96億元
富力地產(02777)12月權益合約銷售額同比上升20%至215億元
雅居樂集團(03383)2020年預售金額同比增17.14%至1381.9億元
中國奧園(03883)2020年物業合同銷售額1330.1億元 同比增長13%
中樑控股(02772)2020年累計合約銷售額約1688億元 同比增長10.7%
融信中國(03301)2020年合約銷售額1551.73億元 同比增長9.8%
碧桂園(02007)2020年全年歸屬公司股東權益的合同銷售額增3.34%至5706.6億元
景瑞控股(01862)2020年合約簽約銷售額255.07億元 同比增長1.38%
超額完成年度合約銷售目標 德信中國(02019)2020年合約銷售額635.30億元
圓通速遞國際(06123)預期2020年淨利同比增加不少於600%
中國中車(01766)近期簽訂7項合同 涉資約222.6億元
綠城管理控股(09979)2020年全年代建項目合同銷售金額約745億元
紅星美凱龍(01528)截至12月末經營92家自營商場及273家委管商場
中銀航空租賃(02588)預期年度稅後淨利潤同比降低25%至30%
【宏觀與行業】
1、1月4日，據財新網報道，2020年12月財新中國製造業PMI(採購經理指數)錄得53，雖較11月的十年來高點下降1.9個百分點，但仍顯著高於榮枯線，顯示衛生事件後經濟恢復仍在持續。
2、對於房地產按揭貸款，多位受訪銀行人士表示，預計2021年相關信貸政策不會有太大的變化，按揭貸款規模將穩步增長。“我們對於2021年的個人房貸業務還是比較樂觀的。近期以上海、北京爲代表的一、二線城市成交量出現上漲，會刺激房貸的需求。此外，5年期以上的LPR利率已經連續8個月不變，保證了銀行房貸業務的利潤水平。”某國有大行總行相關人士表示。
3、近期，生活用紙漲價消息一出，許多消費者擔心，終端零售價格也會水漲船高。但記者調查發現，這波漲價潮暫時還未大規模蔓延到終端零售市場。爲了令終端市場供需平衡，河北工廠平價紙巾正在趕工直供，開啓紙巾“保衛戰”。值得注意的是，衆多中小造紙企業正面臨原材料價格攀升導致的成本上漲與市場競爭壓力下謹慎提價的雙面夾擊。
4、中國國家鐵路集團有限公司的最新統計顯示，“十三五”期間，全國鐵路營業里程由“十二五”末的12.10萬公里增加到14.63萬公里、增長20.9%，高鐵由1.98萬公里增加到3.79萬公里、翻了近一番。“四縱四橫”高鐵網提前建成，“八縱八橫”高鐵網加密成型;國家鐵路完成貨物發送量157.8億噸、較“十二五”增長1.7%，完成旅客發送量149億人次，其中動車組發送90億人次，較“十二五”分別增長41%、152%。高速、高原、高寒、重載鐵路技術達到世界領先水平，復興號高速列車邁出從追趕到領跑的關鍵一步。
5、2021年1月4日，全國郵政管理工作電視電話會議召開，會議預計2021年郵(快)件業務量完成1219億件，同比增長12%左右;全行業業務收入完成1.2萬億元，同比增長11%左右。其中，快遞業務量完成955億件，同比增長15%左右;業務收入完成9800億元，同比增長12%左右。
6、國家郵政局局長馬軍勝詳解未來五年郵政快遞業發展新目標：未來五年，要深入挖掘“快遞經濟”的內涵與外延，培育壯大關聯產業及配套服務。緊緊圍繞擴大內需，實施一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目，構建日處理超10億件、服務超10億人的寄遞網絡。力爭到2021年底，可循環快遞箱(盒)使用量達500萬個、電商快件不再二次包裝率達80%，新增2萬個設置標準包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網點。
7、據集邦諮詢統計，2020全球智能手機市場受到衛生事件衝擊，全年生產總量僅12.5億部，年同比減少11%，創下歷年來最大幅度衰退;全球前六大品牌依次爲三星、蘋果、華爲、小米以及OV;展望2021年，全球智能手機產業透過週期性的換機需求，以及新興市場的需求支撐，預估全年生產總量將成長至13.6億部，增長9%;而華爲預計受禁令與新榮耀拆分事件影響，排名將跌落至第七。
8、據媒體，在衛生事件導致對居家辦公和娛樂設備需求增加、5G智能手機大量推出、5G基站大規模建設等的推動下，全球芯片代工市場在2020年大幅增長，研究機構預計規模達到了846.52億美元，同比增長率高達23.7%。而對於2021年，研究機構預計全球芯片代工市場的規模仍將繼續增長，但同比增長率較2020年將明顯放緩。
9、企查查大數據研究院發佈《近十年新能源汽車投融資數據報告》顯示，近十年國內新能源汽車品牌投融資事件共897起，披露投融資金額3841.1億元，2020年首次突破千億元，達到1292.1億，同比大漲159.4%。從十年來融資次數TOP10排名來看，蔚來汽車和小鵬汽車分別以13起融資事件並列第一，動力電池行業的明星級企業寧德時代以12起融資高居第三，理想汽車則以10起融資數量位居第五。
【主要股東增減持】
12月29日，摩根大通減持萬科企業(02202)2047.8299萬股，每股作價26.2883港元，總金額約爲5.38億港元。減持後最新持股數目約爲1.17億股，最新持股比例爲6.15%。
12月28日，花旗增持福萊特玻璃(06865)81.3萬股，每股作價30.8368港元，總金額約爲2507.03萬港元。增持後最新持股數目約爲3674.2271萬股，最新持股比例爲8.16%。
12月29日，摩根大通增持微盟集團(02013)約907.35萬股，每股作價約13.94港元，總金額約爲1.27億港元。增持後最新持股數目約爲1.43億股，最新持股比例爲6.34%。
【大行評級】
瑞信：上調比亞迪股份(01211)目標價35.1%至250港元 評級“跑贏大市”
大和：上調洛陽鉬業(03993)目標價25%至5港元 預計銅價上半年維持高位
大和：上調華潤燃氣(01193)目標價2.5%至41港元 評級降至“持有”
中金：維持威高股份(01066)“跑贏行業”評級 目標價22.3港元
花旗：重申福萊特玻璃(06865)“買入”評級 目標價上調18.3%至37.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：網上車市(01490)，稻草熊娛樂(02125)，宋都服務(09608)，麥迪衛康(02159)，醫渡科技(02158)，現代中藥集團(01643)，榮萬家(02146)，LEGION CONSO(02129)，裕程物流(08489)。
定價日：達豐設備(02153)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
