智通財經APP獲悉，北京時間12月19日消息，以色列高科技公司Playtika正式向美國證監會（SEC）公開遞交了招股說明書，擬在納斯達克上市，承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行，陣容豪華。此次公開遞交招股書意味着，SEC已經完成密交階段的問詢，Playtika的IPO通行證已經取得，公開招股並掛牌在即，有望成爲全球人工智能遊戲第一股。
Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak聯合創建於2010年，總部設在以色列，是一家用人工智能技術手段改造遊戲的公司。該公司擁有一種全球獨創的業務模式，收購遊戲資產進行改造，通過大數據、人工智能等技術手段對用戶進行持續分析、理解和學習，輸出對遊戲的精細運營改造方案，實現遊戲大幅增長。
招股書顯示，其於2019年1月收購Solitaire Grand Harvest和2018年11月收購的June's Journey在收購後的季度收入分別增長了146.3%和147.7%，Bingo Blitz在收購後的季度收入增長4.1倍，平均季度DPU（日付費用戶）增長了3倍，顯示了Playtika具有卓越的併購和遊戲改造能力。
除了以色列總部，Playtika在阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、加拿大、日本、羅馬尼亞、烏克蘭、美國等國家設有辦公室，全球員工超過3,500人，是一個全球化手遊平臺。Playtika的產品已經從棋牌遊戲拓展到更爲廣泛的包括農場、紙牌接龍等休閒社交遊戲領域，在美國暢銷榜前100的遊戲其佔有9款，是擁有數量最多的公司。
作爲一傢俱有鮮明以色列高科技特色的公司，Playtika近年來持續佈局人工智能業務，人工智能也正是以色列在全球佔據制高點的高科技業務領域。通過收購人工智能公司DS and DE Lab，設立全新人工智能部門，Playtika聚攏了衆多以色列頂尖的人工智能科研人員。這些人工智能和機器學習成果，正陸續被應用於新收購資產的整合改造中。
2016年8月，包括巨人網絡(002558.SZ)在內的中國財團，與凱撒娛樂簽訂最終協議，以44億美元現金收購了Playtika，隨後巨人網絡擬通過重大資產重組將Playtika納入上市公司，因國內資本市場發生變化，該資產改爲赴美上市。
Playtika向SEC公開遞交的招股說明書表明，其主要業務爲研發、運營移動休閒社交遊戲，不涉及有關真錢交易的賭博業務。其用戶分佈在北美、澳大利亞等地區，所有業務符合美國聯邦及各州法律以及其他業務所在地地區法律，業務合法合規，不涉及賭博。
今年7月2日，巨人網絡發佈公告，公司參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購，重慶賜比持有Alpha 42.04%股權，Alpha是爲收購Playtika而成立的持股平臺。
招股書顯示，Playtika 的營業收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元，複合增長率爲28.07%，經調整的EBITDA利潤爲從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元，經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右；2020年繼續保持高速增長，截止2020年9月30日止的9個月內Playtika的收入爲17.98億美元，同比增長28.48%，經調整的EBITDA利潤爲6.66億美元，同比增長41.18%，經調整的EBITDA利潤率更高達37%。
公開資料顯示，美國社交遊戲公司Zynga與Playtika主營業務非常相似。Zynga 2019年收入爲13.22億美元，經調整後的EBITDA利潤爲0.87億美元；截至2020年9月30日止的9個月內收入爲13.59億美元，經調整後的EBITDA利潤爲1.76億美元。截止美東時間12月18日Zynga收盤股價9.94美元, 市值達107.25億美元。
據市場人士分析，Playtika多項業務指標包括收入規模、增長率、EBITDA利潤、EBITDA利潤率均顯著優於Zynga(ZNGA.US)。加之當前美國資本市場氛圍十分熱烈，特別是類似Playtika這樣的頭部科技企業，尤其受市場追捧。假期房屋租賃線上平臺Airbnb(ABNB.US)在IPO首日股價大漲逾112%。巴菲特投資的雲計算公司Snowflake(SNOW.US)上市首日漲111%，後續持續走高。國際資本市場會給Playtika什麼樣的估值，頗受外界期待。